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地区： 内地
时间：2013
语言： 普通话
导演： 邓衍成
类型： 悬疑 / 战争 / 喜剧
更新时间： 20140421
1937年，抗日战争爆发前夕，日军以蒙特卡罗花园为据点，设置特务组织，从事破坏活动。尤其在情报方面，日方一直都顺利破解中方密电，中方对此束手无策。蓝衣社截获情报，日本特务在上海多地同时发动炸弹袭击，紧急派出人手四处拦截，却中了敌人的调虎离山计。最后却发现其实真正的炸弹就在蓝衣社情报部门，变节成员安放了定时炸弹，情报站炸毁，情报站站长许安妮受到轻伤。情报站顾问农初民认为唯有派人直接偷取密钥，推荐一位叫做傅约翰的侠盗实行计划。傅约翰劫持了一位富商，乔装打扮成他的模样偷出被拍卖的圆明园兽首铜像，却被童虎逮捕。许安娜和童虎逼迫傅约翰为蓝衣社效命，约翰假意应允，以上厕所为借口迷晕身边警卫，从气窗逃出。
农先生在码头拦住傅约翰，向他解释偷取日本特务机关密钥的“九耳犬计划”，说服他为蓝衣社走这一趟。蒙特卡罗花园里，约翰顺利和农先生派去潜伏的特工大眼接头。大眼是农先生的亲生儿子，虽然妻子已经怀有身孕，却还没有正式结婚。晚上，傅约翰在大眼的配合下顺利潜进蒙特卡罗花园内部，破解重重机关，用迷你摄像机拍下密钥本里的图文。而大眼则在楼道里引起火灾，为约翰的撤离制造机会。武藤杏子赶到酒店，发现自己在密码本里留下的防窃记号有被人动过的痕迹，很快就揪出潜伏的大眼。傅约翰交出密钥胶片，经过情报站人员检验，发现能够破获以往的密码，却无法破解现在的密码，与此同时，大眼的尸体也被人发现，整个情报站陷入一片悲痛的情绪中。
傅约翰因为自己导致大眼牺牲悔恨交加。农先生安慰约翰，并且说出自己是共产党地下党员的秘密。傅约翰再次进入蒙特卡洛赌场，绑架了武藤杏子。但是武藤杏子一众部下反而并不紧张她被绑架。约翰开枪打死了一名巡捕，最后因为撞车被警察逮捕。其实这一切只是演戏。为了打进日本特务机构，降低对方怀疑，约翰和蓝衣社特地配合，巡捕也是假装被打死。因为这一事件反而赏识傅约翰的武藤杏子用尽手腕，凭着日本人在上海的势力将他保释出来。蓝衣社暗部疑云，为傅约翰设计了一个假身份，安排了假母亲，让日本人误认为自己发现了傅约翰的真实身份——从东北到上海的国民党逃兵。
童虎将窃听器藏到一个化妆盒里，送给了徐萌萌，傅约翰通过收听电台点歌节目获知情报。约翰潜入萌萌房间时被佐佐木发现，顺势演戏假装偷窥，顺利保住了拿到手的窃听器。但在萌萌以及其他赌场女员工心中留下了采花贼的坏印象。约翰发现居酒屋守卫森严，除了核心人物，只有杏子的爱猫Sakura够随意出入。约翰通过吹口琴和喂鱼博得猫的欢心，在他的铃铛里藏入窃听器，还将它命名为九耳犬。顿时九耳犬所经之处，信息一获无遗，甚至连丁震和柳生刚亏空公款，也被傅约翰知悉。由丁震派来的小偷伺机偷取大额筹码，嫁祸萌萌。小偷伎俩被约翰识破，帮萌萌解围。萌萌还被约翰在楼顶吹口琴的“文艺气质”小小打动。
