毛泽东来和萧子升、周奉全等人会合，未几，罗学瓒匆匆赶来，带来一个不好的消息：买不到船票——轮船公司只收银元和铜钱，他们手中的纸钞成了废纸。恰逢何叔衡来送毛等人，他怀里仅有的几块铜板和周奉全家买牛得来的袁大头，被毛泽东等充为了“军饷”。见到自己的得意弟子齐聚北京，杨昌济甚是欣喜，立刻张罗吃喝，众人毫不客气，风卷残云，一如当年在长沙杨家问学之时。先期来京的蔡和森也赶到杨家，新民学会的众人再聚首。

总统府，徐世昌接见英国特使朱尔典，朱尔典转达了英国的对华意见，希望徐世昌能平息战争，早日召开南北和谈。日本公使来见徐世昌，提交了日本政府给中国政府的照会，声称中国在未完成和议之前，日本政府将停止一切对华援助，毛泽东等人被蔡元培、李大钊等人的演讲打动。当蔡元培得知毛泽东就是那批准备留法的学生时，有些惊讶，随即他向毛泽东等人表示歉意——华法教育会是他首倡发起的，组织不力，他要负责任。

毛泽东来和萧子升、周奉全等人会合，未几，罗学瓒匆匆赶来，带来一个不好的消息：买不到船票——轮船公司只收银元和铜钱，他们手中的纸钞成了废纸。恰逢何叔衡来送毛等人，他怀里仅有的几块铜板和周奉全家买牛得来的袁大头，被毛泽东等充为了“军饷”。见到自己的得意弟子齐聚北京，杨昌济甚是欣喜，立刻张罗吃喝，众人毫不客气，风卷残云，一如当年在长沙杨家问学之时。先期来京的蔡和森也赶到杨家，新民学会的众人再聚首。

总统府，徐世昌接见英国特使朱尔典，朱尔典转达了英国的对华意见，希望徐世昌能平息战争，早日召开南北和谈。日本公使来见徐世昌，提交了日本政府给中国政府的照会，声称中国在未完成和议之前，日本政府将停止一切对华援助，毛泽东等人被蔡元培、李大钊等人的演讲打动。当蔡元培得知毛泽东就是那批准备留法的学生时，有些惊讶，随即他向毛泽东等人表示歉意——华法教育会是他首倡发起的，组织不力，他要负责任。

萧子升查到了湖南的在京乡绅的目录，毛泽东看了目录，决定从湘籍的国会议员陈炳坤着手。曹汝霖向段祺瑞汇报西园寺来催款的事，段祺瑞沉吟了一下，道，你想个办法拖一拖，另外，我还想再向日本借一笔钱，你和又铮做一个计划。曹汝霖向西园寺请教，如何度过眼前的危局，西园寺暗示曹汝霖，新任日本外相与大总统徐世昌颇有交情，徐世昌与钱能训商议，召开督军会议，促进南北和谈。

安福联合会的大厅内，王辑唐看着空空如也的大厅，底下稀稀落落坐着几个议员。一个议员鼾声如雷。大厅外，克西克图吩咐着警察，把大门守好喽，只能进，不能出。京城各处，安福系的打手们仍然在抓议员，妓院、茶肆、炸酱面馆，大烟馆，各处都有被抓出的议员。摇头，叹气，有的当场就要钱，不给钱，坚决不去。称病，上厕所各种理由无所不用其极。联合会大厅内，人数仍然不够，王辑唐只得宣布流选。议员们顿作鸟兽散。

毛泽东想参加一些实践，邵飘萍让毛泽东写一篇评论给他。毛泽东的文章引起了邵飘萍的注意，邵飘萍特意邀请毛泽东为《京报》的特约记者。杨母做了吃的，让杨开慧给毛泽东等人送来，杨开慧到了他们住的地方，见所有人都在院子里洗衣服。毛泽东送完杨开慧回来，见罗章龙等人正在发愁，原来他一不小心，将一件很名贵的长袍撕了一道口子。 学校，毛泽东硬着头皮拿着洗坏的袍子来找校工，承认了错误，并说自己会赔，校工很生气。

