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尽管罗斯宣誓时将“艾蜜莉”误作“瑞秋”，婚礼仍然继续举行。可是在招待会上，无论罗斯怎么解释，艾蜜莉还是无法原谅他，因此跳窗而逃，和瑞秋当年一样逃婚了。瑞秋为罗斯叫错名字的事激动不已，更加确认罗斯心里还是在意自己的，所以总想要个说法。钱德和莫妮卡达成共识，他们的关系仅止于伦敦，本想着珍惜最后在伦敦的时光，可是但由于替朋友们操心，两人找不到机会单独相处。
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莫妮卡和钱德勒继续地下情，乔伊闯进浴室，莫妮卡躲到浴缸内泡沫里。一次，钱德勒无意中当众和莫妮卡吻别，为掩人耳目，他不得不和所有的女孩依次吻别。菲比因为众人谈论在伦敦的事自己插不上话而生气，为了照顾菲比的情绪，大家起初想带她到中央公园野餐散心，但是菲比觉得这样也太烦闷了，后来决定同去亚特兰大度周末。
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大家赶往医院陪菲比分娩。乔伊本打算给分娩全程拍一部记录片，但突然感觉疼痛难忍，大家以为他和菲比惺惺相惜，菲比还认为乔伊只不过是想抢了她的风头，没想到检查结果却是肾结石。菲比原来的医生受了伤，新请的医生迷恋电视滑稽明星，张嘴闭嘴都是角色的名字。
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莫妮卡等钱德勒，不料被被瑞秋撞见，莫妮卡骗人说，我在和一个同事约会。还幸福不已对瑞秋说，现在的男友是所有交往过的异性里最棒的，钱德勒闻听，颇感自豪。罗斯终于和艾蜜莉通上电话，因为罗斯不断地给艾蜜莉所有的亲戚打电话，两人打算言归于好，但是艾蜜莉的条件是让罗斯来到伦敦。
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钱德勒和莫妮卡厌倦了偷偷摸摸，于是找借口出外旅行，共度周末。不料莫妮卡的洁癖导致俩人最后换了十次房间才满意，也使得钱德勒错过了想看的直播。在宾馆两人争吵，钱德勒回来后害怕这段感情就这样结束，可是莫妮卡却说并不是所有的吵架都要分手，钱德勒也终于知道自己为什么和所有的约会对象都相处不长时间，因为每一次吵架，他都默认为俩人已经分手。
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乔伊不喜欢守秘密，但为了莫妮卡和钱德勒又不得不守口如瓶。菲比从生母那得到传家宝——一件貂皮大衣。这让原本素食主义的她陷入困境，她本打算焚化，穿上后一照镜子，她又改变了主意，反复说服自己貂不是什么好的动物。应艾蜜莉的要求，罗斯变卖了所有旧家当，更是决定搬到郊区，两人打算开始全新的生活。
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罗斯和艾蜜莉租住的房子是艾蜜莉表哥的，两人关系出现裂痕后，罗斯被勒令搬出，他于是搬来跟钱德勒和乔伊同居。罗斯是个不大受欢迎的室友，因为做科研所以多数时间都希望安静，这导致钱德勒和乔伊一时之间无法适应，想让他另找住处，结果选到了一个很小的房子，只是因为能马上就入住。
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众人吃过莫妮卡的感恩节大餐后，都被撑到不想动，大家开始回顾自己过得最糟的感恩节。钱德勒又讲了那个每年感恩节都要说一边的故事，1978年，钱德勒在感恩节目睹父母离异，这给他幼小的心灵留下了极大的阴影。前世的菲比在(1862 and 1915年)两次战争中是一名护士，她在救助伤员的时候丧失手臂。
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为了替莫妮卡和钱德勒打掩护，乔伊颜面扫地。莫妮卡的沙发里发现了“他”的内裤，他的浴室里竟然有女性剃刀、另外还有烛光夜、摄像头和莫妮卡的裸照——都让他跳进黄河也洗不清，坐实了他“变态”狂魔的身份。他威胁两个罪魁祸首，除非你们编造个故事让我面子上好看，不然我全抖出来！
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被停职后的罗斯百无聊赖，又是整理房间，又是清理冰箱。正好乔伊试镜再一次失败，罗斯提出想教乔伊写电影剧本，他安排了满满的时间计划。但是，罗斯希望乔伊工作的时候，钱德勒无聊想找乔伊玩，俩人玩着新发明的游戏因此耽误了写剧本的进度，罗斯对此表示很不开心。
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新年钟声敲响的时候，如何让钱德吻莫妮卡而不显突兀呢？乔伊献计让罗斯亲菲比、瑞秋亲自己，那样就顺理成章了。每个人都立下新年宏愿：罗斯想每天都做新的尝试，钱德要停止拿朋友开玩笑……至少坚持一星期，瑞秋说想戒掉爱说八卦的习惯，乔伊立志学吉他，莫妮卡想给大家多照点合影，菲比最特别，想驾驶商业喷气机。
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瑞秋对钱德和莫妮卡究竟到了什么程度而好奇不已。她想找莫妮卡谈谈心，但是莫妮卡丝毫没有想要告诉她的想法，还编造谎言来敷衍她。罗斯得知艾蜜莉又将再婚的消息，大受打击，沮丧中出外寻欢作乐，结果碰到了珍尼丝。他们的关系很快曝光，但罗斯满腹苦水、唠叨个没完，结果连珍尼丝都无法忍受他，两人闪电分手。
