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在深夜的万家灯火中，空旷旷的街道上有一位姑娘在翩翩起舞，也不怕被妖怪抓了去。原来她是一位做过花魁的女人，表面上风光无限，内心终究是苦的，再加上等一个男人等了二十年都没结果，一定是疯了。树林里出来一只面目凶悍的狼妖，追逐着一个刚刚被释放的囚犯。
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钟馗抓住三个嫌疑人，在犯罪当天均为不在场证明，县官审问三人是如何杀人的，如果现在自首的话，还可以从轻发落，如若不招，一并发落，三人一起喊冤，呼喊着大人莫伤无辜。县官正准备将三人拖下去时，来了名穿着斗篷的侠客，说了句“慢着”。
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钟馗看见有人准备贿赂县官，县官正准备收钱时发现了正在远处观望自己的钟馗，于是狠心拒绝了钱财，说了些冠冕堂皇的话给，钟馗信以为真，很是欣慰。三弟走访百姓询问他们对程门雪的评价，谁想百姓无一不说他的好话，有的甚至还留下了眼泪。钟馗此时也无法判定程捕头到底是否为妖，想试一试他，让二弟三弟合演一出戏。
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梦娘处心积虑地想吸引程门雪的注意，说既然他已经是个妖，而如今的世道人还不如妖，所以不如让程门雪把自己也变成妖，程门雪觉得梦娘非常不可理喻，胡说八道，明确地告诉她真正的程门雪已死。史县官告诉紫烟钟馗私自放走了狼妖，紫烟大呼不可能。此时钟馗和弟子们也发现史县官的家里堆积了大量的金银财宝，肯定是贪官不假。
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清虚为了吸到小孩的血，不惜防火烧毁村中集中小孩的县衙门，史县官为了自己的家不被烧毁，带领着衙役们冲回家中，孩子们的家长冲进官府抱着孩子往家赶，镇上乱作一团，正中了清虚的计。清虚出现后钟馗和五小童子施法镇服。
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史县官的钱财都被搬走之后气得晕了过去，所有村民被押到了程门雪面前，规定重建杀虎镇，禁止吸烟、禁止品酒、禁止编荤段子黄段子。并明确说明，教育和惩罚要一并进行。其后镇上一片欢乐祥和的新气象。
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钟馗无意中发现唱歌唱到最高潮的部分能引起程门雪的罩子隐隐波动，猜测也许是歌声中的愿望达到了一定程度之后就会令程门雪的法力有所减弱，于是打算让众人一同将愿望集中在梦娘的歌声中，从而冲破程门雪的罩子。钟馗三人行来到梦娘的住处，说明来意，希望把梦娘打造成一个超级大明星，但却意料之外的吃了闭门羹。
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程门雪找来钟馗质问他为什么总在一旁作怪，钟馗解释这并非作怪，只要自己做一天降魔大神，就一定会还程门雪一个公道，程门雪却一副不可置否的样子。甚至跟钟馗说并不是不想给他金丹，而是自己根本无法吐出来。钟馗决定给程门雪一段美美满满的姻缘，解除心里的怨气，自然就能得到金丹。
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梦娘叫来程门雪，告诉他自己想离开杀虎镇，希望程门雪能放自己一条生路，并且最后拥抱一下她。程门雪扭扭捏捏说了句男女授受不亲，但还是禁不住梦娘的美貌，轻轻地环住了她的腰。梦娘对此感到难过至极，认为程门雪的内心已变，而这句话深深地刺痛了程门雪的内心。
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紫烟所做的一切恶事都已经暴露，但程门雪还是不相信一个小小的神仙能做出这等事，但为了给钟馗三人一个交代，决定配合他们演一出戏，引紫烟上钩。此时的五天童也恢复了原貌，各个生龙活虎，他们告诉了钟馗所有事情的来龙去脉，钟馗恍然大悟。
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天庭派出天庭别动队调查乌山鹏魔王，魔王之子决定去跟天庭人士沟通，玉皇膝下六公主说如果魔王为了表诚意，不跟天庭作对，必须要解散乌山众妖，并对天庭俯首称臣。听到此话后众妖怒火冲天，大嚷不可能，并跟天庭人士互相厮杀起来。
