恶水之源中的炸弹被郭得友成功拆除，却依然发生爆炸。郭得友反被指认为魔古道余孽性命难保。顾影因是魔古道圣童，血液内含抗体，成了拯救全津城的疫苗母体。肖兰兰之父肖砚因魔古道事件引咎辞职，丁卯扛魔有功虽被炸伤了腿，却被新任天津都督敖旦任命为津城秘书长。丁卯上任第一件事是清理被恶水之源污染的河道。肖兰兰的大表哥范君尧引荐了水利专家西格蒙德，提出“裁弯取直”方案，加速海河排污。因裁弯取直会损害一生门码头航运生意，一生门门主崔疯子强烈反对频频闹事。另一边，郭得友摆脱指认后，追查恶水之源爆炸根源，发现崔疯子打理的一处小矿恰好在恶水之源爆炸点的上方。于是郭得友找崔疯子探知其中内情。此时崔疯子正在一家戏院为夫人祝寿。

寿宴上，崔疯子戏院厕所内突然化骨而亡。郭得友与丁卯因查恶水之源爆炸率先一步抵达案发现场，随之而来的是津城警局付队长和一生门门众。由于此前丁卯与崔疯子曾有过激烈交锋，这次丁卯更在案发现场，于是跳进黄河也洗不清，眼看双方矛盾一触即发。就在这时，都督新任命的警局郑副队长走马上任，率队解围。在其斡旋之下，丁卯与一生门门众达成，三天之内查明元凶，否则丁卯偿命的赌约。郭得友为救丁卯施展点烟辩冤，发现崔疯子食用的酒宴似有端倪，遂由酒宴追溯至戏院后厨，查到了一个给戏院京剧名角聂小秋熬参汤的小学徒身上。

郭得友丁卯两线查案。丁卯自在治疗腿伤时受到理疗师戎傲霜理疗方法银铃封的影响，记忆感观被放大，由此发迹查得崔疯子与崔夫人感情失和已久的真相。郭得友查得后厨小学徒私匿“金锅”，在老河神的指点下知晓“金锅”是一味名叫“观音莲”的药草发生化学反应而产生的现象，遂由“观音莲”顺藤摸瓜，前往鬼市得知购买“观音莲”的是位夫人。郭、丁双线合并，推测崔夫人有重大作案嫌疑，果不其然，崔夫人恰在此时于警局自首，于是便解了丁卯三日破案之围。郭、丁共审崔夫人，崔夫人供认不讳，直言因受不了崔疯子酒后打骂，一了百了。

崔夫人认罪却并不知晓崔疯子死于何种毒药。于是郭、丁重梳案情终得真凶，竟是京剧名角聂小秋。原来，崔氏夫妇夫妻情薄，崔夫人与聂小秋情深义重，密谋私奔，终未成行。所以，聂小秋经人指点下毒想同归于尽，但由于不懂“观音莲”的药性，他与崔夫人都无事，唯独杀了崔疯子。可郭、丁二人，总觉蹊跷。崔疯子的死应了其生前最爱的铜牛书立，书立将一只铜牛分作两半，崔疯子也是被化骨分作两半，这是巧合吗？崔疯子曾聘请一名名叫泰伯的西洋医生治疗胃病，死前长期服用阿司匹林，导致胃出血，才使得“观音莲”得以施展遇血则化骨的药性，这也是巧合吗？二人虽仍有怀疑，但终归崔疯子案告一段落。此时，裁弯取直一期工程爆破成功，丁卯受都督委托迎接一位抵津外交官——顾唯良。

“海龟”范君尧因开化肥厂与农民产生纠纷，拜求郭得友从中斡旋，郭得友懒得搭理。不久，郭得友又被张神婆逼婚，一时间津门皆知。无独有偶，多时不见的王美仁登门造访，不仅送来结婚请柬，还告知其未婚夫声名显赫的外交官顾唯良很可能是顾影生父，郭得友震惊。此时不明真相的顾影撞见郭得友与王美仁相会，便打翻了醋坛子，郭得友百口莫辩只拿王美仁的请柬说话。不日，郭得友携顾影参加王美仁婚礼，就在郭得友要告知顾影生父可能是顾唯良的啃节上，顾唯良当众起火自燃，化为焦炭。事后，礼品中竟有一张火牛图。不知顾唯良自燃原因的郭、丁二人，找到范君尧，范君尧对不日前郭得友拒绝帮忙耿耿于怀，郭得友表示愿意帮范君尧解决纠纷，于是范君尧化验知晓顾唯良的起火原因，是磷粉引发的自燃。