通过“九耳犬”的打探，傅约翰知道自己要通过武藤杏子的一次测试才能真正获得她的信任，而这个任务，却是刺杀他尊敬的农初民。傅约翰来不及通知他即将发 生的刺杀，将之前偷偷拿出的避弹风衣交给农初民穿上，之后当着武藤杏子的面对着农初民连打三枪。武藤杏子驾车离开现场，傅约翰另往别处逃走。在医院医生的配合下，农初民乔装成大夫离开医院，骗过日本人的线眼。同时，所有媒体都报道了农初民被刺杀的消息，更加深了日本人对傅约翰的信任。其实，农先生已经躲进了精武门掩人耳目。九耳犬的铃铛在跳跃时震开，窃听器掉了出来，傅约翰紧急赶赴现场，以帮武藤杏子做脚底按摩的谄媚为掩护，拿回窃听器，重新给九耳犬安装一个牢靠的铃铛。
约翰跟踪假筹码的混混，却被丁震察觉。丁震撞死小混混后扬长而去。傅约翰他提出制作在烤火后会变色的防伪筹码的主意。丁震截获了化学药剂清单，先制作一批防伪筹码。约翰拦住一个混混，要检查他的筹码，防伪筹码在酒精灯上变色，傅约翰却说他一个防伪筹码都没有做，肯定是内鬼所为。混混慌忙逃窜，傅约翰和杏子随后跟踪到作坊。正要审问，却被丁震派的杀手放冷枪射杀混混和工场工人。徐萌萌在苏老师的房间里发现有一大箱烟土。苏老师猜测是另外一位学生将日本人的毒品藏在这里。半夜，苏老师被童虎拘捕，据称他因为劝诫学生不要销售日本烟土在争执时自卫开枪打死对方。萌萌前往巡捕房逼童虎放人。苏老师出来后直奔赌场，恳求杏子放他离开上海。
约翰通知童虎在火车站截住苏老师，警察却逮捕了被利用运毒的萌萌。约翰紧急追捕苏老师，晓以大义，让他自首换萌萌一个清白。回到赌场，约翰又窃听到杏子准备从马六甲海盗那儿购买制作生化武器的原料。徐萌萌邀请童虎参加赌场的年度舞会，却因为许安妮命令童虎监视即将到来的马六甲海盗而不了了之。舞会上，看到萌萌一个人孤独地站着，傅约翰仗义解围，还一举夺得舞王舞后的大奖。东南亚马六甲，海盗头子小岩正在为自己心爱的女人牧兰举办生日派对。牧兰还对约翰念念不忘，小岩很吃醋。在许安妮和童虎的安排下，巡捕房已先一步埋伏在日本和马六甲海盗交易的地点。但没想到小岩先发制人，警告约翰必须要保他安全，才不会拆穿他的身份。
柳生刚因为不想亏空公款被拆穿，开始盘算借东南亚海盗之手杀死杏子。童虎率巡捕房的人出现袭击交易现场。见势不妙的小岩同时劫持了约翰和杏子，兵分两路撤退。佐佐木率保镖去营救武藤杏子，与南洋海盗发生激烈枪战。傅约翰拿着之前从柳生刚手里抢来的赎金赶到，还帮助小岩劫持柳生刚。两人逃到一处仓库时才发现柳生刚准备的钞票绝大多数是假钞，傅约翰几经辛苦说服小岩重新和武 藤杏子回到谈判桌上。武藤杏子同意小岩继续劫持柳生刚，自己回到赌场带出金钱，密谋拿到生化物品后即用炸药全歼南洋海盗。约翰提前一步让童虎先做准备，小岩一伙拿到日本人的钱后逃过一劫，幡然大悟，将金钱全部交给童虎，委托他将钱捐到抗日基金。
