貂蝉喝了华陀调制的变很大药水，个性变得积极开朗，和关羽两人甜蜜的谈著恋爱，关羽虽然开心幸福，但是代理校长董卓却仍不时骚扰，坚持要关羽接下命题大学士的任务，硬是将命题大学士才能拥有的专属毛笔塞给关羽，却也造成一场轩然大波。

为了营救被栽赃而遭董卓退学的貂蝉，孙尚香运用江东的民俗抓贼法，要抓出真正的小偷，这一次董卓欣然同意，东汉书院每一个学生都要通过这个测试，气份异常紧张，究竟是谁偷了命题大学士的御笔栽赃给貂蝉，这个方法真的可以抓到真凶吗。

南匈奴高校突然对河东高校发动攻击，吕布被董卓派去救援，负伤而回，引起全校一阵哗然，为了击退南匈奴，董卓在东汉高校成立动员戡乱义勇军，徵求武功高强的学生，前去保护河东高校的安全，但是全校却没有人愿意主动报名，董卓只好下令，以抽签方式，组成义勇军出战，抽到的人三日之内就必须启程。五虎理所当然是董卓最想徵求的人选，用公平公正的抽签方式，五虎将会不会面临出征的命运。

虽然在全校盟公证人见证之下抽签，但大家还是怀疑董卓会使坏，抽中赵云跟刘备之后，孙尚香再也按耐不住，想要喝止这一场不公平的游戏，不知道是紧张还是心底有鬼的蒋干，一慌便将捧在手中的签箱翻掉在地上，所有签支掉落一地，待一一放回签箱之后，五虎的其他人都平安过关，但事后，蒋干也告失踪，他的失踪跟抽签事件有没有关系呢，抽签真的作弊了吗。

一方面因为曹家军运用策略和南匈奴高校结盟，一方面江东军义助击败白波黄巾贼，又有五虎的及时救援，东汉书院的义勇军们虽有一番奋战激斗，终究还是全身而退，平安回到学校。　

好不容易找到妈妈的黄忠，万万没有想到妈妈竟是黄巾高校黑山分校的小队长，这件事情在东汉书院很快就传遍了，董卓欲以勾结黄巾高校的罪状，开除黄忠的学籍。刘备脩与孙尚香情投意合，虽然他一直犹豫着，是不是真能投入感情，谈一场跨时空又破坏时空秩序的恋爱，但在此时，刘备的未婚妻甘昭烈，从家乡来到东汉书院，要与刘备完成婚约，根本不认识甘昭烈的脩，要如何化解身份即将被识破的危机。

甘昭烈的出现，给脩带来前所未有的危机，所幸阿香包容，让脩有足够的时间谨慎处理，而外表单纯美丽的甘昭烈，便在曹操家住了下来，暂时有了栖身之所。然而一些离奇的事情却陆续发生了，先是阿香生怪病，然后是小乔中毒，当大家一筹莫展之际，阿香发现甘昭烈可疑之处，直指甘昭烈是凶手，但是却让大家误认为他是基于妒忌，才会怀疑甘昭烈。

貂蝉因为喝了变很大，让她的个性变得乐观开朗，但随之而来的副作用却要她的命，先是脸上长了大大一片红疹，然后整个人就会处昏睡状态，严重的话就会睡死过去，大家束手无策，关羽更是心都碎了，而吕布，对五虎的积怨更加强烈，董卓建议他再用针叉劲解救貂蝉，吕布间接的也身陷危机，因为针叉劲将会带他进入不可自拔的魔化境界。

孙策生死未卜，大乔因此来到东汉书院兴师问罪，直指关羽是杀人凶手，而关羽因为在混战中的确曾出手反击敌人，因此只好默认，刘备与四虎闻言心情沉重，孙尚香更是伤心，但是经过众人一番抽丝剥茧，惊觉疑点重重，决定找出真相，让证据说话，再来判定关羽的罪责。

为了调查孙策失踪事件，而转到东汉书院读书的大乔，却对刘备脩超感兴趣，不但怀疑传言刘备是个专卖A货的混小子的说法，还当面说出欣赏刘备脩的音乐。

总是暗地里爱慕著小乔的曹操，终于采取行动，但仍旧只敢偷偷的做，深怕小乔发现，会有心理压力，他送花、织毛衣，想要做可以让小乔开心的事情，但却又不敢在小乔面前承认，结果小乔误以为是赵云为他做了这些事，原本就对赵云有意的小乔，这下子更认定是两情相悦，弄得赵云很为难，曹操很难堪，过去追求貂蝉时深有经验的关羽，鼓励曹操要勇敢表达爱意，就算没有结果，但至少努力过。

曹操终於鼓起勇气跟小乔告白，但小乔却落荒而逃，令曹操相当难过失落。而这一段突如其来的恋情，让小乔陷入曾经有过的不愉快的过往，他跟周瑜之间究竟发生过什麼不愉快的事情。小乔始终躲避大乔，难道跟大乔有关，最后，小乔能够真正走出情伤，接受曹操的爱吗。

一场突如其来的时震，把原来在铁时空养伤的真刘备，给震回了银时空，东城卫慌慌张张的追到银时空，要把真刘备失踪的消息告诉脩，不料真刘备已经先出手，在大家都还搞不清楚状况的情形下，暗中突袭脩，想要让这个A货刘备永远消失，由他来取代原来脩在大家心目中的位子。

黄巾贼横行，董卓表面上找来五虎平乱，但实际上这只是他的包装，因为他要五虎去讨伐黄巾高校黑山分校第六支队，也就是黄忠的妈妈带领的黄巾贼，明摆著就是要整五虎。面对董卓手上拿著的盟主派遣令，五虎和刘备脩顿时陷入亲情与任务的两难，他们试著说服黄妈妈投降，却遭黄妈妈反讥，念东汉书院的有钱人怎麼知道黄巾高校穷人家的痛苦。黄妈妈和五虎就在互有保守的状况下开打。

五虎、刘备脩和黄妈妈被推上处斩判乱犯的刑场，曹家军、江东军暗地集结企图劫囚，董卓亦不示弱，吕布带领捍卫队出手招招致命，激战中一位不速之客出现了，他是孙尚香的未婚夫袁绍，领著大将军府的派令，袁绍接管了行刑大典的掌控权，连董卓都要靠一边闪，但袁绍对刘备脩不怀善意，当场下令除了孙尚香，其馀罪犯随意射击。还有谁能来解救五虎等人呢。

为了解救魔化的关羽，刘备脩想起铁时空的叶思仁曾经帮夏宇用洗魂曲洗去魔性，於是恳求夏流阿公帮忙，传授洗魂曲心法，但洗魂曲能够洗去关羽的魔性，却也会让关羽因此失去武功，武功盖世的关羽，内心翻腾不已。而刘备脩又要如何跟银时空的人解释他是从何得来解救关羽的方法呢。曹操传来盟主解除了王允的天上天下追缉令的好消息，众人迎接王允返回东汉书院，董卓索性运起魔功要将所有人打挂。