郭得友帮范君尧解决了与附近农民的纠纷。此时已然凌驾于付正队长之上的郑副队长，却急着给顾外交官的案子结案。原来引发顾唯良过敏的布纺是王美仁买的，含磷粉的过敏药膏是王美仁亲手涂的，点燃磷粉的高温灯是王美仁让人从电影公司借的，凶犯就是王美仁。付队长自是不答应，便伙同郭得友、顾影前往顾宅追查，一番搜查后得到一把钥匙。郭得友知晓顾影自小有一把长命锁。丁卯一线，裁弯取直工程要淹没一部分土地，需在启智女子学校和龙王庙之间做取舍，丁卯前往龙王庙，以给师兄新婚送贺礼的名义做郭得友和老河神的思想工作，结果却吃了闭门听。

捞尸队众兄弟潜入水下阻止裁弯取直却被氙灯爆瞎双眼，郭得友将众兄弟救下，但从顾宅寻得的钥匙却丢在了海河里。郭、丁二人关系陷入僵局，但二人决定先解决顾外交官案。二人从床单入手，查布匹、丝线、染料，查得顾外交官过敏原虎杖，经过一番抽丝剥茧的曲折调查，最终二人竟得出，顾外交官自燃是意外。顾外交官恰好对虎杖过敏，恰好涂抹了含磷的药膏，恰好选择了一家光线较暗的酒店，恰好王美仁又能借得高亮度的高温灯，所有的一切都来自几乎不可能发生的一系列的惊人巧合。显然，这样的结果不足以说服郭、丁二人，更不足以说服都督和郑副队长，都督暗中授意郑副队长实施一个隐秘计划，但计划详略却遮遮掩掩。顾影却在这时意外得知顾外交官有可能是其生父的事实，郭得友带顾影前往王美仁处询问，最后拿到火牛图，发现火纹独特。事后郭得友要求顾影不要再查下去，顾影不肯，二人气别。

顾外交官自燃案余温未熄，闹市惊现赤裸疯癫女子，从收容医院跳楼身亡。郭得友、丁卯从女子肩部发现了一处火焰纹身，笔触与婚礼上的火牛图如出一辙。事后了解到火焰笔触乃为画家吴硕生独传，此人画名“火牛仙”，四年前，死于一场大火。丁卯在解剖过程中，突发幻觉，认为此女子跳楼后并未死亡，是进行解剖时才死，一时精神大受刺激。另一边，顾影与郭得友吵架后，气不过找到肖兰兰，肖兰兰联合范君尧帮顾影查生父之谜。他们率先查到了了死亡女子的身份乃是启智女子学校的学生，肖兰兰以记者身份前往学校探查。 丁卯精神受创，郭得友放心不下去找丁卯。戎傲霜正为丁卯用银铃封做治疗，郭得友误入银铃封，因点烟辩冤被封而晕倒。

丁卯突然遇难题，裁弯取直被上级叫停。河水清污关系漕运商会生死。丁卯焦急万分之际得到一只火漆黑印白信封。肖兰兰父亲肖砚指点丁卯，只有按信封上的指引，玩一个名为“局”的游戏，才有可能融入“圈子”，继续推行裁弯取直。郭得友醒来后找丁卯理论点烟辩冤被封之事，但见丁卯决意入局，决定横插一脚，陪其入“局”。另一边，肖兰兰获悉八号公馆不日召开上流慈善晚宴，启智女子学院周墨青也受要约，所以为查根源，肖兰兰、范君尧助顾影假扮女学生，合演一出“归国名媛择校戏码”，以此方便顾影入女子学校查案。岂知，郭得友、丁卯接受入局考验，兜兜转转竟也来到了八号公馆。四人见面，状况百出的同时，郭丁仍要继续接受考验，方能抵达“局”的终点。