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魔王告诉鹏王子神妖之间是绝对不允许有爱情的，鹏王子却执意想从自己开始改变，魔王向鹏王子指通往天庭的道路从未有人跨越过去，鹏王子却无怨无悔，经过众多忧难后终于达到公主的住处，此时已是奄奄一息。玉帝得知后大发雷霆。
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鹏魔王被处极刑，乌山子民陷入悲痛中。北斗星君下令极力寻找六公主和鹏王子。鹏王子从天师口中得知父王已死，发誓一定要替父王报酬报仇。为救六公主和鹏王子，天师与北斗星君大打出手。
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蓝儿希望小鹏忘记自己，但是小鹏记得曾经的承诺，小鹏给蓝儿喂食自己的鲜血，以自己的性命换取蓝儿的性命；玉帝命钟馗三人在冷宫反省100天，期间不可擅离，还需写一份检查。
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北斗带着徒弟小辣椒在街头变戏法赚钱，被众人哄笑是“山寨的”。此时鹏王子的前世郎绍波在澡堂与北斗相遇，北斗上前打招呼却吃了闭门羹。钟馗三人也去澡堂看到了郎绍波，突然想起北斗也许会故意破坏楚翎岱与郎绍波的姻缘，急忙出发前去阻止。
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北斗为了能和楚翎岱套近乎，与徒弟配合附身于一个刚刚逝去的少女，这时二弟与楚翎岱的丫鬟尹新关系日渐密切，此时楚翎岱与郎绍波相遇，相约一同去万峰书堂。此时钟馗三人还是不敢掉以轻心，毕竟地灾民我在暗，于是决定继续盯着他们，以防北斗继续作乱。
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钟馗派出吴小神童盯着北斗他们，此时郎绍波睡着，楚翎岱被困雨中，北斗拿起雨伞去接楚翎岱，没想到雨伞被二弟施了法术，让北斗大出丑相。郎绍波出现后拉起楚翎岱一同嬉戏在雨中，让楚翎岱非常开心。浪漫无比。
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楚翎岱向柳含烟坦白自己是女扮男装出来读书，柳含烟表明自己早已知道楚翎岱是女儿身。说起真事儿，楚翎岱托他给郎绍波送去自己的定情信物，柳含烟欣然答应，非常愿意搭这个媒。此时钟馗抓住了刚使完坏的北斗，俩人明争暗斗，不分上下。
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观音看出了钟馗的心魔，赐他一滴静心凝神露，帮助他破除幻觉。此时柳含烟发现郎绍波去世，心中遗憾万分。楚翎岱得知此事后含恨上了花轿，但她决定先去祭拜郎绍波。北斗此时万分得意，巴不得马上就去结婚，徒弟反而恋恋不舍，希望师傅不要忘记自己。
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钟馗三人决定帮助雷破天和纪纤纤，但在还没掌握更多事情时不敢轻易妄动，先救出了所有的情侣。练功当中的北斗得知后前去挽回，遇见钟馗三人。钟馗警告北斗原来是念在痴情的份儿上不与他多做纠缠，没想到现在还不知悔改，于是决定管定此事。
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钟馗和小寒过着世外桃源的日子，让小寒开心无比，钟馗也想着前两世所对小寒的亏欠，内心也感到愧疚，挣扎之后决定放弃除妖大任，要和小寒长相厮守。这一举动让二弟三弟非常难过，二弟对钟馗失望至极，拉着五小天童帮助破天与芊芊和北斗交战。
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钟馗和小寒被两个小妖抓去做了仆役，吃尽了苦头，而此时的钟馗已失去了天师的神力，降魔剑也没有了真火，手无束鸡之力的他此时连小寒也保护不了。小寒认为钟馗落到此番田地都是自己的过错，拿起降魔剑剖腹自尽，让钟馗伤心不已，立马降住了这两个恶毒小妖。
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冰雪女神小雪为了复仇走上不归路，即将开刀问斩，斩首前撕心裂肺地哭喊自己的冤枉的，死后必将六月降雪，三年不雨。斩首后的她被仙女所救，用法力将她的灵魂束缚在了身体里，借以向那些冤枉自己的人复仇。于是果真六月下了飞雪，让县官百姓魂飞魄散。