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莫妮卡按摩技术奇滥，但钱德勒敢怒不敢言，因为他怕说实话会影响俩人的关系。真相大白之后，莫妮卡果然受不了，因为他本身就是一个喜欢争第一的人。乔伊为争取角色要参加试镜，瑞秋充军师帮他打扮。她为乔伊提供全部装备，包括一个“男用挎包”。乔伊越用越喜欢这个包，但它太像女式手袋了，所有人都无法欣赏，更直接导致乔伊丢了这份工作。
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丑陋裸男将搬走，罗斯想租他的公寓。但是求租的竞争相当激烈，罗斯用小恩小惠贿赂裸男，胜算不大。于是他改变方针，和裸男找共同语言以培养感情——结果裸男有了个好朋友。菲比和瑞秋一起陪罗斯去新公寓参观时，无意撞见对窗的钱德和莫妮卡在一起，菲比成为第三个知道的人。
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罗斯逮到钱德和莫妮卡在一起的场景，起初他火冒三丈，后来想通了，自己最好的朋友和妹妹在一起这简直是天作之合。罗斯、乔伊、瑞秋和菲比谈论钱德勒和莫妮卡生小孩的未来，害怕承诺的钱德和热爱小孩的莫妮卡因此吵架。钱德本想道歉，但是却一股脑求婚了，幸好莫妮卡理智的看待这件事，并没有答应。
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乔伊梦见莫妮卡是他的女朋友，但实际上他对莫妮卡并没有什么想法。莫妮卡说这表示他看见自己和钱德勒的在一起后，渴望朋友型的亲密关系。她鼓励乔伊和亲密的女友交朋友。乔伊首先碰到了瑞秋，他试着追瑞秋但没有成功，他又尝试和别的女人交朋友。
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罗斯业余时间都在窗前耍宝、表演哑剧，逗对窗的朋友们开心。乔伊给罗斯打手势，罗斯楼上的另一个女住客误会了，以为乔伊在同她搭讪，既然这个女孩很漂亮，乔伊也将计就计，想要认识这个漂亮的女生。无奈乔伊一直数错楼层号，总是找到别的房间。菲比和警长约会，俩人现在正处于热恋期，每当菲比和莫妮卡提到这件事的时候，莫妮卡的好胜心又被激起了，疯狂的证明她同钱德勒也仍在热恋中。
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本参加广告试镜，乔伊也去寻求一个机会。乔伊和本长得不像，所以和另一个小孩搭档演父子，与本这一对最后PK。乔伊太紧张记不清台词，导致这个机会由本这一组得到。瑞秋到新公司拉尔夫·劳伦上班，她发现重大决定都在吸烟时间被决定了，自己根本插不上嘴。
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莫妮卡和钱德勒计划庆祝相恋十个月纪念日，预定了一家法国餐厅，钱德勒希望莫妮卡戴上他送的耳环。但是不巧，莫妮卡把耳环借给了菲比、菲比又借给了瑞秋，而瑞秋弄丢了一只。瑞秋因为经常弄丢东西导致莫妮卡拒绝借任何东西给她，瑞秋找了好久也没找到，无奈菲比决定顶罪，但是莫妮卡却很快的原谅菲比，还安慰菲比不要太愧疚。
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罗斯、乔伊和钱德勒一起坐在盖瑞的警车上去巡逻，正当大家体验当警察的快乐时，汽车排气管异常爆响，大家以为遭枪击，乔伊迅速跳车并护住罗斯。这让罗斯异常感动，并认为自己死里逃生，要开始面对新生活。可是钱德勒却埋怨乔伊胳膊肘往外拐，没有第一时间保护自己，乔伊无奈说了实话，只不过因为三明治在罗斯那边，而他是在保护三明治。
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盖瑞认为可以和菲比的关系更进一步了，因此决定邀菲比同居。但是菲比认为时机不够成熟，盖瑞有点伤心，菲比看见这样伤心的盖瑞又同意了。就在他们同居的第一个清晨，盖瑞举枪射杀了一只在窗外的小鸟，这下菲比彻底和盖瑞玩完。
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瑞秋的眼睛感染了，但是她害怕看医生，也不让人碰。莫妮卡执意拉她去看医生，但瑞秋又拒绝使用眼药水。众人只能趁她不注意，按住她给她滴药水。菲比生罗斯的气，但把原因给忘了，后来罗斯用快问快答的方式知道了原因，但这只不过是菲比的一场梦而已。
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莫妮卡邂逅理查德并与他共进午餐，她不想告诉钱德勒、以免他误会，影响他们的周年庆。为庆周年，她送了两张去拉斯维加斯的机票给钱德勒。菲比硬要拉罗斯和瑞秋同去，因为之前错过伦敦，让菲比很生气。菲比将此次旅行的种种、同她去年错过的伦敦之行做比较。罗斯和瑞秋因工作安排而决定迟一天飞去会合。
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罗斯和瑞秋抵达赌场，瑞秋脸上的墨水洗不掉，她不想成为众人的笑柄，罗斯只好陪她躲在酒店房间里消磨时间。两人在房中小酒吧喝得酩酊大醉，瑞秋终于答应罗斯出去转转，前提是罗斯也让她画个大花脸。菲比玩老虎机，发现有个上了年纪的女人在跟踪她，想等她离机后用她的机器，赢取累积奖金。
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