七七卢沟桥事变发生，全国性抗日战争爆发，日军扬言要在三个月内灭亡中国。国共两党正式合作，中共中央军委发布命令，宣布将中国工农红军第一，第二，第四方面军和西北红军等部改编为国民革命军第八路军，下辖第一一五师，第一二零师，第一二九师和总部特务团，属第二战区。日军快速推进，太原会战即将爆发，八路军总部抢在太原陷落之前，完成部署。一一五师经营吕梁山脉，一二零师经营晋西北，一二九师的重心在太行山！毛主席提出“扼太行者得天下”！刘伯承深以为然，八路军一一五师取得平型关大捷，打破了日军不可战胜的神话。一二九师出师山西，师长刘伯承赴太原拜望阎锡山，阎锡山希望一二九师迅速投入晋东北战场。

川岸文三郎命令马上致电特务机关长井上靖，一定要把袭击阳明堡机场的部队情况弄清楚。国民党军与日军在忻口、云中山、五台山等地激战，渐趋不支。阎锡山想把八路军摆在正面战场，八路军总部据理力争。日军以两个纵队合击娘子关，朱德、彭德怀令一二九师主力向进攻娘子关的日军侧后挺进。武大存化装侦察测鱼镇，摸清敌情，发现日本兵在镇子上设了一个大兵站，转运兵员和军用物资。陈赓指挥七七一团、七七二团分别进驻七亘村和上马村。七七一团在七亘村一带修筑工事，被日军飞机侦知，因疏忽大意致使部队遇袭，引高层震怒，全军通报批评。日军突击部队抵达平定、阳泉、寿阳一带，与大本营足足拉开了一百多里的距离。武大存再次化装侦察测鱼镇，摸清日军运送辎重物资的部队行踪。

七七卢沟桥事变发生，全国性抗日战争爆发，日军扬言要在三个月内灭亡中国。国共两党正式合作，中共中央军委发布命令，宣布将中国工农红军第一，第二，第四方面军和西北红军等部改编为国民革命军第八路军，下辖第一一五师，第一二零师，第一二九师和总部特务团，属第二战区。日军快速推进，太原会战即将爆发，八路军总部抢在太原陷落之前，完成部署。一一五师经营吕梁山脉，一二零师经营晋西北，一二九师的重心在太行山！毛主席提出“扼太行者得天下”！刘伯承深以为然，八路军一一五师取得平型关大捷，打破了日军不可战胜的神话。一二九师出师山西，师长刘伯承赴太原拜望阎锡山，阎锡山希望一二九师迅速投入晋东北战场。

川岸文三郎命令马上致电特务机关长井上靖，一定要把袭击阳明堡机场的部队情况弄清楚。国民党军与日军在忻口、云中山、五台山等地激战，渐趋不支。阎锡山想把八路军摆在正面战场，八路军总部据理力争。日军以两个纵队合击娘子关，朱德、彭德怀令一二九师主力向进攻娘子关的日军侧后挺进。武大存化装侦察测鱼镇，摸清敌情，发现日本兵在镇子上设了一个大兵站，转运兵员和军用物资。陈赓指挥七七一团、七七二团分别进驻七亘村和上马村。七七一团在七亘村一带修筑工事，被日军飞机侦知，因疏忽大意致使部队遇袭，引高层震怒，全军通报批评。日军突击部队抵达平定、阳泉、寿阳一带，与大本营足足拉开了一百多里的距离。武大存再次化装侦察测鱼镇，摸清日军运送辎重物资的部队行踪。

井上靖结合日军在平型关、雁门关、阳明堡等地遇袭事件，认为在七亘村设伏的部队是八路军部队。汤恩伯部后撤，一二九师压力增大。日军完成了对娘子关的包抄，有大批国民党军退路被日军截断，一二九师部队在娘子关的侧翼活动，掩护国民党部队跳出了包围圈。华北方面军第一军司令官香月清司命令“北支军参谋部”井上靖中佐搜集八路军相关情报。刘伯承决定再在七亘村设伏。为迷惑日军，他命令叶成焕率部队撤出七亘村，井上靖派情报人员跟踪了三十多里地，直到他们离开公路，进入山区才返回。日军见八路军已撤退，又命令运送辎重和军用物资的队伍出发，叶成焕率部秘密潜回七亘村，进入阵地设伏，并再次大获全胜，震惊日军。太原失守，蒋介石心情黯淡。

