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省厅会议室，厅领导郝鸿烈和专案组的民警听取禁毒局处长杜丽介绍案情、布置任务。嫌疑人“唐显龙”他第一次试探性接头已经失败，对方没有按时出现。今天，他将与对方再次接头。时间、接头地点还不明确。因此，省厅监视组和行动组只能在运动中，寻找抓捕时机。王朝大酒店咖啡厅，嫌疑人“唐显龙”电话联络接头地点，杜丽旁边窃听。
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“唐显龙”脱下了送水工的服装，换上了自己的西装，戴上了金框眼镜，把银边眼镜放进了镜盒，整理了一下自己的头发，走到门口，拉开一条小缝，朝外张望，外面的街上行人了了，一切正常，“唐显龙”正要探身出去。门猛地被撞上，一只手枪盯在了他的太阳穴上。叶春生掏出手铐，收起了枪，猛地冲上去，把“唐显龙” 的身子翻转了过来。
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海威对坤达等众人说大哥临终前把位置留给了他。坤达根本不理。海威狞笑着，突然怔住。海威的胸口血流了出来。在地上挣扎的海威逼视着范建，说道：谁都不要相信。范建愣在那里。烈士的追悼会上，叶春生被烈士大发的遗孀宋丽佳医生轰出了灵堂，幸好有宋丽佳的哥哥宋文林在场，避免了一场难堪。组织上为了安抚宋丽佳，决定批准她之前的申请。
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方国安被停职、临时代理局长吴大亮的命令同时也在内部传达下来。前来领取大发遗物的宋丽佳闻讯，得知了叶春生是内鬼的消息，禁不住挖苦活着的警察们都是一群废物，是他们害死了自己的丈夫。眼前发生的一切，犹如火上浇油，彻底点燃了吴大亮等一干警察的怨气，吴大亮主动请缨率队跟踪而去。好事不出门，丑闻传千里。消息不胫而走。
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陈浩东女朋友、导游小花因为失去联系，找到了武警总队驻地，却收到领导的电话，派她去带一个旅游团去丽江，小花怏怏地离开。好心的战友承诺小花，打听到陈浩东的消息，就秘密地告诉她。陈浩东将现金送进了邮筒，却与好心的战友迎面碰上。陈浩东赶紧示意战友离开，幸好战友反应很快，连声道歉认错了人。但是，陈浩东已经感觉到被人发现了。
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没有更多发现，很受挫折的陈浩东，在酒店天台紧急约见杜丽。杜丽却递来前往滨海的机票。杜丽表示，既然开场了，戏就要接着演下去。陈浩东对没有尽快获得对方信任和上线的信息，很不甘心。对陈浩东没有安置好小花，杜丽很不客气地进行了批评。陈浩东也说出了工作性质限制的无奈。陈浩东向小妖精提出，利用暗道保障自己的货抵达滨海。
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出乎所有人的意料，叶春生面对枪口，泪如雨下，对老大的猝死，十分悲痛，回味起他们童年的交往，令蓝花社的首领坤达和海威也为之动容。当他们得知叶春生就是龙头老大生前掌握“钥匙”的神秘人物时，不约而同地来拉拢叶春生，但是叶春生死活不肯说出“钥匙”的秘密。他这样背井离乡，以后只能过隐姓埋名的日子，总要有点生存的资本。
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魏小明神秘地约见陈浩东，将有一次交易发生，但是自己要先拿定金。陈浩东故意戏弄他，给了一角钱。并且声明，不见兔子不撒鹰。魏小明担心陈浩东没有那么多钱，一百万不够。陈浩东带着魏小明来到银行取款机前，让魏小明亲眼见证了银行卡里的存款竟然高达6千万。即使这样，魏小明依然得意地摇摇头，还是不够，零头都不够。
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他们正准备连夜赶往云都。叶春生却突然提出，为了安全，在中途的罗山住一晚上，这引起了范建的质疑。叶春生提出，直接以毒品来作为自己的利润。范建笑了笑，承诺给叶春生30%利润，只要叶春生同意只与其合作。范建早就料想到了叶春生有这么一招棋。