毛泽东跟着校工，亲自来给衣服的主人道歉，没想到主人看了看衣服，笑了起来，说你真是帮我解决了一个大问题，本来我就不喜欢这件衣服，丢了又觉得可惜，现在坏了，我内心再也不用挣扎了！陈独秀很欣赏毛泽东的锐气，介绍他读一读有关苏俄革命的书，几个人相谈甚欢，最后陈独秀提议，让毛泽东成为《晨报》的特约记者。

上海，毛泽东和蔡和森在码头上送别萧子升：他们要萧子升先去，而他们二人，将会最后去法国。送别之后，毛泽东马不停蹄地赶往长沙。回到长沙，毛泽东来到蔡和森家——毛泽东的母亲由毛泽民陪着来长沙看病，住在蔡和森家，毛母的病已无大碍，毛泽东为了照顾母亲，决定暂时留在在长沙。蔡畅、向警予的好友陶斯咏也想去法国勤工俭学，特意来蔡家向毛泽东询问留法事宜，毛泽东将留法的情形告诉陶斯咏，陶斯咏决定暂时不去北京。

曹汝霖乔装打扮来到同仁医院看望章宗祥。曹汝霖对章宗祥表示慰问，自己没有尽到保护他的责任。章委屈地告诉曹汝霖，他根本不是来曹家避风头的，而是跑到他家找打来了。他之所以被打的这么惨，是学生们把他当曹汝霖了。曹汝霖回六国饭店。大街上有人散发传单。拦住了曹的汽车，不能前行，无奈之中只能拿过传单，必须要喊口号，才能通过，曹汝霖大喊，打倒章宗祥，陆宗舆！才得以脱身。

六国饭店内。这时突然徐世昌亲自来接曹汝霖，曹汝霖立刻换上了一副笑脸。徐世昌进屋，告诉曹汝霖，家眷都替曹汝霖安排好了。为了曹汝霖的安全，把曹汝霖接到北海团城，并称自己一定会力保他，曹汝霖放了心。北海团城，徐世昌来看望曹汝霖，并送给曹汝霖一摞自己写的书，曹汝霖打开书，只见里面有一张十万元的银票。徐世昌走后，段祺瑞也来到北海团场，曹汝霖将徐世昌给他银票的事告诉段祺瑞，段祺瑞让曹汝霖将钱还给徐世昌。

毛泽东等人来到督军府请愿，要求释放彭璜等人，张敬尧同意会谈，毛泽东、陶斯咏、彭璜等人进了督军府。张敬尧想给毛泽东一个下马威，让底下的军人吓唬吓唬毛泽东等人，让他们知难而退，却不料毛泽东神色如常，丝毫不露惧色，并且侃侃而谈，词锋锐利，说的张敬尧张口结舌。鉴于学校被提前放假，毛泽东和彭璜等人商议，决定成立“国货维持会”，以抵制日货，众人响应。陶斯咏回到家中，要求父亲带头抵制日货——陶家为长沙大商人。

国货维持会声势浩大，战果显著，但是仍有日货在街头出现。毛泽东认为一定能在吴大茂百货店查出大量日货，决定把声势搞大，将此店在长沙百姓面前曝光，成为反面典型。学联大张旗鼓前往吴大茂百货店查抄，围观群众甚众。令毛泽东吃惊的是店内卖得竟然全部都是国货，店主得意，反击，认为学联无中生有。围观百姓议论纷纷，这次活动，学联不但没有抓住典型，反而陷入舆论上的被动。

张敬尧请陶父做客，不但让陶父带头卖日本货，还让陶父利用自己的影响力，号召所有的商界同仁一起卖日货。陶父告诉张敬尧，自己是个商人，卖什么货，是自己的自由，赚钱赔本都是自己的事儿。碍于陶父在长沙商业的地位，张敬尧强忍怒火。第二天，长沙城内先是陶家的店铺，都受到了骚扰，一些不卖日货的店铺的店主遭到了殴打，动手的人都是日本浪人。不少店铺的老板汇集到陶父家，诉说遭遇。陶父真正认清了日本人的嘴脸。 　　