刘伯承指示针对敌后游击战特点，加强敌工工作，在黎城、潞城、长治、沁源、沁县、武乡、榆社，甚至晋城、临汾、太原等撒网布点，只有情报准确，耳聪目明，才能做到有的放矢，不吃暗亏。武大存与杨四贞会见，交流并开展地下工作。裴勇和欧阳春等率人赴农村发动群众，建立敌后抗日根据地。裴勇在昔阳某村与聪慧美丽的女村长杏儿相遇。杏儿挨家挨户通知，让大家做好迎接八路军的准备工作，说八路军是打鬼子的，是顶立地好男儿。

井上靖指挥日军情报人员深入太行山腹地，刺探八路军情报，益子重雄挑选日军精壮战士，组织“挺进杀人队”，其中行动组有百余人，大多数都习过武，而且精通刺杀和射击等，手段超群。井上靖规定，凡“挺进杀入队”成员，要好好学习中国话，即使在内部，也不准讲日本话。武大存通过杨四贞了解日军情况，两人都感悟到了“挺进杀入队”的蛛丝马迹。日军情报人员化装成剃头匠接近裴勇支队，裴勇将计就计，故意透露给日军情报人员一个假情报。刘伯承分析，各地都有报告日情报人员装扮成剃头的、修锅的、补鞋的小商小贩，深入根据地四处活动，这是日军偷袭围攻的前奏，命令部队立即进入反围攻的战斗状态。

一二九师政委张浩突然病重休养，中央派邓小平接替其工作。欧阳春负伤，护士杨子误以为他是逃兵，对他格外刁难。杏儿被任命为民兵连长，裴勇教杏儿打枪。裴勇和杏儿看望欧阳春，杨子从他们那里得知欧阳春是为掩护部队而负伤，顿生敬意。欧阳春和杨子互诉家世，同样的苦难的出身，加上家仇国耻，使两人互相产生了好感。蒋介石打算召开第二战区军事会议，决定把朱德、彭德怀和林彪、贺龙、刘伯承三个师长都“请”来。一二九师第二期游击训练班开班，刘伯亲自授课。一二九师抽调兵力成立东进纵队，任命陈再道为司令员，李菁玉为政委，兵出冀南，开辟平原抗日根据地，刘伯承叮嘱他们要为部队带出一群雄鹰。

但由于抗日统一战线的大旗帜，参谋长李发祥认为和八路军明刀真枪地干起来不太适合，劝苟老大唱文戏和平解决。陈再道、李菁玉为争取六离会，决定智取巨鹿。苟老大以县政府、保安团、警察局、社会名流绅士等名义设宴接待东进支队。陈再道、李菁玉故意拒绝了两次，第三次两人答应了，单刀赴会，震慑了苟老大、李发祥等人。陈再道借机宣扬我党抗日政策，引来广大群众和进步士绅的认同。

杏儿发动妇救会利用进步乡绅捐送的布匹，赶制了这么一批军装，新入伍的战士都领到了一身新军装。刘伯承令七六九团一个营袭击黎城，牵动全局，其他两个营设伏于黎城之东北，伏击从涉县出来增援的日军。令三八六旅行主力及各游击支队设伏于上遥地区一带，集中优势兵力，打击从潞城出来增援的日军，争取在运动中消灭敌人。裴勇教战士们演练刺杀技巧，“一刀制敌”的刀法引起战士们的喝彩。欧阳春伤没好利落，就偷跑出来参加战斗，杨子依依不舍。刘伯承决定在神头岭设伏，并比喻为两个人在独木桥上打架，狭路相逢勇者胜。