丁卯、郭得友穿舞会、进赌场，过五关斩六将，层层破关，终获“局”的最终邀请函。顾影成功骗过周墨青，被邀请进入女子学院，游历一番西式学堂，过了一把学生瘾，探得校园霸凌内幕，却也惹火烧身，引来学生领袖陈似如打击报复。 恰逢中秋佳节，学校举办晚会欢庆，晚会当日，顾影陈似如一同表演的舞蹈节目，但节目表演完毕时刻，陈似如却一动不动死在了舞台之上，台下恐慌一片。

命案发生，肖兰兰赴女子学校探顾影安危。肖、顾二人被学院校长周墨青控制，欲杀人灭口。顾影为保护肖兰兰，独自引开校长爪牙追捕。肖兰兰逃跑时遇见赶来救援的范君尧和郭得友。郭得友夜寻顾影，获悉画师吴硕生曾有一妹，四年前在女子学院就读，因不堪忍受校园霸凌，自杀身亡。吴硕生伪装火中丧生，化名白四虎，潜入女子学校，表面上是一名图书管理员，但实际上与周墨青勾结，暗中利用带有毒性的火焰文身，报复校园霸凌者，这些被火焰文身控制的女生，被女校校长送至“水晶宫”，供达官显贵享乐。 郭得友赶到“火牛仙”的秘密画室，正赶上校长周墨青将白四虎和顾影一并带走，前往“水晶宫”，郭得友尾随。与此同时，丁卯前往“局”的最终游戏点正是“水晶宫”。宫中，郭丁兄弟重遇，顾影身陷囹圄。郭、丁联手救顾影，破获失踪女子案，粉碎“火牛仙”妄图同归于尽的阴谋，且顺道救下了设“局”的天津市长白纪文，军备司令伍作男。

历经生死劫，郭得友、顾影冰释前嫌决定早日成婚。丁卯经生死局考验，裁弯取直工程全面恢复，也有颜面去见牢房中的胡总管。肖兰兰也同父亲消弭了隔阂，准备与父亲庆祝自己的生日。五河捞尸队的弟兄们也帮着收拾龙王庙，好让郭得友娶顾影过门。郭、丁、顾、肖四人面前的路似乎一马平川。但在郭得友、顾影婚礼前一日，王美仁前来，带来惊人线索，线索直指老河神与顾外交官自燃案有关。郭得友心神不宁，向师父一问究竟。老河神似是而非的回答更加深了郭得友心中的忧虑。

婚礼的前夜，郭淳、肖砚、胡总管在同一时间，不同地点，突然以三种爆炸形式，爆炸身亡。实施爆炸的三名疑犯又离奇曝尸街头，且皆为冻亡。三老同死，三位凶手被灭口，再加上津城突发旱情，一时间九河下梢命案四起，津城缟素，九牛二虎一鸡传闻也日上尘嚣，百姓人人自危。郭得友在巨大的悲伤中一蹶不振。

三老身死，郭得友消沉。丁卯、肖兰兰、付队长疯狂查案，查得三老爆炸玄机，三老分别死于“磁力爆炸”，“粉末爆炸”，“电场爆炸”，并在三具冻尸身上发现了液氨的痕迹，说明可能来自冷库。肖兰兰在顾影处得知，“三爆三冻”死亡地点符合星宿中的“牛宿”之说。丁卯思虑如此复杂的案件，需要具备极其精准的计算和大量科学知识，范君尧此前鞍前马后，屡次帮助破案，如此热心无私，范君尧有重大嫌疑。于是丁卯前往范君尧处当面质疑。过程中，范君尧透露他并非无私，他所做之事有所图乃是为了肖兰兰。此时郭得友闭门不出，铁牛气不过只能顺着冷库开始自己查案。

铁牛查案过程中被人杀死抛尸海河，再给郭得友致命一击。丁卯虽然查明了三老死亡原因，但对于元凶一筹莫展，且事实证明“裁弯取直”是个错误的决策，津城大旱，灾情严重，漕运商会也危在旦夕，丁卯亦心灰意冷，写好了辞职信，请求肖兰兰同他一起离开天津，远赴德国。所幸，郭得友在顾影和张神婆的鼓励下逐渐恢复了精气神儿。丁卯在肖兰兰的一翻陈词之后幡然醒悟。随后郭、丁二人在龙王庙碰头痛饮，两个失意的人，心中纠结，彼此埋怨，相互倾诉，在肢体对抗的宣泄中，重新认识到自己真正想做的事。哥俩当晚给老郭的灵位敬了一杯酒，上了一斗烟，磕了三个头，他们要师父瞧好了。