毛泽东单刀赴会去找张敬尧要人，被张敬尧软禁，毛泽东在张敬尧家中，嬉笑自若，告诉张敬尧，张督军要是不放彭璜，我毛泽东就在你家长住。毛泽东抽烟，喝茶，一切如常。张敬尧本来想对毛泽东用强，但是以陶父为首的各界联合会的代表已经来到了张敬尧督军府的门前。向张敬尧提出：若不释放彭璜，将开展全市总罢工、罢市。另外，长沙周围的各军阀也纷纷致电谴责张敬尧，张敬尧没有办法，只好下令放人。

长沙大雨倾盆，毛泽东兴致很高，邀请彭璜，何叔衡去湘江游泳。何叔衡告诉毛泽东自己不会游泳，毛泽东告诉何叔衡，喝几口水就会了。 湘江上，毛泽东迎着风雨游泳，雨越下越大，毛泽东在湘江上消失了！彭璜下水，“营救”毛泽东。毛泽东告诉彭璜和何叔衡，自己准备创办一张报纸——名字就叫《湘江评论》。毛泽东召集新民学会的会员与学联一些同学开会，湖南的根本问题，是启迪民智的问题，创办报纸迫在眉睫。

张敬尧将毛泽东等“请”到军营，当着毛泽东的面，对“犯人”展开枪决。枪声响起，不少“犯人”倒下，毛泽东面不改色，依旧谈笑风生。毛泽东一笑：陈独秀说，做一个革命者，监狱是一定要去的。张敬尧威胁当场要拘捕毛泽东，这时候，何叔衡带着学联众人赶来，张敬尧还不敢当面胡来，放了毛泽东。李大钊收到了新的一期《湘江评论》，看到了这篇文章，带领北大老师去警察署要人，再次遭到警察署长的拒绝。

毛泽东将便衣稳在门口，自己冲进编辑部，要同仁立即离开，众人刚刚离开，大批军警冲了进来：他们查封《湘江评论》编辑部，幸运的是，毛泽东等人带着清样逃脱了。毛泽东找到朋友的印刷厂，连夜开印这一期的《湘江评论》。毛泽东等人带着报纸，再度转移，终于将报纸全部送到报摊上。报摊上所有报纸都被张敬尧买断，张敬尧派军警包围学生联合会，查封《湘江评论》。

毛泽东去看母亲，文氏知道自己的病情严重，在长沙也拖累儿子。提出要回韶山冲。毛泽东考虑到张敬尧对自己随时准备动手，答应了母亲回老家的要求。毛泽民从韶山冲来到长沙，文氏向毛氏三兄弟提出一个要求，希望能在长沙的照相馆里面留下一张合影。面对母亲这样的请求，毛泽东隐隐地感觉到了什么。毛泽东答应了母亲，他背着母亲来到了照相馆，在照相馆内拍下合影，留下了最后的纪念。

毛泽东组织学联进行第二波查抄日货的行动。毛泽东通过火车站的人士，知道有一批日货到达长沙。毛泽东等人到火车站查抄日货，被军警阻拦。毛泽东跟踪日货的去向，跟着这些“日货”进了一所黑漆漆的屋子，屋子里面烟雾缭绕，原来这是一个大烟馆。毛泽东偷偷潜入大烟馆，准备烧毁鸦片，但是遇险。刘一水的儿子突然出现，帮助毛泽东。这家鸦片馆就是他平时常去的鸦片馆，他非常清楚鸦片烟存放的地点。两人将张敬尧的鸦片一所烟馆烧毁。