徐向前指挥设伏响堂铺，七六九团在响堂铺以东，位于杨家山、江家庄一线；七七一团在响堂铺正面，位于漳宽、后漳宽一线；七七二团在响堂铺路位于北后马家拐。指挥所设在后狄村，基本和七七二团并齐。响堂铺一战，烧毁敌汽车一百八十辆，毙敌四百余。晋冀豫军区成立，裴勇被任命为二分区副司令员，政委邓小平亲临成立大会现场，并发表热情溢的讲话，宣传抗日政策，鼓舞士气。邓小平亲临昔阳，吸引益子重雄带日军“挺进杀人队”寻迹而来。武大存会见杨四贞，根据杨四贞提供的情报分析，武大存认为“挺进杀人队”很可能已赴根据地腹地，为此，他急忙带人赶过去，不料再次与益子重雄不期而遇。苫米地使用“拖刀计”，铁柱等人与苫部日军发生激烈战队，血拼负伤，裴勇与杏儿等人赶到支援。

一二九师乘胜追击，收复十八座县城，成绩斐然，日军对太行根据地的“九路围攻”全线瓦解。蒋介石招见鹿钟麟，任命其为河北省主席，统一华北军政，特别叮嘱其要对八路军严加防范。毛泽东指示，统一战线是大局，不做倒行逆施的事，但凡事有理有节，也不能做软柿子。一二九师决定三路兵出平原，刘伯承鼓励大家要背靠太行山，脚踩大平原，三个方向一起努力，加上陈再道和宋任穷先期打下的基础，尽快打开一个新的局面，把晋冀鲁豫连成一片，创建华北最大的抗日根据地。欧阳春与杨子依依不舍地告别，杨子教欧阳春唱新学的《在太行山上》。徐向前率两个团开赴冀南，首提“人山”理论。三分区分出一部，组成挺进支队，由欧阳春率队随行。

武大存充分掌握了苟老大和日军特务勾结的证据，并向师部汇报，开始做铲除苟老大准备。美国驻华武官卡尔逊到冀南采访，徐向前和邓小平与之畅谈，介绍抗日救国十大纲领，统一战线，根据地建设等。冀南挺进支队打下了平原第一个县城——威县，随后捷报频传，八路军影响大增，对日伪产生了极大的震慑，迫使他们主动放弃一些力量薄弱的县城，其他民军和杂色武装，也纷纷弃暗投明。根据缜密侦查，武汉、广州沦陷后，日军开始巩固对沦陷区的统治，由于华北平原物产丰富、人口稠密，且便于机械化部队推进，成了日军经营的重点。刘伯承、邓小平、李达、武大存等人前往平原，欧阳春前来迎接。

刘伯承从鹿钟麟态度中认为苟老大不会轻易就范，提醒大家，提高警觉性，竖起耳朵，睁大眼睛，以防止变故。苟老大杀害了一二九师派出的四十二名军政工干部，欧阳春发誓要为兄弟们报仇。鹿钟麟放纵苟老大搞摩擦，火中取栗。日本人、国民党、“六离会”三股势力搅和在一起，东进部队有可能会陷入到被动的局面。刘伯承指导，当务之急是戳穿苟老大与日军勾结的汉奸行为，以铁的事实回击鹿钟麟。此外，也加紧对“六离会”的工作，唤醒受蒙蔽的群众，孤立死心塌地为日军效命的苟老大等人。八路军总部从各分区抽调骑兵，组成骑兵团，由裴勇率领迅速开往冀南，加强冀南的军事力量和平原作战的机动性。刘伯承问孙二虎能否把部队拉过来，孙二虎认为拉过来没问题，但让他们打苟老大有难度，刘伯承决定发挥他们熟悉当地情况的优势，做好接应，当好参谋和向导。