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叶春生根据追捕经验，发现了有人跟踪，准备和范建脱离危险区域。但是急于脱手的范建，坚持交易。范建从小妖精手里接过密码箱，匆忙验钞之后，命令手下留下车钥匙，离开汽车。出现在汽车附近的，正是魏小明。便衣警察已经做好跟踪的准备，突然吴大亮率领警察到来，蜂拥而上，魏小明侥幸驾车逃脱。叶春生也被吴大亮发现。
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叶春生从宾馆的服务手册里发现，拨打181房间的电话需要在前面加一个5，那么就是说再次的接头可以在181房间进行，这说明，叶春生不是孤身作战，战友们一直就在他的身边。但是他没有机会单独前往了。范建决定，亲自去探究买家的秘密了。当他们一起下楼的时候，叶春生找借口准备回一趟房间，却发现杜小梅正在楼道里打扫卫生。
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国际网络十分繁忙，在紧张地等待转帐确认的过程中，陈浩东发现了小妖精决非是一个没有头脑的小喽啰，她肯定是一个网络技术高手，而且一反常态，非常镇定。总算等来了网上银行的转帐确认，小妖精一下子又恢复了常态。
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陈浩东向小妖精说出了真相，自己其实是为背后的美国大老板探路的。不见货，老板怎么可能放手呢？何况要被魏小明这样的马仔骗去。小妖精表示相信陈浩东了，又来纠缠他。陈浩东冷冷地说，我不希望自己的女人，躺在我的床上，心里想着另外的男人。小妖精大吃一惊。陈浩东说，我早就注意你的热线电话了。不是情人，怎么会这样讲话。
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叶春生和范建迟迟不出境，让郝鸿烈和杜丽开始为难。等待时机，本来已经是侦察的家茶便饭，但是拖延时间越长，叶春生的安全也就多了一分暴露的危险。几次接头都没有成功，说明毒贩并没有解除对叶春生的怀疑。陈浩东提出一个方案，借口抓捕叶春生，把自己和范建裹胁在一起，逼出境外。郝鸿烈很支持，但是他提出一个修正意见。
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王建军在郝鸿烈办公室，郝批评他遇事不动脑子，让叶明亮一个孩子去搞侦察。王建军承认错误。王天有和陈浩东摊牌了，他要求陈浩东放弃与范建直接交易，因为叶春生的通道实际掌握在王天有手里，陈浩东就不可能直接得到货，何必从中搅局呢。这一次陈浩东能放弃交易。以后可以长期以“外卖”的形式，直接送到滨海，保证陈浩东需要的货源。
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郝鸿烈和杜丽决定拖延抓捕小妖精和魏小明，故意暴露出监控他们的态势，以此迷惑K哥，让他认为警方全部注意力都扑在小妖精和魏小明身上；同时，不能让陈浩东再与小妖精和魏小明发生联系。省厅领导给他们补充思路，还要加强边防巡查，严禁可疑人物出境，尽量保证陈浩东和叶春生的安全。
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按照计划，陈浩东应该到云都接货，然后运送回滨海。他要在云都准备好现金，等待叶春生。陈浩东出发之后，范建赶到边境线上送行，告诉他，这一次依然是假货。但是自己保证可以给他供货。叶春生只好带人开始运货，毒品竟然被隐藏在未开发的玉石中间。叶春生十分为难，运送难度太大，不方便装卸。坤达告诉他，你放心，接货人有办法。
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在宋丽佳家中，杜小梅发现了宋居然在吸毒。此时在夜总会包厢里的宋丽佳因为误会却和宋文林相遇了。而由于王建军的出现，宋丽佳被送进了戒毒所。蓝花社里，范建和范金吾将叶春生和陈浩东引见给坤达。看守所中的唐显龙度日如年，感觉不到希望，遇到讯问，有问必答。他拿不准这批毒品，是否就是福斯特需要的。