毛泽东和何叔衡正在进行驱张的准备，屋内摆满了驱张标语。罗章龙和邓中夏来访，热情异常。邓中夏热情的请毛泽东和何叔衡吃臭豆腐。北京街头的卖臭豆腐的摊主也是被张敬尧逼得背井离乡，认为张敬尧有枪有炮，毛泽东等几个学生就想驱逐张敬尧乃是异想天开。杨昌济身体状况不佳，病中得知毛泽东等人被通缉。为毛泽东等人安危担心，杨开慧告诉杨昌济，毛泽东与何叔衡已经来到北京。

病房内，杨昌济告诉毛泽东，希望毛泽东努力为中国寻找一条出路。并且将杨开慧托付给毛泽东。毛泽东听到杨昌济的话颇为感伤，答应杨昌济。毛泽东告诉杨开慧，为了先生自己会好好照顾杨开慧。杨开慧告诉毛泽东自己不用他照顾。她反而觉得毛泽东才应该被照顾。段祺瑞得到消息，徐世昌有撤掉张敬尧之意，段祺瑞一怒之下，搬到南苑团河。徐世昌得知段祺瑞有跟吴佩孚动武之心，唯恐重启南北议和之事彻底付之东流。徐世昌决定找人调停。

何叔衡赶来陈独秀家，何叔衡见状，假装冬烘先生，满口之也，要找陈独秀论战，不见陈独秀就不走，林大路嫌他聒噪，将二人一起赶走!陈独秀刚下火车，就被停在火车站外的一辆骡车拦住，车上，是李大钊。李大钊告诉陈独秀：毛泽东说，你家有埋伏。陈独秀立即明白，上了骡车。骡车一路前往天津，就在这晃晃悠悠的骡车上，两人共商了筹组政党：一个新的政党，将在两年内成立。

毛泽东在上海拜会了章士钊，章士钊问起关于湖南学子留学的事情：原来，杨昌济生前写信给章士钊，要他帮助筹款，章士钊筹得两万大洋，一直等着毛泽东前来。杨开慧回到长沙之后，进入福湘女子学校学习，外柔内刚的杨开慧，成绩优异，但是福湘女中是教会学校，要求学生处处循规蹈矩，必须留长发。杨开慧和几个女生相约剪短发，被校方知道，以开除相威胁，其他几个女生被吓住了，不敢兑现诺言，只有杨开慧剪了短发，英姿飒爽走进学校。

谭延凯正式宴请毛泽东等，毛泽东劝他取消督军制，谭延凯满口答应，并且告诉毛泽东：要让湖南民选省长。谭延凯的诚意深深打动了毛泽东，毛泽东向何叔衡、彭璜等人盛赞谭延凯，并宣布停止罢学等行动，迎来一个兴旺的“新湖南”。吴佩孚兵临保定，段祺瑞组织定国军，自己任总司令，徐树铮为参谋长，段芝贵为前敌总指挥。段祺瑞与徐树铮呈文徐世昌，请求夺去曹锟，吴佩孚的官职，交给段祺瑞查办。

毛泽东和彭璜、何叔衡等人，约集了湖南改造促进会的成员，发表了《对于“湖南改造”的主张》，提出“湖南自治”、“建立新政府”，一时之间，各报社纷纷响应。谭延凯顺应民意，宣布“湖南自治”，“还政于民”，并推出了一个《湖南自治法大纲》。毛泽东看了谭延凯的《湖南自治法大纲》，觉得这根本不是“自治”，立即前往拜会谭延凯，说出这自治法大纲的种种不对，谭延凯和颜悦色，劝毛泽东不要太急，安抚毛泽东。

杨开慧陪着毛泽东，住到了萍乡的乡下。谭延凯撕破了脸皮，露出了狰狞面目，对各界联合会开始打压，大肆抓捕。毛泽东在报上看到这些消息，万念俱灰：曾经寄予厚望的谭延凯，原来竟然是披着羊皮的狼，他深刻意识到：指望当权者让权，就是与虎谋皮!毛泽东陷入了长久的沉思中，每天就是阅读，思考，抽烟——原本在杨开慧劝戒上已经戒掉的烟，重新捡了起来。