刘伯承命小股部队袭击威县县城，并在香城固一带布下的口袋阵，由孙二虎团将日军追击部队引诱至口袋阵内，给日军以重创。欧阳春布下的地雷阵发挥了巨大威力。装备精良的日军在平原地带竟然被八路军打了埋伏，让梅津美治郎十分震惊。他一面命令特务机关长井上靖弄清八路军的情况，一面决定发动更大规模的扫荡行动，进行报复。欧阳春支队继续用游击战和日军周旋。鹿钟麟在冀南束手束脚，却把施展不开手脚的责任归究于共产党、八路军，并向蒋介石告状，说河北党务和各级政府组织均为中共把持，妇女救国会、农民救国会等也为中共主导。蒋介石十分不满，让他拿出强硬手段来，并让何应钦将山东石友三部调归鹿钟麟指挥，专门对付共产党、八路军。宫泽惠子趁机与张荫梧、石友三、朱怀冰、庞炳勋等进行联络，发现他们都与八路军不和，态度暖昧，认为有机可乘。井上靖指示她尽量挑拨国民党军、晋军和共产党的矛盾，让他们在窝里斗，以便坐收渔翁之利。鹿钟麟四处委任八路军抗日根据地的政府官员，制造摩擦，制造血案，把根据地弄得乌烟瘴气。

刘伯承决定发动反击，引蛇出洞的任务就交给了欧阳春支队。欧阳春支队在赞皇与张荫梧部交火后，立即撤离，佯装溃败，把张荫梧部“牵”进了八路军三八六旅包围圈中。副官看出情势不妙，劝张荫梧撤离，张荫梧却指望鹿钟麟增援，向鹿钟麟急电求救。鹿钟麟早知张荫梧在蒋介石处并不“吃香”，故意舍近求远，派和张荫梧有过节的朱怀冰和石友三等率部前往，不着痕迹地把张荫梧推入了“火坑”之中。张荫梧急病乱求医，向日军发电，被八路军截获。八路军随即揭露了张荫梧暗通日寇、破坏抗战的行为。此一役，张荫梧部大败，八路军俘获甚多，欧阳春充分发挥八路军政治工作本色，以诚以义劝服众国民党军俘虏参加八路军。

武大存率敌工人员捕俘，抓到两个朝鲜籍的“二鬼子”，审讯后刘伯承得知，日军战线拉得太长，已明显兵力不足，有些地方甚至用橡胶人充数站岗。与此同时，刘伯承敏锐地觉察，日军战术发生了很大变化。究其原由，是日军的华北方面军司令官已经换将。多田骏刚一上任，立即发动了所谓的“治安肃正”战，开始大规模修建铁路、公路、碉堡、壕沟等据点，并将其连线结网。刘伯承深入研究后发现其中端倪，形象地称其为“囚笼”，企图以此一举全面摧毁抗日根据地。刘伯承、邓小平等决定发起白晋路破袭战。命令一出，一二九师部队悉数出动，在两百公路战线上全面展开，报捷电接二连三而至，攻击部队除拿下一批据点、炮楼，消灭日伪军三百多人外，还缴获了日军三千多箱炸药。白晋路破袭战的胜利，让彭德怀、左权等感到十分振奋，他们意识道：这不仅仅是能有效瓦解日军的“囚笼”政策，打击他们的嚣张气焰，同时也能堵住国民党到处散步共产党“游而不击”的嘴，为八路军敌后抗战正名。

八路军总部和一二九师情报人员开始警惕敌特行动，严密关注其动向。彭德怀决定打一两个歼灭战，打退敌人的进攻，以挫敌人的嚣张气焰。内奸黄二焉蠢蠢欲动，向日军提供八路军总部水腰兵工厂情况，日军出动“挺进杀人队”和冈崎大队偷袭八路军兵工厂，部分机器遭毁坏。彭德怀调集一二九主力部队，决定围歼冈崎这股彪悍之敌，双方展开激烈交战。陈赓认为关家垴的地形对八路军不利，建议保存实力，再发挥游击战的优势，另寻战机。彭德怀断然拒绝，要求务必全歼冈崎大队！陈赓无奈求助刘伯承，刘伯承也同意陈赓的看法，给彭德怀打电话，彭德怀依旧拒绝，且态度强硬。