傅约翰通过假装巨人队球迷笼络日本保镖北一辉，打听到为了保护密钥文本，居酒屋安装了最新发明的X光扫描防盗锁。一位日本专家带来了新的毒气枪。虽然只是研制初期，威力却甚为惊人。只可惜该武器可能危及使用者本身，需要事先服用解药。街头小报《福尔摩斯》报导傅约翰和杏子的绯闻，声称傅约翰是名媛包养的小白脸。童虎很快查出所谓窗户被打碎其实是社长自己所为，其实所有关于杏子的桃色新闻，实际是柳生刚、丁震和这家报社合谋炮制的。萌萌开始察觉到约翰的秘密身份，开始不断试探，同时也对他越来越有好感。武藤杏子召开会议，决定用最新的毒气枪暗杀报社社长。杏子明知道丁震会在抽签时作弊，抽完牌后故意说抽到牌最大的人负责行刺。
杏子交给丁震的毒气解药实际只是普通的清水。然而丁震贪生怕死，执行任务时推托身体不适，让北一辉代劳。不明就里的北一辉顺利行刺，但是自己也逐渐中 毒。傅约翰知悉杏子阴谋，却看到丁震依然留在赌场，连忙拿着解药赶去，千钧一发之际解救北一辉。北一辉透露出解开新安装的X射线锁需要找到一组秘密的图 案。傅约翰在丁震的账本上发现他亏空赌场公款，约翰跟踪丁震，发现他秘密和两个外国专家来往。牧兰为了找约翰，从马六甲追到上海，没想到刚一登陆，钱包就被贼人偷去。外国专家精于录音剪辑。柳生刚收买蓝衣社成员，协助盗录许安妮电话。然后由外国专家将许安妮与武藤杏子的声音移花接木在一起，制造了一盘杏子为蓝衣社服务的假证据。
日本的组织派来要员山本，柳生刚拿出伪造的录音播放给山本听。山本命令手下人抓住杏子。约翰开始实施营救。牧兰以美色引诱丁震帮自己结清房费，趁机逃跑。傅约翰救出武藤杏子。杏子阻止约翰杀死山本，要向日方证明自己的清白。约翰抢过录音磁带，逃过大批日本打手追杀，冲向外国专家下榻的旅馆。丁震抓住牧兰，送巡捕房。牧兰为了证实自己身份拿出和傅约翰的合照，说自己是来找未婚夫的。童虎连忙制止她，但丁震已经抢到照片。丁震赶回赌场，发现窃听器安装在猫的铃铛里。萌萌偷看到丁震在搜查，立刻将门反锁。丁震急于举报约翰，爬窗下楼，被黑猫咬手，摔到地面人事不省。约翰和杏子搜找到外国专家录下的许安妮通话母带，一路上约翰对杏子的保护终于打动了她的心。
杏子答应约翰让他进入居酒屋。童虎依约实施苦肉计打伤约翰。约翰带伤保护杏子回到赌场证明清白。但是约翰被送到医院时，丁震已经醒转，将约翰击倒在地。丁震赶回赌场还没来得及揭穿傅约翰身份，柳生刚为了自保掏枪击杀丁震，将所有过错推诿给死去的丁震。武藤杏子搜到牧兰和傅约翰的合照，她主动到约翰房间 献身。傅约翰趁武藤杏子宽衣之际，偷拍纹在她背上的纹身。约翰帮杏子穿好衣服，杏子却质问是不是因为牧兰的原因才不和她上床。童虎将牧兰扣押在自己房间。任性的牧兰逼童虎说出自己的身世。原来他幼年时家里遭到外敌袭击，父母双亡，被教会收养。第二天，童虎将牧兰送到码头，逼她离开，没想到牧兰等童虎走后自己返回。