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娄月歌想让钟馗替自己伸冤，但西西公主却拦住了她，说既然选择了自己，就应该跟着自己走，有仇必报，锱铢必较，一定能够帮助的了娄月歌。这边的知府大人却坐享其成，渔翁得利，以为可以升官发财，在此之前要把章二和娄蚁给杀了。
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二弟误进寒宫殿，被抓了个正着，又被扣了个私放天狗的罪名。西西公主开始警觉钟馗，觉得此人不防不行。楚州城里的人看到天空放晴，冰雪融化，以为是钟馗的功劳，普天同庆，敲锣打鼓。此时钟馗和娄天成也怀疑娄蚁和章二死亡的原因。
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娄天长询问起钟馗是否知道自己女儿的下落，钟馗如实相告，钦差大人觉得在楚州蒙受冤屈的人还有很多，已经奏请朝廷，必将严惩真凶。娄天长命令全城封禁，立即缉拿卢蚁，并递给钟馗朝廷所有关于郭方的档案，请他过目。
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西西公主跟二弟三弟说如果他们肯跟着自己，一定会给他们一个响当当的头衔，没想到却被二弟倒打一耙，说无论如何都不会背叛自己的大哥。西西公主给他们展示了宫中的天生尤物，却仍然没有让二弟三弟动心，公主恼羞成怒，甩袖而去。
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娄月歌看到了卢蚁，但无奈杀不了他，西西公主让娄月歌去引开钟馗的注意力，自己来行动，同时让娄月歌不要相信钟馗的任何话。西西公主化身精灵闯入卢蚁的住处，问他们打算何时动手，卢蚁虽然害怕但他还是如实相告，打算晚上杀了娄月歌，并希望神仙能帮忙。
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天庭上钟馗和各路神仙玩起了扔色子，此时又新接到了任务。钟馗三人与二郎神一同千万驴头山，打开门洞后钟馗首当其冲进了去，但却毫无所获，被二郎神调侃“不是来降妖除魔而是来参观雕塑的”。同时也听说此魔头法力无边，降了他很多年，都没有个结果，今天好不容易找到老巢，一定要缉拿归案才是。
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驴头魔变成人形，击败传说中的二郎神和五童子，并摆开阴阳八卦阵，二郎神断定他既不是魔，也不是仙，应该是个半人半兽，所以无能为力，先行告辞。钟馗自觉此事难办，而二弟又危在旦夕，抢救极为必要。驴头魔回到洞中得以洋洋时，遭人嘲笑。
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驴头魔时时刻刻出来催促公主替自己复仇，但公主推说为时已晚，驴头魔顺水推舟地说要让堂堂在上的公主一定要为自己争口气，公主此时已被蒙蔽，决心杀了金香雪。而这一切阴谋恰巧被二弟听见，他决定帮助金香雪。
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公主派出的侍卫防火烧了馨儿和宁儿所住的客栈，并用麻袋捆走了金香雪，三弟追山驴头魔，反遭威胁，如果钟馗三人插手此事，就是干预了凡间之事，天兵天将都会知道他们闯了祸，但钟馗决定虽然理论上不应该保护金湘雪，但出于良心，还是应该出手相助。
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族人把王富曲和金湘雪都抓了起来，想要杀人灭口。族长此时已被驴头魔附身，邪恶至极。驴头魔偷偷修炼了神行天道，扩大了自己的法场。但这样是根本行不通的，张果老的心事被菩萨发现，菩萨告知他是时候该出手了。
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金香雪和债主好心放公主一马，反而却被公主倒打一耙，被全部押送回府。张果老为了阻止魔头决定不惜一切代价，甚至滥杀无辜，钟馗劝阻无能，质问张果老到底是为了天庭还是为了自己，张果老的阴谋被钟馗戳穿，声称已经知道自己的过错，正在极力挽回。
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