裴勇受重伤入院，三天三夜没有清醒。杏儿得知消息后十分担心，前往医院照顾。从日军处缴获的盘尼西林的发挥了关键作用，裴勇终于苏醒。杨子主动撮合，替裴勇向杏儿说媒。左权怀疑八路军内部出现了奸细，设计“引蛇出洞”，顺利抓出了内奸黄二焉。多田峻将对八路军和根据地的大“扫荡”升格为“华北剿共治安战”，加强了对八路军和抗日根据地的封锁和围剿，开始对抗日根据地实施“治安强化运动”和“蚕食”政策。蒋介石发动了新的一轮摩擦，制造了骇人听闻的“皖南事变”，围歼杀害了项英等数千名新四军将士，并将军长叶挺等扣押。中共中央决定进行坚决反击，除揭露“皖南事变”真相，重组新四军军部之外，也令八路军采取积极主动的反击行动。武大存化装侦察公司窑煤矿情况，获知是一个叫高德林的铁杆汉奸掌管，他自恃有钱有枪，横行乡里，无恶不作，尤其是死心塌地为日军卖命。刘伯承态度坚决打掉他！邢沙永战役发动。陈锡联指挥三八五旅部队攻下冀西日军公司窑煤矿，收获颇丰，除大批军用物资外，还收获了一座高德林兵工厂。

刘伯承解释“敌进我进”方案，提出以小股部队打入敌占区，发展敌后游击战争的新思路。裴勇随师医院转移，浑身不自在，急于上阵杀敌，杨子给他最后一次换药，细说医院药品奇缺。裴通承诺，出院后一定给师医院弄一批药品。一二九师组建武工队方案报至总部，彭德怀拍板：尽快落实，边干边出经验。裴勇出院，刘伯承找他谈话，交代了一项崭新的任务。裴勇受命组建岚山武工队，准备挑选人员，消息刚一公布，报名者众，有两三百人，他优中选优，挑选了四十八人，均为排、班骨干，分四个小队，小队长是军政素质都全面的营、连骨干。裴勇又找到杏儿，说为了给师医院购买药品，要杏儿和他去岚山开个“夫妻店”。裴勇和杏儿化装成接亲的一对通过了伪军的哨卡，又趁夜暗穿过的鬼子的炮楼，最后与日军巡逻队遭遇，打了他们一个冷不防。

冀南形势严峻，刘伯承派武大存带师特务连去冀南与欧阳春汇合，壮大冀南抗日武装力量，也对平原地区如何开展武工队工作进行有益的探索。武大存率特务连抵冀南，给欧阳春带来女儿小冀南的照片。武大存和欧阳春等深入南东等地，他们从“蛤蟆蹲”向地下发展，地道交叉贯通，形成四通八达的网络。这些做法和经验，对一二九师师部指导武工队如何在平原开展敌后工作具有重要意义。日军的“扫荡”仍然在疯狂进行，华北根据地面积开始锐减，人民群众已处在水深火热中。彭德怀建议调整策略，左权接受并落实。冈村宁次接替多田骏职务。冈村宁次决定在“牢笼”政策基础上，对抗日根据地实行政治、军事、经济、文化的总力战。同样，他也准备进一步倚重“挺进杀人队”，针对八路军总部和各指挥机关。

邓小平担心阎锡山与日军合流，准备赶往北岳。武大存侦察到黎城进驻了大批日伪军，也了解到日伪敌特在根据地活动十分频繁，将情况报告了刘伯承，刘伯承又立即转报彭德怀。彭德怀果断中断北方局会议，部署转移，八路军反“扫荡”正式开始。陈赓从北岳发来十万火急电报，详细列举了日军这次大“扫荡”的特点。刘伯承十分警觉，日军有备而来，主要是针对八路军各级指挥机关，故在通知各部队、各部门加急撤离的同时，自己发挥“定海神针”的作用，准确地掐时掐点。井上靖向第三十六师团长献计，又盯上八路军总部兵工厂。武大存从日军主力总围绕总部绕圈子的迹象中，怀疑他们在打兵工厂的主意，左权深以为然，彭德怀令总部独立团在黄崖洞峡口迎敌，并令一二九师主力在外线配合，准备给进犯黄崖洞的日军重创。日军进攻黄崖洞，左权要求欧致富摆出死守架势，将日军吸引到峡口来。

