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一对从境外流落大陆的间谍夫妻，中年危机的日子过得一地鸡毛。面前有国家安全局专案女组长带队紧密追查，背后有残忍的上线步步紧逼，这对在夹缝中挣扎抉择的迷途夫妻，究竟该何去何从？
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李唐设计拿到出租车公司的监控录像，利用全厦州所有出租车的摄像头找到了幺鸡的身影。李唐突然接到一个电话，代替幺鸡的新上线林彧跟他接上了头，让他去1970酒吧的洗手间送一个U盘，一个西装男去取走了这个U盘，而这个西装男却意外死亡，U盘被移交到国安局段迎九所在的专案组。
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李唐回到家，发现幺鸡来过，而且幺鸡的目的也是让李唐发现自己来过并留下了关于自己藏身地的信息，而在李唐之前，似乎有人先一步找到了幺鸡。经过审讯，段迎九发现修车工不过是个跑腿的，抓不到上面的大鱼，段迎九第一次知道凤凰这个代号。
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桃园为了阻止黄德铭离开，制造了车祸。花莲新竹连忙登上黄德铭所在的救护车，却意外遇到另一伙势力的间谍宝平。在搏斗中，黄德铭死亡，三人任务失败，宝平被三个年轻间谍绑回住处，三人猜测他可能是北边来的人。三个年轻间谍联系不上上线，担心自己是否还能回到境外，宝平趁上厕所的机会解开捆手的绳索，趁机放煤气企图呛死三人后逃跑。
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段迎九回到国安局给新人面试，对丁晓禾、黄海、朱慧印象深刻。李唐开车和丁美兮去正信科技公司，丁美兮吸引众人注意力，李唐扮成维修工趁机溜进刘晓华办公室装窃听器，却差一点被刘晓华发现，李唐弄坏刘晓华办公室水管脱险。行动结束后，丁美兮约刘晓华单独吃饭。
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丁晓禾跟踪刘晓华到他和丁美兮约定的地方打了他一顿。丁美兮补课的时候心神不宁，陈星在补课的时候不小心划破手指，陈华不在只好联系段迎九，丁美兮高超的医疗包扎技术以及她家附近坏掉的摄像头引起段迎九怀疑。刘晓华跟着丁美兮来到她家，丁美兮威胁刘晓华，刘晓华要报警，被丁美兮点击放倒，这时段迎九却来找丁美兮。
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送李小满上学后，李唐夫妻俩去民政局离婚，果然段迎九已经派国安局的人员跟踪两人了。李唐夫妇在民政局门口大吵一架，这些都被段迎九看在眼里。陈秘书雷打不动的到便利店买早餐，一个叫金世达的男子想各种方法向她献殷勤。
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陈秘书第二天遇到金世达，金世达送给陈秘书一套性感的内衣，陈秘书羞愤不已。段迎九教训丁晓禾朱慧黄海工作不仔细，朱慧忍不住顶嘴，段迎九罚朱慧请大家吃饭，在面馆，段迎九考验三人的观察力。夜晚，陈秘书穿着金世达送的内衣来到酒店和金世达约会。
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段迎九带着人追捕林彧，一番激烈的追逐后却被他逃脱。由于朱慧擅自换组导致林彧逃脱，段迎九大发雷霆。陈秘书父亲到租车行查询金世达的下落，发现他用的是个假车牌，意识到金世达很可能是一个间谍。李唐从广播里听到小柳死亡的消息，心里对幺鸡愧疚。
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刘晓华收到一个威胁包裹，便打消了报警的念头。林彧和李唐接头，林彧送李唐回家的时候，意外被丁晓禾看到。段迎九没有从金世达口中挖出有用的信息。李唐生病，丁美兮抱怨海那边的高层不拿他们当人。陈华又一次跟段迎九提出离婚，段迎九不同意，她保证自己会改，今晚一定会回家，陈华决定再相信她一次。
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第二天丁美兮再次来到酷游公司要钱，没发现李唐跟着自己。老怼带来一笔钱，给丁美兮等人，没想到老怼录了像，这一切被李唐看在眼里。老怼让工程部拆掉监控录像。国安局调查到老怼，虽然没有调查到他和幺鸡的关系，但他肯定也是鲶鱼一系的人。李唐故意弄坏老怼的车，让他乘坐自己的出租车。纳兰和哪吒假装夫妻埋伏在老怼老房子隔壁。丁美兮觉得最近脾气不好，去医院检查发现得了甲状腺减退。
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段迎九向汪阳要人，十八年前的身份排查进度太慢。丁美兮遇到的那个人就是十八年前那个差点用煤气把他们呛死的宝平，从电视上他们得知宝平成为了大企业家，他们担心如果让上头知道这件事，他们都要完蛋。宝平要出席一场签约仪式，三人晚上到酒店准备杀掉宝平，李唐丁美兮却意外遇到丁晓禾。朱慧以公事为借口约了丁晓禾吃饭，也在同一家酒店，让丁晓禾没想到的是，这场饭局居然是跟朱慧的父母见面。