郭丁二人双线并走，破获冷库冰尸迷局，查清铁牛液氮之死。冷库主管却头插金笔牛而死，众人结合前案，发觉“金银铜铁”只差银牛。天津大旱，漕运商会商船航行受阻，危在旦夕。丁卯在勇渡漕运危机过程中偶知胡总管生前囤积黄柏。肖兰兰也发现肖父买画凭证。郭得友也说出了老河神死前，他已获悉顾唯良的过敏药膏是老河神所配。囤积黄柏是为了让秀坊老板不得不以虎杖丝线秀在床单上。肖父买的画正是顾外交官选定结婚酒店的重要理由。含磷的过敏药膏正是老河神所配。三条线索直指顾唯良自焚案是三老联手所为。郭得友拿出从王美仁住所偶得的秘密文件给丁卯查看，文件上的章印引起了在座肖兰兰的注意。因肖父遗物中也有一枚相同的章印。

郭得友等人从章印入手，至鬼市获悉古登堡协会与三老之间的渊源。二十多年前古登堡协会助郭淳、肖砚、丁义秋及胡副总兵平息魔古道之乱，但古登堡协会并非良善，实际欲掠夺中国，于是三老退会。如今三老得知顾唯良欲与都督敖旦一同联合古登堡在华势力，狼狈为奸，坏国家根基。所以三老经人点拨后决意杀顾唯良，而点拨三老之人定是九牛幕后主使，他在三老死后再另派三人灭口，并将实施杀害三老的凶手灭口，将其六人做成牛宿局，可谓一石二鸟。三老联手杀害顾外交官之事虽既成定局，却事关顾影生父。顾影在一番纠结之后决心找到当年接生顾外交官孩子的稳婆探明究竟，结果顾唯良并非顾影生父。自此众人拧成一股劲追查九牛主使，经过前后梳理仔细推敲，铜牛、火牛、牛蹄岛、牛宿、铁牛、金牛，确认九牛中已死六牛，推测还将会再死三牛。

石牛、银牛、黄牛，三牛皆死，九牛案坐实。民间谣言沸腾，市民纷纷离津，物价疯涨、银行挤兑、金库亏空、北京关切。市长白纪文被迫向司令伍作男私借金条以渡难关。但金条却在众目睽睽之下不翼而飞。银行空库，军饷欠发，津城大乱，都督敖旦临危授命丁卯追缴黄金，彻查银行劫案。与此同时，郭得友顺查此前冷库遗留线索，查到了给冷库打水产箱的黄木匠。而黄木匠却死在自家棺材铺内，死法是祖师爷降罪——自封棺。郭得友查自封棺，至鬼市、觅得妓院“茶票”。丁卯查银行劫案，查银行主管，追溯至包子铺，套出包子铺老板实话，那日曾有一风尘女子，清晨来找。

郭丁二人最终汇聚到一处，至此银行劫案，祖师爷降罪案，两案并一案。二人假扮嫖客齐聚妓院，却发现小月红也以祖师爷降罪的死法死在了床上。二人深入调查，查得金条劫案团伙四人故事。最早举办拜河大典的李大善人是个能工巧强，木匠、皮匠、漆匠、铜匠，还有演奏的乐队，他都能干。李大善人收过四个徒弟，其中最忠孝一个——黄呈忠，继承了药香木的手艺。他是做棺材的“药香木”就成了“药香棺”，他就成了黄木匠。另外两个特别不争气，算是被李大善人逐出师门。这两人是一男一女，心术不正，学艺的时候就厮混在一起，后来偷了李大善人的传家宝私奔出走。一个干了损阴德的行当去倒斗盗墓，便是倒斗张，一个沦落成了烟花巷的妓女便是小月红。俩人勾搭在一起，干的都是缺德事儿。最末的刘呈懋成了个做皮影的，人称皮影刘。黄木匠、小月后皆死，倒斗张失踪，郭丁二人便找到了刘呈懋所在的皮影戏班，却发现皮影刘已经死在陶缸里。

