明末，后金崛起关外，改国号清。元朝传国玉玺再现世间，引发关外各部族之争。蒙古可汗向大清献出玉玺时，飞身替清朝大将多尔衮挡了一箭，他临终前托多尔衮照顾自己的女儿金蟾。多尔衮将金蟾带入宫，清皇太极赐封金蟾为格格。小金蟾与皇子九阿哥福临和十一阿哥博穆果尔一起在太傅范文程那里学习。

大阿哥豪格得到消息，准备将这个消息散布到蒙古军营中，以造成混乱，借机扳倒他的对手多尔衮和范文程。范文程和金蟾的乳娘苏麻怕金蟾的失踪会惊动皇太极，暗中派人在全城寻找金蟾，但金蟾已被人贩子带出京城。人贩子想套出金蟾的底细，弄一大笔赎金，岂料反被金蟾用计制服。金蟾与只身前来寻找她的福临会合，两人一起溜回宫。

皇太极壮志未酬，溘然病逝，空留下皇位，引起一场异常激烈的宫廷争斗。多尔衮与豪格势均力敌，难分高下。庄妃娘娘想将自己的儿子福临扶上皇位，不仅要福临疏远既无权无势又尽闯祸的金蟾，还听从范文程的建议，利用与多尔衮的旧情，不惜以身相许说服多尔衮扶持福临继承皇位。多尔衮果然在众大臣前宣布退出皇位之争，扶持福临继承皇位，迫使豪格退出帝位之争，扶持博穆果尔与福临争帝位。

闯王李自成攻破京城，明朝灭亡，明将吴三桂不思率军进京平乱，反而向多尔衮借兵逐寇。多尔衮立即发兵进关，攻占了北京，趁机夺取了大明江山。这时在盛京的济尔哈朗收到豪格密报，派遣手下捉住金蟾与顺治，他指示手下把两人带到山上杀死。不料被丐帮的人救了金蟾与顺治。

顺治元年十月一日，满州大清皇朝正式入主中原，定都北京。这时的多尔衮军政大权在握，他的手下布满皇宫，顺治的一举一动都尽在他的眼里。金蟾住进了顺治赐予的“栖梧轩”，却满心向往大草原的生活。一次，顺治与多尔衮、范先生、太后议事，顺治与多尔衮起了争执，多尔衮一气之下，挂冠而去。太后不忍心得到的江山再起风波，遂亲往王府安抚多尔衮，多尔衮却要太后嫁给他，太后为大局着想，答应了多尔衮。

顺治不忍金蟾受罪，请太后懿旨免去金蟾与博穆果尔的罪罚，两人才从宗人府出来。范先生在金蟾家中教导顺治时，多尔衮突然硬闯进来，范先生叫顺治与金蟾躲进床中，多尔衮见此情形，大笑而去。太后得悉此事之后，来到栖梧轩兴师问罪，经顺治讲明事由之后才宽心。顺治就女孩子裹脚之事，再与多尔衮起争执，引起多尔衮对顺治不满。

顺治与金蟾在宫外玩得很开心，街上的每样东西都那么新奇，真有点乐不思蜀了。玉麟和师傅路遇官差欺压百姓，玉麟正想拔刀相助，微服的顺治与金蟾已抢先教训了官差。玉麟的师傅责怪他要以反清复明为重， 免得暴露行踪，因小失大。顺治这次出宫，看见百姓信佛教，他就想去参禅拜佛，好让百姓知道他是个仁政爱民的好皇帝。岂料在拜佛当日，遇到刺客，幸好金蟾舍身相救方脱身回宫。

博穆果尔见多罗貌美，百般讨好多罗，甚至出手调戏，被顺治撞见，教训了一番，悻悻而去。多罗对玉麟一见钟情，本要送给玉麟的玉连环被博穆果尔弄断了，就打算画幅画以表心意。多罗母亲却一心想让多罗攀上皇亲，让多罗去备选秀女。皇上与刺客的一番对话，让前来营救刺客的玉麟茅塞顿开，改朝换代乃天经地义之事，重要的是百姓能过上好日子。