日军偷袭珍珠港，蒋介石期盼美国对日宣战。日军又对各抗日根据地实施“大扫荡”，采用惨无人道的“三光”政策。宋任穷穿过重重封锁线抵太行，刘伯承十分欣喜，细问穿过封锁线的窍门，宋任穷详尽告之“维持村”的白皮红心情形，正当宋任穷要进一步向刘伯承等汇报冀南情况时，中途突然接到冀南告急电，急返冀南。方兵宏”活动频繁，开始露出了端倪。“方兵宏”将八路军总部和一二九师师部详细位置图送出，配合日军合围。刘伯承分析，日军发动新的“扫荡”，除目标对准八路军总部和一二九师师部外，还有另外一个目的——抢夺粮食。总部附近一个农夫找到八路军总部，报告自己的媳妇在家中被杀，屋中还留下一件八路军的衣服。左权怀疑是日本特务所为，武大存也从太岳根据地护送伤员来师部被袭一事中发现了端倪。情势非常紧急，八路军总部和一二九师师部都在部署转移。关键时节，太岳又与一二九师师部失联，而截获的情报表明，日军已两度合围太岳主力，邓小平和太岳部队情况不明。

转移途中，总部亦失联，刘伯承心急如焚，既担心总部安危，又关心邓小平的安全，但仍以刘、邓名义正式下达反“扫荡”命令。邓小平在太岳也的确是危险重重，一直被日军撵着走，决定要顶着打，王新亭苦劝，终机智摆脱日军安全转移。井上靖获知八路军总部被日军挤压在南区铺、窑洞口、偏城的狭长地带里，大喜若狂，电告冈村宁次发动疯狂攻击。武大存赶抵师医院，但发觉杨子和“方兵宏”均已失踪。八路军总部转移途中被日军发现，突围刻不容缓。总部下达突围命令，左权坚持让彭德怀率先突围，自己殿后指挥。刘伯承令电台不间断呼叫，但总部音讯全无。杨子追踪“方兵宏”，不幸被“方兵宏”发觉被杀。“方兵宏”向日飞机指示目标，身份彻底暴露，武大存循踪赶到，穷追不舍，“方兵宏”被逼跳崖自杀。

驮着刘伯承《合同战术》、《苏军野战经验》等重要文件资料的大黑骡子坠崖“牺牲”，唐天际深知这些资料在刘伯承心中之重，遣参谋悄悄找回。师部电台与三八五旅取得了联系，陈锡联报告，三八五旅部队控制了黎城至东阳间公路及上下桂花山地，可保证指挥机关安全通过。节骨眼上，李达也率后梯队顺利归来，和前梯队一起跳出了日军的包围圈。鉴于日军疯狂大“扫荡”、“强化治安运动”和“蚕食”，加之北方大旱迹象已显，毛泽东、朱德等建议八路军总部挪至晋西北，并由滕代远接任左权八路军前方参谋长之职。彭德怀从大局出发，经过认真冷静的思考，仍坚持将八路军总部留在太行。邓小平返回太行，刘伯承终放下了一颗久悬着的心。滕代远抵太行，和彭德怀老友重逢，欣喜异常。日军又加紧了对冀南等平原的“蚕食”，邓小平认为，可将“敌进我进”的方针再向前推进一步，建立敌后武工队的整体方案初显雏形。

