年仅15岁的玛丽在四个密友兼宫廷侍女的陪伴下踏上了法国的土地。为了确保苏格兰与法国的战略联盟，玛丽被安排与法国王太子弗朗西斯（Francis）订婚。但是这项协议还未最终达成，一切取决于政治、宗教和各种秘密计划——而不是真诚的心灵沟通。弗朗西斯王子对这个热情似火的苏格兰女孩很感兴趣，但和大多数年轻人一样，他不想这么快就结婚，他还想享受青春的快乐——更何况他和宫中的一位女士长期保持着私情，而且他对法国和苏格兰结盟一事有着不同于父母的看法。

英国使节Simon告诉Mary，英国已经知道了Mary与Francis的政治联姻，也知道他们的订婚根本经不起时间的考验。Mary和Francis决定在Simon面前做一场戏来保护法国和苏格兰的联盟。与此同时，Catherine王后得知某个知道她秘密的人还活着，决定再次痛下杀手。她与此人并无深仇大恨，但她绝不能让别人知道自己打算对付Mary的计划！

英国大军逼近苏格兰边境，玛丽立刻恳求亨利国王提供帮助，但亨利国王冷冷地拒绝了。葡萄牙王子Tomas（Manolo Cardona）向玛丽提出一个条件：如果玛丽肯放弃与弗朗西斯王子的婚约转而嫁给他，他将确保葡萄牙出兵援助苏格兰对抗英国。与此同时，弗朗西斯对玛丽的爱意日渐深厚，导致他的理智被情感所蒙蔽，将Bash逼入危险境地。

为了让Henry国王同意自己和弗朗西斯王子解除婚约，玛丽必须撒谎并让一个男人无辜枉死，但是她愿意这样做吗？与此同时，弗朗西斯和巴斯对Tomas的真实意图产生了怀疑，这导致一场严重的对抗事件并可能带来灾难性的后果。在本集中我们看到，弗朗西斯王子听到了可怕的传言：看起来温和可亲的葡萄牙王子Tomas杀害了他的第一任妻子！他决定组织玛丽嫁给他。Tomas立刻面露凶相警告弗朗西斯。

Francis王子的旧情人Olivia突然出现在宫廷内，带来了危险和恐惧。Mary深感不安，于是向Bash寻求慰藉。异教徒指责Bash破坏了一个神圣的血祭仪式，威胁要对他不利。与此同时，Catherine王后以勒索的方式强迫Aylee为她监视Mary。

有人试图恐吓Mary，Catherine王后决定采取严厉措施来逮捕并惩罚始作俑者。Francis十分清楚Bash和Mary的亲密关系，于是转向Olivia（Yael Grobglas）寻求慰藉。Bash冒险进入树林偿还自己的欠的债——也就是异教徒要求的「活人献祭」——当他回来时，他的手上已经沾满鲜血。与此同时，Kenna向其他女孩承认了自己和亨利二世国王的奸情，怎料她们反应不一。 Mary和Bash本集谈论起他们上集中那个吻，他们都以「喝醉了酒」来为自己开脱。Bash称他尊重自己的兄长并把他当朋友，他很庆幸Francis不知道这件事。怎料Francis全都看见了！当Mary向Francis道歉，称他们不该为了Olivia而发生争吵时，Francis冷冷地反问道：「你应该道歉的是这件事吗？」

城堡中的人被劫为人质，Mary和Francis被迫依靠彼此来脱离险境。为了救大家的性命，Catherine王后突然提出一个让所有人都感到震惊的提议。与此同时，Bash的母亲Diane称自己有办法让Bash得到合法地位，并将她的计划全都告诉了Bash。

Nostradamus将自己的预言告诉Mary，并且声称城堡中的某人很快就会死去。Mary被迫做出一个决定，她和Francis之间的关系也将彻底被改变。Clarissa为实现目标而做出更加大胆的事情。Kenna将Diane为Bash准备的计划告诉Catherine，结果却造成不可预料的后果。

剧中将出现一个二十多岁的厨房女仆Penelope，她在一块蛋糕里发现了一文钱。作为城堡里一年一度的习俗，她幸运地成为「一日女王」。Catherine指派Penelope做一项工作并承诺给她更好的待遇作为回报。这位只有24小时来享受高贵生活的普通女人决定抓住Catherine提供的机会来得到自己想要的东西。

一场针对Bash的暗杀阴谋未能得逞，Catherine王后成为策划该事件的最大嫌疑人。Mary答应帮助蒙冤入狱且怀有身孕的农妇Isobel（Amy Forsyth）获得自由，这个女人竟与Bash存在某种神秘的联系。与此同时，Lola通过勒索手段确保Catherine女王不再破坏Mary和Bash的婚姻，而订婚之后的Mary和Bash感情日益加深。

Henry国王指控Catherine王后犯有叛国和通奸两项罪名，Catherine为了自保不惜揭露Bash的黑暗过去。作为反击策略，Mary和Bash决心反过来揭发与Catherine的过去有关的、一个更加可怕的秘密。与此同时，Nostradamus说出了城堡幽灵Clarissa的真相，每一个人都感到震惊。

Clarissa绑架了Henry国王和Catherine王后的两个幼子，Mary和Bash决定帮助王后寻找他们，但却造成了灾难性的后果。与此同时，Lola试图帮助兄弟解决巨额债务问题但却力不从心，Francis王子向她伸出援手，两人的关系因此变得亲密。