金蟾本想设计捉弄玉麟，岂料是博穆果尔中招，弄得浑身的臭鸡蛋等污物，狼狈不堪。金蟾、玉麟、多罗及前来找金蟾的顺治都笑得直不起腰。 范太傅在教顺治帝王之道，金蟾听得腻了，拿出洋人送的座钟来玩，范太傅见顺治也颇感兴趣，于是顺道教他们两个英文，结果顺治总念不好，洋相百出。皇太后为了顺治能早日亲政，欲将多罗定给顺治做皇后。

范玉麟闻讯立即前往相救。佟总管帮助玉麟救出金蟾，事后多尔衮手下严厉盘问，他都用言语推搪过去。范文程终于与儿子范玉麟见面，可玉麟恨他背叛明朝，不肯相认，范文程以民族大义点醒愚忠的玉麟，两人终得相认。范文程叫玉麟设法找到顺治。顺治所住的客栈遭到多尔衮派来的刺客包围，危在旦夕，幸得瓦克达与及时赶来的玉麟、金蟾拼死相救，才安然无恙。

多尔衮召博穆果尔入王府，商谈立他为帝之事，博穆果尔爽快答应，顺治、瓦克达、金蟾路经一间教堂时，突遭刺客埋伏，致使顺治双眼暂时失明。危急之际汤神父挺身而出，持枪击退刺客，几人进入教堂避难。博穆果尔与多罗母亲串通，意图对多罗不轨，多罗誓死不从，保住贞操。多尔衮叫范文程拟拥博穆果尔为君的诏书，范以顺治未死为由，拒立诏书。

瓦克达与金蟾奉太后之命，再回教堂找汤神父，却找不到汤神父，与范玉麟相遇。玉麟告知他们，汤神父已被多尔衮囚禁于王府。两人始知多尔衮要杀害顺治。范文程急智之下，想出一条好计。汤神父与驼龙奉计行事，顺利逃出王府。汤神父与驼龙在半路遇到瓦克达，三人一起入宫，汤神父用医术治好了顺治双眼，太后感动落泪。汤神父依计再潜回王府。

一日，金蟾、关爷在街上，发现两名行迹可疑的人，金蟾逞强，尾随跟踪。傍晚，关爷不见金蟾回来，即派遣丐帮手下四处找寻，却找不到金蟾。原来金蟾已被白莲教的大司命抓住。大司命得悉金蟾身份后，还要她与明朝的三太子成婚。金蟾见内有乾坤，便装傻与弱智的三太子周旋。范文程告知多尔衮，已得制枪之法，多尔衮大喜。第二日，在试枪场，范文程演练火枪的用法。

范玉麟担心顺治的安危，托多罗入宫劝顺治装病，顺治听其主意，在宫中装病。多尔衮得知顺治已病，遂对他放下戒心。多罗回府之后，向范玉麟示爱，玉麟以男子当以国事为重婉拒了多罗。多尔衮接到密报，反清义士即将起事。他派遣军队去镇压时，却中了白莲教的圈套，无功而返。晚上，大司命又叫金蟾扮成九天玄女，在王府上空回旋，吓倒了大批民众与士兵。多尔衮、太后认得是金蟾之后，气愤不已。

博穆果尔入房间见到是金蟾躺在床上，大喜不已，想上床对她施暴，却反被金蟾击倒，原来金蟾是假装被迷倒。金蟾用暗语联络了关爷。天明，关爷率领手下杀入博府，大司命、红莲女使见形势不妙，遂逃走。金蟾回到宫中，向顺治讲述事情的前因后果，顺治听后大笑不已。多尔衮审理前明朝三太子叛逆一案。岂料明朝三太子是弱智儿，一问三不知，令多尔衮十分难堪。