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当晚李唐生日，却说到李小满抽烟的事情，生日会不欢而散，李小满跑出去找男友肖锐。丁美兮李唐发现林彧心机重，杀宝平的事儿把夫妻俩都忽悠进去了。丁晓禾对那天送李唐回来的人十分在意，老怼跟自己的女朋友道别，准备跑路。朱慧因为饭局上被丁晓禾拒绝，想调离专案组，段迎九因为专案组忙不让朱慧调离。老怼是给林彧提供资金的线人，林彧敲打老怼，老怼是当年送林彧回去的人，两人交情不浅。宝平的尸检记录显示有治疗心脏病的硝酸甘油，段迎九决定排查酒店附近的药店，发现了丁美兮。
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李唐丁美兮不明白丁晓禾怎么会突然加快疑心自己的速度，丁美兮想到当初自己去买了治心脏病的药，推测很可能是因为宝平的尸检报告出来了，丁美兮买了一瓶全家人都用不到的心脏病药，很难解释。丁美兮所在的学校要求交体检报告，丁美兮警觉这很可能是有人在调查自己。段迎九带人准备抓捕老怼，却发现老怼对于接头的事情一点也不着急。李唐想开一份有心脏病的病历，却开不到，不得已之下，李唐服用了大量副作用会引起心脏病的药物。
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林彧和丁晓禾同时联系不上，李唐和丁美兮猜测国安局在办一件大案子，决定带着李小满跑路，但此时李小满却不知道跑哪去了。李小满跑去跟肖锐看日出，李唐只能先把丁美兮送到安全屋，让她在这里等自己，他让丁美兮把所有事情推在自己身上。
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火传鲁发现李唐打了丁美兮，他愿意为了丁美兮离婚，火传鲁想约丁美兮好好聊一聊，没想到赴约的却是李唐。李小满因为别人说丁美兮坏话而跟别人打架，知道实情的丁美兮痛哭。李小满的男友肖锐每天都开着不同的车来接她。
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李小满得知火传鲁缠着丁美兮，肖锐为了给她出气去砸了火传鲁的车。段迎九提出想请李唐夫妇吃饭。李唐夫妇赴约，饭局上，段迎九不断试探夫妻二人，喝多了的丁美兮朝李唐发火撒泼，两人借机离开，这一切被段迎九看在眼里。丁晓禾说自己如果是段迎九，就会怀疑他们夫妻俩。
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李唐夫妇分析如果丁美兮和火传鲁的桃色新闻闹得满城风雨，她的间谍路就走到头了，说不定上头会让丁美兮回去，两人决定离婚。火传鲁欣喜地准备自己跟丁美兮的婚礼，没想到前妻却来闹，而丁美兮在学校的风评也变差。火传鲁因为前妻告了他而被停职。
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黄海瞒着朱慧似乎在接跟踪别人的私活。李唐和丁美兮最终还是领了离婚证，巧的是，在婚姻登记处遇到了同样来办理离婚的段迎九夫妻。登记处门口，火传鲁开心地把丁美兮接走了。离婚后，陈华向段迎九控诉自己多年来的不容易，而段迎九拿出一沓保险单，受益人是陈华和阿宝。
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丁美兮带李小满吃饭，丁美兮说自己还要再在家里住两天，而李小满因为李唐夫妇离婚对两人态度都很冷淡。国安排查茶楼附近，查到一个叫郑贵平的男人，将他的行踪查了个底朝天。丁美兮回到家里，林彧在黑暗中等她，林彧再次向丁美兮讨要批文，林彧给丁美兮写了个借条，丁美兮把批文给了林彧。
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半夜小婷被噩梦惊醒，李唐关心她这几年的生活，当年李唐出任务之前都不知道小婷的妈妈怀孕了。小婷开始了自己的学习生涯，李唐到牙科诊所这边定期复查，他离开出租车公司开始开网约车。李唐在肖锐家装的摄像头又看到李小满去肖锐家。丁美兮被从十中离职后，来到一个职业学校当老师。
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唐送丁美兮回火传鲁家，被火传鲁看到两人拥抱。婚后黄海沉迷于赌球，似乎在危险的边缘试探。丁美兮回到家后发现火传鲁有心事，丁美兮说她不相信火传鲁对自己一见钟情，为了她不要工作不要名声。火传鲁终于说出自己八年前曾经见过丁美兮 ，从此对她念念不忘。
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李唐正准备回家，突然接到丁美兮的电话，她身体不舒服让李唐送她去医院，火传鲁却联系不上。丁美兮收到刺激，跟李唐吵架说想去自首。丁晓禾到厦州大学办事，意外遇到小婷。看完病后李唐送丁美兮回家，遇到火传鲁回家，三人都有些尴尬，李小满回家后还是对火传鲁和丁美兮爱答不理，两人大吵一架。
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丁美兮发现自己联系不上李唐，去平台查发现李唐今天没有出车，这让丁美兮十分慌张。这边对李唐的审讯更加严厉，但李唐还是什么都没说，在房间隔壁，林彧正看着这场严酷的审讯，李唐怒吼让林彧出来，海那边的上峰跟李唐通话，因为这边接连出事，因此要考验在这边的所有人。