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在蓝花社外的树林中，范建、叶春生、陈浩东等人正在商讨着计划，而此时坤达却和范金吾在一起，原来那六十军棍实际上只是苦肉计，目的就是试探叶春生。戒毒所内，K哥给魏小明、老肥羊和邱海滨等人送来了大量的好吃的，不成想里面却下了药。救护车将二人拉走，随后却又有一辆救护车来到了监狱。原来是小妖精和小喜鹊乔装成大夫将二人救走。
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办公室内，郝鸿烈和杜曼丽争执着案情。就在众人用怀疑的态度询问邱海滨的时，陈浩东走了进来，添油加醋地说了几句话，让众人对邱海滨的怀疑更大了，于是邱海滨被关押起来。此时，几方人马各自暗怀心事，各自的计划都在慢慢展开。郝鸿烈与杜丽得知了叶春生和陈浩东已经到达了蓝花社，于是谨慎地指定着下一步的计划。
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警方在通往境外的每一条道路上都设置了关卡并发现了宋文林，就在即将逮捕宋文林的时候他却狗急跳墙，挟持着杜晓梅拼命想国境线走去，关键时刻叶春生出现，看着妻子受到如此对待不由得悲怒交加，但为了完成任务他只好忍辱负重。于是，在救下妻子的同时，将宋文林也一并掩护到了蓝花社。原来K哥就是宋文林，好戏就要上演了。
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坤达与K哥、宋文林继续商议有关通道事宜。木材加工厂已经准备就绪了。张珊珊监视着小喜鹊。邱海滨找到叶春生，企图说服他一起逃回中国。但是叶春生却将他带到坤达那里，面对愤怒的坤达，邱海滨说这一切都是范金吾在背后指使的。二人都被关押起来，却趁着这个机会逃跑了，邱海滨一路跑到边境，嘴里喊着“我有情报”，闯进了边防武警的驻地。
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邱海滨向杜丽提供情报。小喜鹊探望邱海滨。借此传递信息。警方采取行动，抓捕小喜鹊，小喜鹊劝邱海滨改过自新，向警方坦白问题。医院里，方国安正准备上手术台，却得到了叶春生请求向自己开枪的消息。坤达派小彭一起运货，枪口却要指向范建。陈浩东和叶春生惜别，就好像送别一个命中注定要战死沙场的战士。
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运货的队伍穿过了边境，所有人的心都提到了嗓子眼。一声枪响，传遍了整个深谷，叶春生并没有马上倒地，狙击手王建军被泪水模糊了双眼。紧接着，枪声响成了片，此时叶春生才轰然倒地。吴大亮、秋水营救杜小梅，杜小梅不归，决意要和丈夫一起。尸体运回了蓝花社，所有人都痛哭流涕，当然有真有假。就在此时，叶春生的小手指突然动了一下。
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范建和陈浩东来看望叶春生，一边谈着生意，叶春生一边旁敲侧击地劝范建离开毒品这条路。吴大亮与杜曼丽细细地商讨着计划，他们在等待那600公斤的大鱼。陈浩东与宋文林一起通过了边境，表面上风平浪静，但此时宋文林已经被武警战士盯上了。宋文林洗去装扮，二人坐上公车来到了木材加工厂。陈浩东验货的本事着实下了宋文林一大跳。
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宋文林、魏小明、小妖精三人发生争执。宋文林又使出了老套路，用枪挟持着小妖精，冲上了运钞车，狠毒地宋文林在上车之后向着小妖精开了一枪。但是他没有想到，运钞车中设下了机关，没开出多远里面就烟雾重重。陈浩东抓住宋文林，狠狠地抽了他几个耳光。陈浩东与小喜鹊接头，不想宋文林打算黑吃黑。
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胡秋水来了，他就是叶春生手中所谓的“钥匙”，来了就是要见叶春生。而坤达并没有让二人直接相见，先是试探了一下叶春生，而叶春生的一番话则实实在在地唬住了坤达。在开山门大会上，叶春生将宋文林的为人向所有人都讲了一个一清二楚，就在这时，小喽啰突然汇报说有人要见叶春生。胡秋水见到叶春生，按照计划，将所有的事情都推到了宋文林身上。
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