毛泽东问计李鼎铭，李鼎铭向毛泽东提议，精兵简政，开展自给自足的大生产运动，毛泽东欣然采纳。一二九师根据中央的指示精神，减少了一百五十多个伙食单位，抽调了大批干部充实连队和地方武委会，脱离生产的人员也减至极少。彭德怀、滕代远等八路军领导，认为一二九师贯彻“敌进我进”的方针，组织和派遣武工队、小股部队深入敌占区的做法效果十分明显，发文向八路军各根据地推广。裴勇在岚山地区开始施展手脚，武工队已扎下根来，并向投敌的伪军汉奸采取了攻心手段。岚山武工队活动频繁，炸车队、端炮楼，锄奸除恶，闹得风风火火。伪军治安副大队长李士庆吓破了胆，同意和武工队合作。刘伯承向武大存下达从敌占区购买水利测量仪和牛痘疫苗的特殊任务。冀鲁豫区负责人黄敬、杨得志给冀南雪中送炭——送来几万斤粮食，缓解了冀南的燃眉之急。陈再道、宋任穷抓生产自救典型，二虎娘发动大家织布、种地、熬硝盐，生产互助受表彰。

李士庆向武工队暗通消息，说有人告密，日军会派多路部队围剿进驻榆树坪的武工队，吴铁柱率武工队提前撤离，并查出告密人是汉奸池三融。日军纵容告密分子，采用攻心战术。裴勇将计就计，令人查清了池三融向日伪告密的事实及斑斑劣迹，吴铁柱带领几个武工队员出马，将到怡红院寻欢作乐的池三融处决， 极大地震慑了敌伪分子，同时他们又在岚山地区发起“红黑点”运动。赤岸村打蝗虫战役成绩斐然，邓小平发动宣传攻势，采用以挖虫卵换取赈灾粮等积极办法，展开減租清债运动，把农民从根本上解放出来，投入到修渠、生产等各项工作中去。武大存从敌占区重金购回了水利测量仪，刘伯承又提议去河南林县聘请有经验的石匠，修渠各项准备工作有条不紊进行着。农闲季节一到，邓小平立即宣布清漳河引水工程正式开工，群众欢呼雀跃。由于岚山武工队组织人员不间断地到日伪各据点外“点名”，很多汉奸和伪军人员已害怕武工队秋后算账，小寨据点的邓东阳也转变过来，给武工队送来了日军将巡查虎北据点的消息，裴勇觉得有文章可做。

赤岸村减租清债正式展开，群众喜笑颜开，真心感恩共产党、八路军。冀南情况严峻，刘伯承、邓小平决定从太行、太岳抽调骨干加强他们的力量，同时将敌后发展武工队的经验带过去。武大存受命赴冀南，和杨四贞依依惜别。冈村宁次首提建立“剿共实验区”，准备成功后向华北乃至全中国推广。经过多次演练，化装成日军巡查队的岚山武工队一路大摇大摆，趾高气扬地在伪军的列队欢迎中顺利开进了虎北据点，接着又以皇军训话的名义将据点中的伪军全部集合起来，一举解除了他们的武装，同时枪毙了死硬投敌分子赵济川。李达巡视岚山，以“老舅”名义出现在裴勇、杏儿的“夫妻”店中，裴勇、杏儿十分惊喜。李达亲自体验武工队昼伏夜出、能打能藏的生活，搜集岚山武工队工作经验，并笑言要向部队介绍裴勇、杏儿开“夫妻店”的做法。

刘伯承在训练班开课主讲，首先阐述建立武工队的几大原则，接着让裴勇、欧阳春分别介绍了山地、平原武工队的经验。训练班课余，“老舅”李达来看裴勇，提醒他趁这机会把大事儿办了，裴勇表面装糊涂，心里却乐开了花。裴勇、杏儿结婚，陈赓证婚，邓小平致贺词。一二九师动作迅速，第一期训练班结束后不久，太行、太岳、冀南等 根据地四五十支武工队天女散花般撒向敌占区。八路军总部高度认可一二九师的做法，随即电令华北各根据地同时开展武工队工作。冈村宁次又出动两万多日军对对太岳地区进行大“扫荡”，精心策划了“铁滚式三层阵地新战法”，令清水中将担任前线总指挥，令井上靖率“挺进杀人队”随部配合，并令华北方面军参谋长大城户三治抵临汾督战。八路军一二九师部署反“扫荡”，令太岳军区组织群众大转移，清舍空野，不给敌人留一粮一物，太岳军部队则采取内外线结合：小股部队在内线与敌周旋，主力部队跳出包围圈外，在外线打击敌人。