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李唐找到之前的小领导老季，让他帮自己捞到峰会大巴司机的工作，李唐顺利混进酒店。李春秋姚兰夫妇开始制造混乱，李唐趁机扮成保洁去到行政楼层，而行政楼层的安保都装上了信号干扰器，李唐和李春秋姚兰失去了联系。李唐扮的保洁被保安拦住，保安怀疑他有问题。
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段迎九调查到当时李春秋姚兰和李唐丁美兮见面的日式料理店。店员想起有一双裸色高跟鞋，段迎九想起自己曾经见过丁美兮有这样一双鞋。林彧发现李春秋的车被人拖走，很可能出事了。林彧联系了李唐，李唐来丁美兮家准备带她和李小满走，此时段迎九却突然造访丁美兮家，说起那双鞋，仔细一看这鞋不是lv。
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李唐和丁美兮唏嘘李春秋姚兰两人就这样死了，他们剩下一对年幼的双胞胎该怎么办？黄海看球赛又悄悄给谁发了密码，被段迎九叫走。丁美兮劝李小满要理解李唐，包括小婷的事情，丁美兮说自己再也不会强迫李小满做任何事情。黄海之前做出的所有假象，包括赌球、偷拍都是为了接近鲇鱼。
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段迎九把自己关在办公司里整整三天，黄海这边赌球又输了个干净。山上，两个登山者发现了一具尸体，正是帮良哥下毒的小混混。林彧来找阿良，阿良曾经洗白了自己的身份，有把柄在林彧手上，只能帮他办事。段迎九给自己的压力太大，案子似乎已经走入了死胡同。
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林彧在段迎九的追捕下逃脱。林处长带丁美兮到一处偏僻的别墅，丁美兮感觉不对，联系了李唐，暗中向他传递了信息，李唐疯狂飙车寻找丁美兮的所在。丁美兮发现别墅里有奇怪的工具，想跑却没跑成，被林处长弄晕。
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彧在家里设置电流装置，强迫自己改掉左撇子的习惯。段迎九指甲缝里有林彧的dna，她让人拿去调查。因为糖尿病，她被困在病床上，汪阳给她带来个信息，导弹军中有个人被策反，这个人代号国宝，策反他的人大概率就是林彧。
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小黑看到肖锐他们找不到当初那个小混混，小黑说他欠了钱死了。警察找到洗车行，两人只能按照小黑给的说辞来说。李小满约了小婷见面，向她道歉，虽然态度还不是太友好。做戏做全套，黄海为了赌球整天泡在网吧里，就等着林彧联系他。林彧得知自己的DNA被获取。黄海终于获得电话，林彧约他南普陀寺见面。
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丁美兮发现丁晓禾和小婷好上了，让她和李唐十分头疼。小婷内心煎熬，她不想丁晓禾为难，但她被林彧抓住了把柄。小婷在丁晓禾家翻丁晓禾的东西，被丁晓禾发现异常。李唐在各个保险公司打听幺鸡的信息，终于查到幺鸡的病症。丁晓禾知道小婷的包里有窃听器假装没发现，而林彧此刻正在窃听两人谈话。
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李唐又接到林彧的消息去牙科大夫家偷拍，却被意外回家的牙科大夫撞上。李唐用女儿威胁牙科大夫。林彧发现收费员曾经进过自己的房子，林彧意识到有人进过自己家。段迎九和牙科大夫是同学，段迎九发现牙科大夫有些心事。林彧要对李唐下手，意外被肖锐听到，慌张的肖锐想马上逃走。
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李唐在邮箱里找到了当时林彧找幺鸡的监控录像，同一时间，段迎九这边也几乎找到了答案，林彧的目的是核导弹信息。李小满突然生重病，医生查不到原因。段迎九对李唐丁美兮的监控加剧，李唐想跟林彧见面，但林彧忙着策反国宝。李唐开始销毁家中所有的资料。
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李唐在牙科大夫的女儿包里放了一本病历。林彧的任务即将完成，他把自己所住的屋子收拾干净，黄海接到林彧的通知见面，但黄海没有见到林彧，一个保安收了他手机。保安带着黄海来到一个废弃楼的地下室，林彧在电话里骗黄海把手捆起来后，保安拿出刀片想要杀死黄海。
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大峰找到一个夜钓者拍摄到的视频，里面的李唐拿着一把枪。丁美兮向小婷告别，把李小满托付给小婷和丁晓禾，来这之前丁美兮已经给丁晓禾打了电话，说自己要自首。专案组气氛欢欣鼓舞，为李唐的认罪开心，只有段迎九觉得李唐还有隐瞒的事情。
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林彧说一开始原本是想用小婷威胁他，但他不确定一个从未见面的女儿会成为李唐的软肋，只有肌肤相亲的才是亲人。李唐怒极，大骂林彧人渣。段迎九终于找到让李唐开口的突破点——李小满。李唐请求段迎九不要用孩子威胁自己，段迎九给李唐看李小满的视频。
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