多尔衮再审逆反一案，金蟾将案件重演，并借题发挥，暗指多尔衮有不臣之心，让多尔衮从轻发落众犯，只将三太子押入天牢。但大司命抓住博穆果尔，并利用他想当皇帝的心态，让他听命于己，借机除掉顺治，到时博穆果尔即位，大清尽在自己掌握中，于是放 博穆果尔回宫。玉麟欲入天牢救三太子，金蟾暗中在宫中放火，救出三太子。但他们的一举一动都被顺治看见，顺治却放任他们而去。

多尔衮为把金蟾早点嫁出去，免得碍手碍脚。他安排了七、八个王爷来相格格，想让金蟾做王爷的小妾。金蟾自然不肯，反而把那些王爷一一 捉弄得狼狈不堪。最后连博穆果尔也来凑热闹，可惜金蟾依然不赏脸。多尔衮又将金蟾安排去和五王爷的儿子相亲。谁料到五王爷的二儿子是疯子。疯子一见金蟾就上前调戏金蟾，气得金蟾哭着向太后求救。

金蟾来到一座西洋教堂，汤神父收留了金蟾，金蟾总算安稳下来。多尔衮派手下外出寻找金蟾，并想杀掉金蟾，甚至想趁皇上出宫找金蟾时连皇上一起除掉，然后谎称是前朝乱党所为，杀人不留痕迹。博穆果尔也在打如意算盘，希望自己得不到的女人，皇上也别想得到，甚至希望皇上因此而丢掉皇位，好让自己即位。金蟾的处境十分危险。

太医经诊断，认为要筑个大蒸骨房才能治愈金蟾的病。顺治即命人建大蒸骨房。博果尔骗多罗入府，囚禁于府中。这时多尔衮却命博穆果尔代其前去探望病重的多罗。博穆果尔纳闷，却也不得不前去探望。博穆果尔来到多罗府，见到顺治，心料内有秘密，遂有意为难顺治。他命人打开大蒸骨房，要观看多罗病情。顺治准他入内。

冰冻的土地使昏迷的金蟾苏醒。金蟾的重生令玉麟、麻姑非常高兴。金蟾、玉麟两人推断多罗被博穆果尔藏于府中，决定前往一探究竟。进入博穆果尔府中，金蟾用计找到多罗，而在此时，顺治也前来看望博穆果尔的病况。金蟾不想见到顺治，大闹博府之后，与玉麟悄然离去。顺治与瓦克达凭声音找到多罗，博穆果尔却不知去向。

博穆果尔求金蟾向顺治为自己讲情，金蟾为惩罚博穆果尔，骗得他向多罗认错。博穆果尔不知是计，遂与金蟾前往多罗府。在府中，博穆果尔被金蟾用计戏弄一番，狼狈不已。博穆果尔回到府上，又接到圣旨，罚他断俸一年闭门研习礼记。顺治与范文程商谈如何令多尔衮与豪格相斗的计谋时，范心忧多尔衮的火枪营威力强大，豪格难以对付。

豪格从红莲口中得知大司命事情败露被杀，皇上也暗中有所准备。豪格不得不收起篡位之心，不敢轻举妄动。为了彻底平息豪格谋逆之心，金蟾又自告奋勇前往豪格营中慰劳将士，并要豪格与多尔衮立即随自己回京晋见加封。豪格百般推辞，不肯离军回京。金蟾无意间暴露了京城无兵备之机密，豪格欲杀金蟾抗命。但金蟾能言善辩，用洋枪的威力震住豪格，逼豪格进京晋见皇太后，太后命豪格交出帅印。

范老师与皇上、金蟾等人暗设一圈套，要骗得豪格与多尔衮自相残杀。金蟾他们在花园中预先埋一石碑，慌称天降神示：顺治是真命天子，大清江山永固，豪格当为国父。豪格以为真是神仙显灵，欣然接受国父之称，并自愿交出兵权。为了使多尔衮与豪格相制约，金蟾自高奋勇星夜往摄政王府求见多尔衮，从中挑拨他与豪格争国父称号。