日军“挺进杀人队”谍报小组捕捉到一个特殊电报，益子重雄认定是太岳部队指挥机关的电台，准备追踪捕杀，武大存、欧阳春等侦知后决定将计就计，一场好戏即将展开。城中无百姓可供“实验”，日军无计可施，井上靖“拜访”当地名士阴明之，想让他出任维持会长，把群中众拉回来，阴明之提出日军无法实现的三个条件婉拒。日军又采用虚伪的怀柔手段，想把山上的群众拉回来，但他们的阴谋一一被围城指挥部识破，双方在不停地斗智斗勇。武大存掌握了日军挺进杀人队的规律，和欧阳春等设计要将他们诱入包围圈，陈赓听说后心痒难禁，亲自参与完善计划，一举端掉了这群恶魔。冈村宁次接替烟俊六出任中国派遣军总司令，但他已感到侵华日军兵力严重不足的问题，多少显得力不从心，忧心忡忡。井上靖颇觉为难，但还是决定将被围困在沁源两年之久的伊藤大队调离，而将驻白晋路且他视为得力干将的斋藤率部接防。裴勇获知日军换防，在沿途一百里路途上，摆出了一条一字长蛇阵，举行了一个隆重的“欢迎”仪式。换防路上，斋藤所部共受到八路军三十多次袭击，死伤两百多人。

杨四贞向武大存提供了临汾的一百六十多名日军军官和十多辆军用卡车入住的消息，并告之这些军官均来自不同的区域。武大存高度警觉，在获取多方面准确情报后综合分析，判断他们必是冲沁源而来。裴勇闻之大喜，布下一张大网，痛歼日军参观团。武大存紧盯井上靖，追击中被宫泽惠子偷袭，壮烈牺牲。杨四贞悲愤不已，狂怒击毙了井上靖和宫泽惠子。欧阳春又受命去开辟豫西根据地。痛歼日军参观团的消息传至师部，李达大喜，立即上报八路军总部和延安。延安喜讯频频，一片祥和景象。参加中共七大的代表陆续抵延安，陈赓给刘伯承带来了日军滚出围困几年之久的沁源的喜讯。蒋介石看到中共七大情况的汇总后，对共产党武装力量的发展深感震惊，一阵凉意直达脑门。

日军败象已呈。毛泽东调整战略，明确提出八路军、新四军逐步改游击战为围困战、运动战，确立主力兵团正规战观念，准备将敌人完全驱逐出去。刘伯承认为是八路军历史上一次伟大转型。八路军部队发动夏季攻势，共占领了三十三座县城，面积达六万八千平方公里，歼敌六万八千余人，且打开了晋南、豫北、豫东、豫西的门户，打通了各解放区的联系。刘伯承女儿华北被特务暗杀。邓小平返回延安。波茨坦公告发布，达成对日最后通牒。毛泽东发表《对日寇的最后一战》,提出最后战胜日本侵略者及一切走狗的时间到来了。蒋介石担心毛泽东抢地盘。毛泽东当仁不让，发出一系列指示。朱德、彭德怀一天内连发七道命令，全面开展对日作战。刘伯承、邓小平也联合八路军前方参谋长滕代远发令，明确围绕太原、沁源、开封、新乡、归德、石家庄等重点城市和区内铁路线展开全面反攻。命令一到，全区行动。一二九师师部所在地赤岸村沸腾了，广大群众纷纷报名参军参战；裴勇挑选了二百多人的敢死队，对区域内据点采取强攻；欧阳春瞄准日军车站展开攻击