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执着于求仙问道的江诚这天正前往一处道观寻找仙人，在半山腰休息问路时竟遇到很多妖怪。原来小妖们是在追击仙人长耳和小良。长耳将昏迷的小良安顿在道观后，搭救了江诚和凡人。江诚遇到仙人十分惊喜，想拜于长耳门下但被拒绝。长耳回到道观，要带终于醒来的小良立刻前往云中居。没想到在门外偷听的江诚也是云中居的有缘人。江诚再次拜师被拒，长耳正要离开时发现妖怪已经追来，便留下小良和江诚，只身引开妖怪。在道观的小良不堪江诚骚扰，不小心坏了长耳设下的保护，引来了虎妖。两人陷入危险之时，幸得冲明及时赶到。解决虎妖后，冲明说事出紧急要小良带他去找长耳，但三人出门发现妖怪已经包围了道观。
三子被众小妖围困，长耳及时赶回，将众妖赶走。冲明向长耳报信，说话间听到了青铜狮子传来捉拿长耳的号令。长耳嘱咐冲明一定要带小良去云中居，并让江诚也同行。小良想留下但被长耳呵责，长耳让三人都必须立刻去云中居，且允诺一旦脱困便会传讯和他们会和。青铜狮子找了过来，长耳将他引开。另一边，白狼没有和狮子一道，而是选择去追小良。在小良等人前往云中居入口的途中，冲明发现妖王大鹏已杀到。长耳和青铜狮子激烈对战，在长耳要给狮子致命一击时，大鹏出现抓住了长耳，并威逼他说出灵骨的下落，长耳抵死不从。众妖前来集合，大鹏发现白狼不在，得知其是去捉拿长耳的弟子。大鹏意识到灵骨可能在长耳的弟子处，便率众妖追了过去。
小良三人依照长耳的指示，打开了前往云中居的通道。冲明和江诚提议先行前往，但小良忧心还没来会和的长耳，不愿挪步。这时白狼首领率众狼妖找到了三人的踪迹，企图发起攻击但被云中居入口的结界拦住。大鹏抓着长耳飞向云中居通道，长耳费力传讯让小良快走。小良三人刚刚出发，大鹏便赶到并将长耳摔在地上。看到重伤的长耳，小良护师心切，激发出了灵骨状态，但这却让大鹏发现小良、冲明、江诚三人都是变成人形的战神灵骨。长耳为了保护灵骨，选择与大鹏同归于尽。
小良晨起练功时打盹被师父长耳发现，长耳用金刚罥索将小良倒挂在树上以示惩罚。长耳将乌头白剑作为生辰礼物送给小良。小良趁师父出去买酥糖之际偷学了开门的禁制，用计把师父困住，溜出浮光洞玩耍。蝙蝠精受鹏王命令寻找云中居长耳，夜晚在林间认出了小良剑匣上的云中居徽记，决定捉走小良。长耳及时赶到救下小良，但师徒二人行踪已经暴露给大鹏妖王。
长耳自爆后，大鹏也身受重伤，只得休养生息，命手下妖众去活捉三子。小良从噩梦中惊醒，不愿相信师父已死的事实，在树林失魂落魄奔跑寻找师父身影，在跑到悬崖时看到师父的幻影消散成了碎片。与此同时，冲明江诚二人发现小良不见了，寻找小良途中遇到妖怪伏黄，双方大战一触即发。
冲明与江诚与伏黄展开激烈战斗，伏黄假意不敌却在暗中跟踪二人找到了小良的所在之处。三子与伏黄展开一场大战，江诚用计给予伏黄致命一击，伏黄身死。三子行至万年寺，小良心灰意冷、生念全无，江诚拿出仙书谎称云中居有重生之法，小良重新燃起了希望，冲明虽觉江诚此举不妥，纠结之余不忍说破。三子继续踏上去往云中居的旅程。
三子行至方家村，摘了几颗芋头并留下钱财，被姜大龙、陆忠、张贵三个盗贼盯上。在村侧竹林中，冲明传授小良还灭剑法之时察觉有人跟踪，捉住三贼。三贼谎称林中夜路害怕想与三子同行，却趁三子不备在篝火中撒入迷魂草，窃取钱财。三子醒后回到方家村找丢失的盘缠，遇村中老者告之最近妖怪横行，三子决定留下除妖。村中老者原来是受三贼威胁诓骗三子，三贼决定假扮妖怪吓走三子。
三子回到祠堂稍作休息，夜晚姜大龙假扮妖怪调虎离山，将冲明引向林中，小良没能跟上妖怪，和江诚留守祠堂。姜大龙、陆忠、张贵三贼在祠堂前设下陷阱，江诚中计跌落坑中。小良与三贼大战，实战之中发挥出了还灭剑法的威力，三贼求饶、还回盘缠。众老者向三子诉苦，请求三子带走三贼以免再为祸乡里，三子带着被捆绑的三贼继续上路。
蝙蝠精兄弟探查到三子行迹，狮王统领的手下石崇兽三兄弟先一步拿到情报，来到璇玑洞准备活捉三子。姜大龙、陆忠、张贵被三子捉住，在黑暗中试图逃跑未遂。璇玑洞被破坏，众人兵分两路，冲明、江诚、姜大龙对战石大，小良、陆忠、张贵对战石二和石三，双方即将展开一场大战。
小良在危险时刻挡住石二石三的进攻，让陆忠张贵先逃，二人良心发现决定留下来和小良并肩作战。小良在性命攸关之时激发出了潜能，打败了石二石三后，帮助冲明江诚等人脱困。三子与石崇兽们展开大战并赢得胜利。三子放姜大龙三兄弟回家，三兄弟在感怀恩情决定从此向善。遭逢白狼副统领率领狼群包围了逃至密林中的石崇兽们，并逼问出三子下落，危险迫近。