童虎走后牧兰自己返回，反而遇上杏子，被杏子故意带到赌场，刺激约翰。柳生刚掌管赌场时期，营业额下降20%，杏子以此为借口向义父打小报告，趁机让约翰上位，掌管赌场运营。柳生刚连忙密会富商陈富，查看自己存在他那里的东西是否完好。同时，约翰已顺利从佐佐木口中得悉柳生刚背后也有纹身。约翰提议举办飞镖大赛刺激客流量，奖品是五克拉重的钻石，但实际已经寻找出身日本忍者的好手，夺取冠军，将奖品重新纳回赌场。生性开放的牧兰邀请精武门大弟子王俊武共进晚餐。中途却因为嘲笑同在餐厅用餐的陈富被记仇，上洗手间时，被陈富的手下劫持走。陈富将牧兰绑在一家酒店里，正欲施暴时，牧兰挣开绳子打晕陈富。结果第二天即传来陈富死讯，巡捕房因此逮捕牧兰。
童虎和约翰听法医分析完陈富的死亡事件，认为凶手另有其人。傅约翰按图索骥找到陈富时常光临的怡红院，开枪打中前来搜索东西的黑衣人肩膀。约翰发现东瀛忍者肩部明显有伤，于是和杏子合力抓住忍者，知道他被柳生刚收买。原来柳生刚贪污赌场公款，一直通过陈富洗钱。没想到陈富最近要求的分成大 大提高。柳生刚派人杀死陈富后，一直没找到他最后藏匿金条的地点。童虎发现当晚牧兰逃离后还去参观电影明星拍戏现场，人证物证俱全，释放了牧兰。公共敛房春风义庄要为陈富举办丧礼。约翰奇怪为何陈富之前以慈善为名捐助这家义庄。他夜探义庄，果然在陈富为自己准备的棺材里发现金条。他将一半金条拿回赌场，将另一半捐助抗日。
王俊武为了追求牧兰，甘心担任赌场门童。而牧兰却和童虎越走越近，两人晚上约会晚宴。另一方面，约翰也纠结于自己深陷三个女人的关系之中。日本特务组织首领头山满，也是武藤杏子的义父，已经来到上海，开始对约翰步步紧逼，逐点试探。为了加快盗取密钥的进程，铁石心肠的许安妮不顾其他人反对，打算牺牲徐萌萌。她以帮助约翰为借口，说服萌萌为其效劳。武藤杏子要逼傅约翰表白，将他与一份炸弹铐在一起，限令他在炸弹爆炸之前说出自己的心里话。傅约翰反将一军，不断拖延，让杏子率先说出“我爱你”三个字。徐萌萌忐忑不安地色诱柳生刚，被其带到一处酒店。虽然顺利蒙骗他脱下上衣，拍下纹身照片，柳生刚要动手动脚，佐佐木及时杀到。
傅约翰和武藤杏子卿卿我我，杏子提起最喜欢的三个节日分别是中秋、圣诞和生日。回到赌场后，傅约翰却迎来了受惊过度的萌萌表露爱意，让他一时之间手足无措。头山满同意纳约翰为婿，还带他四处参观居酒屋，却又出动测谎仪试探约翰。傅约翰压力骤增，噩梦连连。牧兰酒后去找童虎，两个伤心人不小心酒后乱性。次日醒来，童虎尴尬不已，希望得到牧兰的谅解，哪知牧兰却不以为意。傅约翰在月圆之夜提前陪杏子一起过中秋节。一切似乎都进展顺利，约翰能自由出入情报处，还偷听到头山满说日本要员要从海路来上海，连忙将情报发往蓝衣社。
农初民打电话通知蓝衣社一定要阻止童虎去码头，但是已经来不及。童虎被日本人伏击，失手被擒。头山满逼约翰自证不是内鬼，必须开枪杀死童虎。约翰忍住悲痛开枪，却发现弹匣没有子弹，这又是头山满的一次测试。杏子带着约翰选到和平饭店参加晚宴，据称他已经完全被头山满接纳了。傅约翰假装喝高离开，从下水道潜入居酒屋，救出童虎后闯入安全库，利用之前偷拍的纹身照片打开X光扫描锁，偷拍完密码本。童虎和傅约翰才逃出下水道，就被头山满派出的部下截捕。头山满并不想杀死傅约翰，他非常欣赏这个人才，于是用童虎的命要挟傅约翰，逼迫他和杏子订婚。约翰不得不和头山满回到和平饭店，在杏子面前打开了头山满为他准备的戒指匣。
