- 三国演义第1集
- 灵帝中平元年，张角兄弟发动黄巾起义，官军闻风丧胆。为抵抗黄巾，幽州太守刘焉出榜招兵。当时，刘备、关羽、张飞都去看那招兵榜文。三人萍水相逢，但都有为国出力之心，所以一见如故，被张飞拉到自家庄后的桃园饮酒。最后三人对天盟誓，结拜为弟兄，一道去投了刘焉。刘关张从军后就显示出非凡的才能，他们一败黄巾于琢郡，二败黄巾于青州。
- 三国演义第2集
- 灵帝时，最被皇帝信任的宦官是张让、赵忠等人，他们的官职都是中常侍，被当时人称为十常侍。灵帝死，外戚大将军何进拥立少帝。十常侍挑拨何太后与太皇太后薄氏的关系。结果何进虽然在何薄的政治斗争中取胜却更担心十常侍。结果最终因为何后的原因无可奈何。何进招外兵逼宫。十常侍先发制人，在宫廷政变中杀了何进却被何进的部下全部围杀。
- 三国演义第3集
- 汉朝天子遭宫中叛乱外逃，和陈刘王一起在草堆中被救，中途遇上死去的大将军何进招进进宫平乱的董卓，董卓手握军权，于是就随天子进宫，然董卓见天子不及陈刘王聪慧，就心存夺权之心，意欲强立陈刘王为皇帝，并且对天子进行控制，其阴谋最后得逞。
- 三国演义第4集
- 大司徒单独见曹操，曹操说，用一招献刀杀人的计策可以除掉董卓，于是王允将自己收藏的宝刀送给曹操，方便行事。第二天，曹操去见董卓，对董卓说“马羸行迟耳”董卓命吕布去选择良马送予曹操，董卓侧身于榻上，曹操正欲刺杀，拔刀间，董卓见衣镜之中有刀光闪过，立即斥问曹操，此时，吕布也回来了，曹操跪地举刀。
- 三国演义第5集
- 刘等三人已然名满天下，此次虽然是吕布先收兵，然吕布在三人之前已经斩杀诸将，并且以一敌三，虽然表面上是吕布战败，实际上为吕布赢。然吕布之勇名冠三军，无人匹敌，当下第一次遭遇对手，自然令袁绍军队士气大振。
- 三国演义第6集
- 王允将貂蝉私下许配给吕布，又派人接待董卓，将貂蝉送给董卓，并且告知吕布是董卓接貂蝉回府，择日将于吕布完婚。后貂蝉在董卓和吕布两人之间离间，使得两人相互猜忌，并且结下怨仇，最后吕布杀掉了董卓。
- 三国演义第7集
- 吕布知道董卓携貂蝉入府，收为姬妾，心怀不满。一日，吕乘董卓上朝时节，入府窥探貂蝉，并邀至凤仪亭相会，貂蝉见吕，假意哭诉被董霸占之苦，吕布愤怒。这时董卓回府撞见，怒而抢过戟来，直刺吕布，吕飞身逃走。从此两人互相猜忌，王允便说动吕布，剪除了董卓。
- 三国演义第8集
- 陶谦面对兵临徐州城下的曹操大军，自知难以抵敌，便采纳别驾从事糜竺的建议，请北海相孔融、青州刺史田楷前来相救。孔融请刘备同去救陶谦。刘备遂欣然带领关羽、张飞、赵云和数千人马奔赴徐州。
- 三国演义第9集
- 孙策继承父业，壮大了孙氏家族，在他的治理下，吴国兵强马壮，国力蒸蒸日上。他以亡父孙坚所得的传国玉玺作质押，从袁术处借得三千兵马，在作战的过程中，他还积极吸纳了蒋钦、周泰二员大将 ，用计降服了勇将太史慈。
- 三国演义第10集
- 袁绍之弟袁术派大将纪灵率领十万大军攻打刘备。袁术担心在徐州的
吕布救援刘备，派人给吕布送去粮草和密信，要吕布按兵不动。刘备考虑到自己兵力不足，也写信求助吕布。吕布收了袁术的粮草，又收了刘备的求援信，他想：我若不救刘备，袁术得逞后我也危险；若我救刘备，袁术必恨我。于是，吕布让人把刘备和纪灵同时请来赴宴。
- 三国演义第11集
- 曹操征荆州，来到宛城，张绣迎降。曹操甚为欢悦。但因曹操纳了其叔嫂邹氏，感到受辱而起兵造反，用贾诩之计成功偷袭了曹军，导致曹操的爱将典韦、长子曹昂、侄子曹安民等人战死，兵马损失惨重。
- 三国演义第12集