皮影刘之死令郭得友等人确定黄金大劫案为李大善人四个徒弟所为，这四人因分赃不均于是彼此之间矛盾激化，自相残杀，四人之中死其三。就在此时，捞尸队的泥鳅得到一私活，受人所托去河里捞一具棺椁，对方以黄金做工钱。郭得友问泥鳅对方相貌，泥鳅表示那人嘴里短两颗门牙，说话漏风。郭得友联想到，黄木匠正是如此相貌。于是恍然大悟，在捞起棺椁后半夜设伏，晚上一黑衣人现身盗窃棺椁，此人正是李大善人四个徒弟之中的黄木匠——黄呈忠。

黄木匠因受填墓道之刑命不久矣，他于死前供认了同门谋划实施银行大劫案的全部经过，并将师门内部的自相残杀一一表露，告知郭得友，他们劫下黄金后便将黄金藏在了师父李大善人的水冢中。此时郭得友得知真相后，趁着天津大旱海河水位下降，由水路闯入李大善人水冢。另外一线，多日不雨连续大旱，顾影接到各处求雨祈福请求，但这一次在前往求雨地点时，却遭遇到不明人的袭击昏迷过去。郭得友进水冢遭遇机关，却见到顾影也在机关之中。二人被困无法逃脱，水冢中的氧气却变得越来越少。

顾影即将因缺氧而死，郭得友发挥潜能，一举冲破水冢机关，更冲破银铃封重获点烟辩冤。随后丁卯派出的水下救援部队找到郭得友、顾影，找回金条。郭得友还偶得“盐”的线索，将怀疑对象锁定为擅长用“盐”的戎傲霜。郭得友等人在戎傲霜处见到一人，从此人口中探得一个地址：西化建工857号。众人抵达该处发现这里竟然是范君尧化肥厂隔壁的一座白磷弹工厂。工厂的主人是伍作男。伍作男在这里秘密杀了白纪文，今天也要杀了郭得友等人。最终众人齐心合力将伍作男关进了试爆室。但是，不知是谁投下白磷弹将伍作男生生炸死。伍作男死后，二虎迷局破解，二虎真正所指是酷爱虎头核桃的白纪文和崇尚无头虎教的伍作男。二虎已亡，但大批白磷弹却下落不明。戎傲霜身在何处？白磷弹有何功用？一鸡究竟是何？众人重回理疗室，郭得友施展超级点烟辩冤，确认戎傲霜就是九牛案主使。

付队长发动警力，津城大街小巷被一一查遍，但寻不到戎傲霜的任何线索。郭得友、丁卯、肖兰兰兵分三路展开调查。郭得友在理疗室中发现一种红色的上水石获悉当年闹旱魃时愚民以“水命”女子祭祀的残暴过往，悟出“水命”女子是肖兰兰，惊恐赶往报社。丁卯查出戎傲霜的主使竟是水利专家西格蒙德，西格蒙德正是古登堡协会的在华总理事，与西格蒙德交谈中发现肖兰兰有危险。郭、丁二人报社聚首，发现肖兰兰已然失踪。于是郭、丁、顾拿出此前牛宿案中地图，地图中一个极不起眼的地方引起了郭得友的注意，那个被标注的地点正是祭祀肖兰兰的地点。三人来到当年的祭祀井边最终救下肖兰兰，而主持祭祀的戎傲霜却死在了祭祀井中。这时祭井水中一只不明生物趁机逃脱。

救下肖兰兰后，众人得知范君尧才是幕后主使。当年被祭祀的水命女子是范君尧之母，他所做一切都是为了让十几年前的往事重演，在人们深信祭祀可以除去大旱时，用白磷弹报复所有人。所以，众人推测白磷弹很可能出现在祭祀的主会场龙王大会上。众人抵达龙王大会，范君尧在龙船内翘首以盼，他对裁弯取直、九牛案、二虎案，祭祀肖兰兰此前种种事件一一告知丁卯、郭得友。经过一番缠斗，郭得友、丁卯阻止了范君尧白磷弹炮击津城百姓的报复行为。然而范君尧复仇之下还令有阴谋，他自抵津之始便利用魔古道病毒制造跨物种的完人，所谓“圣童”都是他的试验品。随后范君尧引爆白磷弹自杀，却将郭得友推入海中。海中郭得友遭受不明生物的袭击，不明生物竟是连化青。在郭得友高高跃起举起金枪直刺连化青命门时，不知是何物的“一鸡”来临。