傅约翰自己去找杏子摊牌卧底的事情，让杏子大受打击。头山满毫不掩饰对傅约翰的喜爱，也看穿了约翰真心爱着杏子，企图说服傅约翰投靠大日本帝国。约翰打晕看守的守卫，借机逃跑。但是头山满从楼上摔死Sakura，警告约翰如果逃走，他就会杀别的人。萌萌去居酒屋看望傅约翰，傅约翰教萌萌吹口琴想让萌萌把信息传递给农初民。杏子劝说傅约翰投靠日本人，否则将会杀了他。头山满带傅约翰去见童虎，头山夫人凛子本想当着傅约翰的面枪杀童虎给以最后的警告，可就在动手之际发现童虎的眼神和自己失散多年的儿子相似，不忍下手。精武门强行攻入居酒屋，营救约翰和童虎。
童虎逃走时钱包丢落，凛子发现里面正是亲生儿子的照片。头山满下达命令，必须杏子亲手解决傅约翰，悬崖边两人僵持不下，双双中枪。傅约翰掉落悬崖，被萌 萌救回。凭借萌萌之前带出的密钥，蓝衣社成功破译日本密电码。徐安妮截获电报，日本将炸毁山东电力公司以及宁波码头。徐安妮按兵不动，瞒过日方密钥泄露的事实。在萌萌的悉心照料之下，傅约翰奇迹般的苏醒。童虎向牧兰求婚，希望能和牧兰永结连理。凛子私下和童虎相认，以死逼迫童虎归顺日本仍被拒绝。童虎和牧兰在神父那里得知自己的身世，二十年前将童虎交给神父抚养的人竟然是农初民。童虎亲自找农初民对质，而安妮则在监听他们时确认童虎的身份。
安妮向上司汇报童虎的身世问题，上司下达格杀令。安妮告诉精武门馆长童虎其实是日本人，请他派出手下弟子追杀童虎。牧兰到医院探望童虎时，遇到前来追杀的精武门弟子。之后，连蓝衣社也派出杀手。牧兰不幸中枪，两人逃到教堂。童虎留下牧兰，只身前往蓝衣社找徐安妮对质，安妮却要杀童虎被农初民拦下。童虎返回教堂找牧兰两人相约去南洋，童虎看着怀里熟睡的牧兰为她盖上衣服，然后一个人偷偷离开。童虎回到头山满和凛子的身边，并改名为头山虎，成为头山家族的优等武士，头山满如虎添翼，命令童虎学习日本语；并参与家族使命。醒来后的傅约翰自暴自弃，欲赶走萌萌让她离开上海。农初民去医院开导傅约翰让他重新振作，而此时的杏子从此一蹶不振。
武藤杏子回忆起童年时一家如何被毁，如何被头山满收养并训练成杀手，郁郁不欢。牧兰前去居酒屋寻找童虎，被凛子拦下。暴雨中牧兰在蒙特卡洛的门口苦苦等待童虎，结果寒气入侵身体以至于患了肺炎被王俊武送进医院。王俊武到蒙特卡洛告知童虎牧兰患上严重的肺炎请求童虎前去医院看望她最后一眼，凛子担心童虎虽然回来了，但是情关难过，头山满找来义女杏子终结牧兰的生命。杏子受命暗杀牧兰。牧兰被前来探望的王俊武救下。童虎到病房时，牧兰已不在。傅约翰制作了一首曲子赠与萌萌作为感谢她这么久以来一直陪在他身边的礼物，并送了一朵玫瑰花给萌萌，他们一举一动的杏子都看在眼里，杏子十分痛心、愤怒将傅约翰劫持走。