- 张飞拦路抢了吕布派人从山东买回的一百五十匹马，引发了两家矛盾，吕布围攻沛县讨马，刘备等突围投靠曹操。
- 三国演义第13集
- 曹操率大军亲征徐州，吕布兵败，退入下邳城坚守。两个月后，吕布在睡觉时被手下人捆绑开城门投降。曹操在白门楼上处置吕布及其随从。曹操下令将吕布缢死，然后割下脑袋示众。一代名将，就此丧生。
- 三国演义第14集
- 刘备虽为皇叔，却势单力薄，为防曹操谋害，不得不在住处后园种菜，亲自浇灌，以为韬晦之计。关云长和张飞蒙在鼓中，说刘备不留心天下大事，却学小人之事。一天，刘备正在浇菜，曹操派人请刘备，刘备只得胆战心惊地一同前往入府见曹操。
- 三国演义第15集
- 曹操征讨刘备，刘备眼看就要覆灭，陈登献计求助于袁绍，袁绍就兴义兵，联合刘备一起攻打曹操，曹操两边受敌。
- 三国演义第16集
- 曹操进攻徐州，刘备军战败，刘备也不管老婆了，落荒而逃。关羽被困在土山，曹操手下大将张辽与关羽交情不错，就去劝他投降，关羽就跟曹操约定了这三件事。曹操答应，关羽就投降；不然，宁死不降。
- 三国演义第17集
- 曹操跟袁绍交战，在曹操受到严重挫折的时候，关羽斩杀了袁绍的大将颜良，为曹操解围，立了大功，曹操上表奏请朝廷、封关羽为汉寿亭侯，还专门铸成一枚大印送给关羽。
- 三国演义第18集
- 刘备去投袁绍，关羽得知刘备下落，单人匹马保护二家皇嫂千里寻兄。在五关当中分别受到了孔秀、韩福、孟坦、卞喜、王植，秦琪的阻拦；关羽被逼无奈，过五关斩六将。
- 三国演义第19集
- 关羽千里走单骑的路途中，收下了山贼周仓，之后关羽与刘备张飞古城相会，周仓讲:“我去把剩余的山贼兄弟叫来，为刘皇叔效力。”刘备同意。后来周仓回来了，说他们的山已被人占了，刘备则前往察看，发现占山者竟是赵云。
- 三国演义第20集
- 孙策向朝廷求大司马，曹操不许，未得，于是便怀恨在心，有了攻打许都的意图。太守许贡暗中上书曹操，不料使者被孙策手下抓获，许贡被杀。一日，孙策在山中打猎，被许贡门客截杀，身受重伤，须静养百日。
- 三国演义第21集
- 袁绍的兵力在当时远远胜过曹操，自然不甘屈居于曹操之下，他决心同曹操一决雌雄。袁绍挑选精兵10万，战马万匹，企图南下进攻许昌，官渡之战的序幕由此拉开。
- 三国演义第22集
- 当曹军急攻乌巢淳于琼营时，袁绍增援的部队已经迫近。曹操励士死战，大破袁军，杀淳于琼等，并将其粮草全数烧毁。袁军前线闻得乌巢被破，导致军心动摇，内部分裂，大军遂溃。袁绍仓惶带800骑退回河北，曹军先后歼灭和坑杀袁军7万余人，官渡之战就这样以曹胜袁败而结束。
- 三国演义第23集
- 曹操彻底打败袁绍后面对黄河，身后来了几位年逾百岁的老者，向他敬酒，并说：“桓帝时即有人预言，后五十年将有真人起于此间，到如今整整五十年。丞相兴仁义之兵，吊民伐罪，官渡一战，破袁绍百万之众，正应此言，兆民可望太平矣。”曹操甚为高兴，号令三军：“如有下乡杀人家鸡犬者，如杀人之罪！”并将酒洒向黄河，以报答黄河的万年滋养之恩。
- 三国演义第24集
- 刘备到荆州，刘表待之甚厚。表欲废长立幼，备劝止之。刘表后妻蔡夫人忌恨备，命弟蔡瑁在襄阳设宴，欲籍机杀备。至期，伊籍暗告备，备急飞身上“的卢”马奔出襄阳城。至城西檀溪，人马俱陷入水中，备急呼“的卢”，马忽从水中涌身而起，一跃三丈，飞上西岸。
- 三国演义第25集
- 刘备是胸怀大志的人， 每到一处就找寻能人， 或以德感之， 或以义动之，将其招至麾下。
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