豪格送走金蟾，对红莲说出自己心里话。原来豪格虽是一介武夫，却粗中有细，他知道金蟾此番目的是想借他之力除掉多尔衮，他想将计就计，除掉多尔衮之后再杀皇上，篡权夺位做皇帝。红莲一听，心中暗中着急。皇上召集百官及多尔衮和豪格在养心殿上推选“国父”，声明愿交出兵权者方可成为“国父”。两人交出大部分兵权，皇上为避免将两人逼得过急，将两人都册封为“国父”。

红莲为不负使命，牺牲自己的色相，杀死了豪格，可找不到大将军的印信。经历了这些事情之后，红莲对世间早已看透，遂留书一封，出家为尼。瓦克达见信后，伤心不已。多尔衮闻说豪格已死，心中大快。他派人搜到豪格的帅印，私自藏起来，对外却说找不到。由于豪格死得突然，在军中引起很大议论，军士们都认为豪格是被人杀害的，纷纷要求进京讨回公道。

金蟾告诉李世海豪格因房事过度而毙命，加之还有仵作为证，因证据确凿，李世海被说服了。瓦克达宣旨：李世海暂代平西大将军一职，李大喜，遂决定班师回营，为国尽忠。红莲担心李世海攻城之事，只身来到京城，不期遇到金蟾、瓦克达，三人相见，诉说离别之苦。经两人的劝说，红莲答应留在京城。博穆果尔回到宫中，被顺治革去郡王爵位，圈在高墙之内。

多尔衮与多罗母亲在王府偷情。玉麟厌倦宫廷生活，决定重出江湖，被金蟾阻拦。多罗向金蟾转告顺治的话，金蟾一口回绝为妃之事。博穆果尔囚禁宫中多日，已变成傻子一个，顺治目睹此情景，痛心不已，感慨世事无常。太后有意选多罗为皇后，多尔衮却推荐蒙古王公吴克善的女儿富察珍儿。 顺治万念俱灰之下，想一死了之。他邀请玉麟一比高下，玉麟不知内情，与顺治作殊死之斗。

顺治为安慰太后，听从太后选秀安排。多罗也在后选之列。多罗母亲闻讯喜笑颜开，忙四处活动，为多罗搭桥。多尔衮的把兄弟吴克善带着女儿富察珍儿进京，希望满蒙联姻，女儿能当选皇后。多尔衮也一心想促成婚事，重新巩固自己在朝中地位，太后征求顺治意见，顺治全听母亲安排，太后顿觉心宽。同样是泼辣、豪爽的富察珍儿听说皇上喜欢金蟾，便独自去会金蟾找茬。

气急败坏的多罗母亲回到府中，把气撒在多罗的丫环东秀身上，幸亏多罗拼死护着东秀，才逃过一劫，多罗母亲不甘心就此罢手，想作最后一击。富察珍儿又来找金蟾斗气，经过几番比试，金蟾有心让富察珍儿赢了，顺治也出手助富察珍儿。富察珍儿不知他是皇上，得意而去。顺治准备顺从母亲之意，立富察珍儿为皇后，金蟾不但不吃醋，反而替顺治开心。

多尔衮死后，摄政王府中的下人树倒猢猕散，郎总管被阉为太监，大快人心。太后忙着安排皇上大婚，宫中喜气洋洋。玉麟劝父亲范文程回乡颐养天年，不要再理朝中诸事，而范老师却认为天下并未大定，决定留下来帮助顺治理政。东秀见多罗愁眉苦脸，劝多罗出去散心，找玉麟聊聊。金蟾找到玉麟，发现玉麟已经喝醉了，金蟾带玉麟去找多罗，岂料多罗已不见踪影。急得两人到处找多罗。