杏子打算和傅约翰同归于尽，却在关键时刻心软，约翰宣言彻底反目后离开。头山满命令杏子和童虎联姻结婚，让他们的关系更密切。为了保证牧兰的生命安全童虎只能答应和杏子一起演戏。徐安妮截获了居酒屋的密电，日本军方派出了一位新特务，陆军部大佐木下。萌萌和傅约翰去帝国大学打探消息，发现头山满和木下竟是情敌。头山满想要拖延时间让木下解决不了资金问题而被撤职，取代木下的位置，好让童虎为日本帝国立功。牧兰去精武门找王俊武，让他带自己去见徐安妮，大闹蓝衣社只为了加入组织接近童虎。牧兰用苦肉计不成，让萌萌和傅约翰帮忙说服徐安妮。精武门刘师傅准备联合武林各界，成立一个特别护卫队，举行抗日誓师大会，对付日本人。
头山满在精武门誓师大会上安置炸弹并，命令童虎在当天负责引爆炸弹。精武门带领众人赶赴誓师大会，傅约翰因为旗杆坏了，返回蓝衣社；徐安妮将此事告诉傅约翰，傅约翰想要前去救众人，徐安妮试用麻药迷魂傅约翰。傅约翰来迟，这时炸弹爆炸，精武门刘师傅为了保护众人以自己的身躯抱住炸弹。刘师傅被炸死，众人悲愤不已。傅约翰在会场碰到杏子，两人持枪对峙，这时牧兰拿起日本刀对着童虎一刀刺去。杏子救走了童虎，会场尸横遍野；众人将刘师傅的尸首抬回精武门，傅约翰、王俊武立誓，要为刘师傅和阿贵报仇。经过这次血洗誓师大会，头山满确定日本密电没有泄漏，童虎夜里噩梦不断。
童虎夜里噩梦不断。徐安妮与农初民通话，表示目标最重要为了不打草惊蛇只能选择按兵不动。头山满为了让童虎彻底效忠天皇，打算彻底的改造他。他把抓来的工人关进密封的囚室释放化学毒雾，童虎不忍对他们下手。日本人将腐烂的尸体全都抛入河里，盛宴的序幕才刚刚开始。运河同一时间打捞出多具溃烂的尸体。徐安妮想到他们现在首要目的找一个德国留学回来的化学教授戴维分析化学毒雾，戴维送走徐安妮和傅约翰，表示有新进展再联络他们。此时北一辉也出现教授家，成为教授一家的租客。蓝衣社截获日本密电，原来日本人要把大量的氢氯硫醚运输到海港。为了不打草惊蛇，蓝衣社这边没有进行阻止。头山满请来日本的武士染野负责化武原料的监运和教导童虎武术。
头山满打电话约见农初民，农初民身绑炸弹赴约；头山满希望和蓝衣社暂时合作扳倒木下。傅约翰和萌萌前往钟楼查看化物原料藏货地点，这时仓库爆炸两人被困；树林中染野和童虎比武，染野讽刺童虎胆小、是个懦夫。童虎为证自己不是懦夫拼死一搏。凛子设计童虎和杏子独处，并在酒里下了药，两人完全不知情。童虎不知酒有问题，把杏子当成牧兰将她强暴；杏子想着傅约翰一巴掌将童虎打醒。头山满非常生气杏子违抗命令，杏子欲切腹自尽，此时在门口偷听的佐佐木冲进屋里拦下。眼看改造童虎的计划即将成功，染野四处抓人，为童虎准备了人质供他“磨练”。最后的一招孤月剑法，童虎用来杀死了染野。
头山满知道童虎叛变，任命柳生刚为防卫队队长追杀叛徒童虎。凛子领命前去堵截，但是凛子面对自己的儿子不忍下手，放走童虎。街上王俊武遇到童虎，两人正面交锋想要杀他报血海深仇被后赶来的牧兰拦下。王俊武要为师傅报仇枪杀童虎，傅约翰为救童虎说服徐安妮把童虎留下暂时保他平安，第二天再交由日本人处理。凛子恳请杏子背叛一次头山满，帮她救出童虎，因为头山满一定会为了日本的利益而牺牲自己的子女；凛子又告诉她一个残酷的事实，头山满是她的杀父仇人，杏子透彻心扉。头山满拒绝用化武基地的情报与农先生交换童虎。傅约翰、王俊武等人带着童虎来到公园，杏子和凛子舍命营救，陷入蓝衣社包围，混战中，傅约翰感情用事放跑了杏子，凛子被抓。