成立共产主义小组之后，毛泽东决定，组织一次五一大游行。这次游行，毛泽东要联合劳工会组织“五一”劳动节游行示威，但劳工会负责人黄爱、庞人铨，由于受无政府主义思潮影响，不愿合作。毛泽东前往拜访黄爱，黄爱坚决地拒绝了：“劳工会是搞经济斗争的，参加游行就带了政治色彩。如今为了第一纱厂的复工问题，正在和赵恒惕政府谈判，如果搞了政治斗争，就可能使复工的希望完全破灭。”

在程子卿的严密监视下，马林和尼克尔斯基和李达李汉俊的每次接头都成了智力的决斗：一边要紧密监视，一边想尽办法摆脱。经验丰富的马林在这场角力中占了上风，他每次都巧妙接头，程子卿一直没有发现：在他的监视下，建党的方案已经提出，开会的通知发到了全世界。长沙，毛泽东接到了通知，他召开了秘密的会议，会上，大家选出他和何叔衡前往出席大会。

程子卿派出部分人手监视博文女校，但是他自己，依旧跟踪马林。程子卿再次被机智的马林甩掉，但是这次他不怕，他知道马林将要去哪里。于是，直接去了博文女校。就在女校门口，程子卿发现了形迹可疑的林大路，他命令手下赶走林大路，双方爆发冲突，程子卿怒，一群人暴打林大路。这时候，毛泽东看见，喝止他们的暴行，程子卿手下围住了毛泽东，马林出现了，愤怒斥责他们的暴行，程子卿不想暴露行踪，赶快离开。

代表们立即撤走，只有陈公博带着老婆，跟李汉俊在一起，做最后一班的坚守。代表们从后门匆匆离开，夜色中，林大路默默看着，没有说话，自己也悄然离开了。程子卿带人赶来，发现林大路也没了。很快，十几个巡捕冲进了李汉俊家，带头的居然是法国总巡，法国总巡一番盘问，李汉俊以英语法语对答如流。巡捕们开始仔细搜查，这时候，李汉俊注意到：刚才起草的中国共产党党纲草稿来不及收起，居然就摆在书桌上，就在巡捕们的眼皮底下!

毛泽东去找萧子升，说自己要前往嘉兴，萧子升无事，也要一同前往，毛泽东答应让他一起去，他告诉何叔衡：我一定要让萧子升加入共产党!而在大东旅社，陈公博对新婚妻子讲述了今天的历险后，妻子反对他前往嘉兴，陈公博犹豫起来，一夜未眠。半夜，隔壁突然传来一声枪响!陈公博立即从床上跳了起来，冲到门外，门外，已经是一片混乱，混乱之中，只听见有人哭喊。就在混乱的人群众，陈公博又看见了程子卿。

广州，孙中山接到消息：陆荣廷战败，通电辞职。蒋介石恭喜孙中山，清除敌人。这军阀混战，没完没了。孙中山要蒋介石召集国民党员，自己要向他们宣讲五权宪法。博文学校里边，中国共产党第一次代表大会正式召开。学校外边，巡捕房在女子学校周围安排了天罗地网：观察几天，只要人全部到齐，就一网打尽!巡捕很小心，博文学校的人又不太小心，尤其是周佛海，会议之余，每天晚上还去约会杨淑慧，直到被杨家父亲发现，赶出家门。

一大会议，在缓缓划行的画舫上继续进行了。与简陋的画舫，隆重的气氛形成对比的，是广州的大礼堂：隆重的形式，下边开会的人却各怀心思：孙中山在向国民党员宣讲他的新思想：五权宪法。孙中山提出新的概念，要用五权宪法，弥补原来的三权鼎力的不足。毛泽东回到旅馆，兴奋地告诉萧子升：30-50年之内，我们将彻底改变中国!萧子升嘲笑：就凭你们，只有50多个人的中国共产党，想要获得政权？凭什么？毛泽东坚定地说：凭信念!