迫于压力，Mary不得不答应尽快完婚。在婚礼日日益临近的时候，Francis突然带着Lola回到了法国宫廷，Mary必须决定自己究竟要嫁给Francis还是Bash——在「个人利益」和「国家利益」之间，她只有一种选择。让事情更加复杂的是，Mary的母亲、爱尔兰摄政王太后Marie de Guise（Amy Brenneman扮演，此人物在历史上确有其人）突然抵达法国，她似乎对Mary另有安排。Marie王太后的出现令Henry国王和Catherine王后十分担心。为了法国的命运，他们不惜采取一切行动——无论谁在这个过程中受到伤害。无论Mary是否会和Bash结婚（或者和Francis结婚），她都会在本集中穿上婚纱。Mary原计划和Bash一起私奔，但遭到Francis的阻止，兄弟间爆发激烈冲突。与此同时，Mary虽然与母亲Marie团聚，但母女关系依然十分紧张。Marie是一个强悍的、不会因为感情问题而误事的女人。她并不相信所谓的「预言」。

Mary结束蜜月回到城堡，Lola的奇怪举止引起了她的怀疑。如果Mary发现Lola欺骗了她，一切都将改变。Bash在树林里遇到不顾一切逃命的Olivia，似乎有什么可怕的事情让她既慌乱又惊恐，Bash决定请求Nostradamus提供帮助。与此同时，Henry国王的古怪行为导致一场灾难，他被迫请求Catherine王后的支援。

城堡中即将举行一年一度的「开光」（First Light）活动——换句话说，城堡中的单身女性将借这个机会与潜在的追求者交往。让Mary感到沮丧的是，Lola根本不愿参加这项传统活动。城堡中很快发生了另一起暴力事件，Henry国王的行为也变得越来越古怪，Kenna不能不为自己的人身安全担忧，她决定向Catherine王后吐露秘密并倾听她的建议。与此同时，Bash亲身经历了森林中最可怕的事情，于是发誓要揭开隐藏在黑暗中的真相。

Francis很不情愿地答应帮助Bash查清隐藏在森林里的威胁，结果却让自己身处险境，只有Bash能够救他一命。与此同时，一名女仆（Kathryn Prescott）赢得传统的「一日女王」（Queen For The Day）头衔，谁料到法国国王竟然迷恋上她，他的疯狂行为在宫廷里引发一片混乱。国王还强行与初来宫廷的一对新夫妇建立起联盟关系——这虽然让人感到惊讶，但他们的关系似乎有理由「牢不可破」。与此同时，Greer亲吻厨房仆人Leith（Jonathan Keltz）时被人发现，她的人生和前途可能因此被毁掉。

Mary得知自己的结婚契约中有一个由她母亲Marie de Guise（Amy Brenneman）和Catherine王后精心策划的秘密条款。Mary和Francis决心展开一项危险的任务，将Marie de Guise逐出苏格兰王国的权力圈。在煽动苏格兰人民反对自己亲生母亲Marie的过程中，Mary第一次尝到了以「苏格兰玛丽女王」的身份行使权力的滋味。 看起来……Catherine王后会在本集中和一个英俊的年轻人在桌子上干很「淘气」的事情……

Mary的兄弟James（Joe Doyle）来法国劝说Mary返回苏格兰，Francis对此充满疑心，于是暗中展开调查。他很快发现一个可能彻底毁掉Mary的阴谋，导致Mary和他之间产生裂痕。Henry国王的精神状态继续恶化，Penelope（Kathryn Prescott）临时执掌大权，Catherine和Kenna均决定采取激进手段来对付她。与此同时，Lola对Julien爵士（Giacomo Gianniotti）求婚的真实动机产生质疑，于是有意识地观察他的一举一动。

Mary的叔叔吉斯公爵（Duke of Guise，Gil Darnell扮演）抵达法国，带来了关于Mary母亲的坏消息，Mary和Francis意识到他们面临两难困境：是该全力拯救他们的婚姻，还是该以自己的国家为重？眼看就要失去对英国王位的控制，Henry国王精心构思了一个计划，但却带来了灾难性的后果。与此同时，Bash和Kenna巩固了他们的婚姻并开始信任对方。

Mary花钱找来一个雇佣兵帮助自己，但她也清醒地意识到：要想拯救自己的国家，她就必须作出牺牲，不能害怕有人会因此丧命——正所谓「成大事者不拘小节」。Francis用「王太子」的身份领导法国军队与英国人展开一场残酷的战斗。在此过程中，他结识了新盟友Leith（Jonathan Keltz）。与此同时，Lola与Julien爵士的关系越来越亲密，但她也越来越担心他会背叛自己。

Henry国王变得越来越疯狂，为了不让他犯下无可挽回的错误，Mary和Catherine决定临时建立不靠谱的合作关系，Francis因此陷入险境。Bash发现一个男孩接触「黑暗」之后仍然活着，而且能清楚地讲述自己的经历。Bash决心彻底终结令人感到恐惧的「黑暗」——无论他要付出多大的代价。Julien爵士说出了自己的真实动机，被爱情蒙蔽理智的Lola不顾一切地想要保护他，结果却发现自己面临一种可怕的情形。

　在季终集里，法国国王的疯狂已经达到极致，而且丝毫没有停止的迹象，Mary和Francis决定采取必要的行动。他们的选择可能改变历史的进程，但密林深处潜藏的未知的可怕力量可能让他们失去一切——包括他们自己和所有朋友的性命。Lola在城堡外某处遭遇难产，可能让她丢掉性命，Mary决定采取极端手段来救她。