为了加紧建设化武基地，头山满的手下北一辉试图绑架制造芥子气催化剂的专家戴维夫妇，傅约翰得到消息后于危险中救走戴维。头山满以戴维妻的性命威胁蓝衣社交出凛子、童虎和戴维，农先生说服安妮同意这个交换，因为这也是寻找化武基地的有效手段。凛子为了儿子的幸福，劝童虎留在蓝衣社，并承认了牧兰这个儿媳 妇，牧兰很是高兴。傅约翰在戴维的鞋子里装上追踪器，戴维被日本人带走后，农先生推测出日本人的化武基地就藏在海中的某个岛上。凛子因擅作主张营救童虎， 要剖腹谢罪，但恳求头山满能放过杏子。傅约翰下定决心买戒指向萌萌求婚。珠宝行里，杏子偶遇傅约翰，旧爱相见，各自心中五味杂陈，佐佐木找准机会要杀傅约翰，被杏子救走。
头山满是杀父仇人的事实，让杏子心灰意冷，她希望傅约翰能和她远走高飞。几天后，傅约翰收到了杏子给的船票，将此事告知童虎，不想被安妮窃听到。傅约翰来到码头送别杏子，安妮突然带人包围，佐佐木替杏子挡住子弹，一命呜呼，杏子恨极了傅约翰竟然出卖她。萌萌得知傅约翰与杏子准备“私奔”，难过不已，傅约翰拿出戒指，正式求婚。蓝衣社始终找不到化武基地的线索，遂命童虎约见母亲凛子，要她说出化武基地的位置，凛子只说出戴维妻还安全在上海。被抓到化武基地的戴维，将追踪器放到药箱里，随日本人的车子进入市区，萌萌的包里响起信号声，让蓝衣社重又发现线索，任务布置下去，傅约翰、童虎等人分头跟踪目标，逐步有了头绪。童虎因为和自己的父母站到了对立面，成天痛苦不已，牧兰通过广播深情地安慰他，童虎感动泪流。
头山满认为木下阻碍他独掌化武基地的野心，便筹划了一个借刀杀人的计划，故意将木下的行踪泄露给蓝衣社，安妮将刺杀任务交给童虎，在路上炸死了木下，头山满阴谋得逞，天皇正式任命他为化武基地指挥官，并派下复仇的命令。萌萌刚离开傅约翰，突然被杏子派人抓走。杏子逼约翰引农先生进入圈套。傅约翰通知童虎分头行动，让他设法营救徐萌萌，童虎大闹居酒屋，恳求凛子告诉他萌萌在哪。傅约翰故意在街上闹事，拖延农先生去码头的速度，这时杏子来电，威胁他十五分钟内务必赶到码头，否则等着收萌萌的尸！傅约翰赶到码头，将农先生保护起来，向杏子要求见到萌萌，杏子妒火攻心地对傅约翰说，如果她死了，希望他会拿玫瑰花去教堂为他祈祷。
蓝衣社根据美国冒险家失踪事件，得知“幽灵岛”这个地方，确定了化武基地的位置。正当头山满带着凛子在化武基地准备大展宏图的时候，农先生、傅约翰、童虎等人带着蓝衣社和精武门的人马冲杀了进来。柳生刚用凛子要挟童虎，眼看着凛子死在柳生刚的枪口下，童虎悲痛欲绝，把柳生刚打成马蜂窝，而童虎却死在自己的父亲头山满的手中。 杏子为了报杀父之仇，将头山满击毙，随即自杀。死前留给傅约翰一封信，告诉他萌萌在哪里，傅约翰感慨万千，很快将萌萌解救出来，追随农先生一起走上抗日救国的道路。
责任编辑：曹小 AS001
