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鲁班门大战后，万筠灵被护送回宫，圣上传旨，严禁万筠灵出宫。万筠灵开始思考沈爻身世，料定他与十二宫有关。此时突然传来王上将要降罪沈爻的消息，万筠灵挺身保护沈爻。王上提出条件，万筠灵之前约定的三月查案之期已到，现在必须安心准备和亲，和亲对象库戎王子阿依虎上殿与众人相见。退朝之后，万筠灵和沈爻再次面对彼此，坦诚相见，万筠灵希望沈爻能够带自己走，沈爻犹豫许久，终于选择为了查案隐藏自己的感情。杜澜初利用万筠灵开始挑拨沈爻和玉长风关系，当夜几个年轻人都陷入了对感情的沉思，而此时，天空突然升腾起了大片的孔明灯，遇箭坠落火袭皇宫，其中燕宫火势最为严重。沈爻担心万筠灵安危，潜入皇宫，与万筠灵相见。
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万筠灵和沈爻不欢而散，玉长风安慰万筠灵却被拒之千里。王上因孔明灯案震怒，限沈爻、玉长风三天破案。退朝后，杜澜初挑拨两人关系。沈爻与玉长风针锋相对，玉长风对沈爻和十二宫充满偏见，沈爻用杜澜初压制玉长风。玉长风调查孔明灯案，途中遇到了邱怡，两人成功活捉嫌犯毅老大。在抓捕毅老大过程中，玉长风发现曾在杜府见过毅老大的一个手下。邱怡与玉长风情愫渐生。花何惜告诉沈爻，只有杜府才有这种点火用的松脂。正逢杜澜初过寿，沈爻潜入杜府，在书房遇到了同样目的的玉长风，两人发现了杜澜初的密匣，里面竟然是玉长风之父玉国璋写给徐鳞栋大人的罪己书，玉长风不相信父亲参与赈银案，与沈爻发生冲突，不小心弄倒了花瓶。
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杜玉和将沈爻交给了杜澜初。杜澜初想要拉拢沈爻，亲自将沈爻送出府邸。毅老大被严刑拷打，始终不肯招供。玉长风在毅老大手上发现了染料，查到了制作孔明灯的地点和杜府的黄金，玉长风断定此事和杜澜初有关。沈爻根据杜府文书推断出了皇档的位置，与陈十六潜入皇宫破解了机关，了解了皇档的内容。沈爻发现红档跟皇档完全对不上，明显是有人在掩盖真相。沈爻想起公文中曾提到留侯，决定找留侯询问。万筠灵怒气冲冲赶来，将沈爻拉出燕宫。玉长风见两人纠缠，怒斥沈爻。万筠灵借酒浇愁，玉长风眼见万筠灵伤心，痛心不已。沈爻此时也对万筠灵思念不已。玉长风继续追查案子，发现了杜府库房内有大量的松油脂，案件刚刚有突破，毅老大却死于狱中。
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杜澜初认定孔明灯案是有人陷害，想借玉长风之手找到此人。万筠灵为了出宫查案，引诱胁迫小王子一起乔装打扮溜出宫去。万筠灵径直将阿依虎带进刑律司，将他留给了小冬瓜等捕快。杜澜初夫人邀沈爻赴宴，以重金和密信相赠，希望沈爻帮助杜澜初追查赈银案。沈爻料定其中有诈，拿走一块金条和密信，发现密信是玉国璋写给自己父亲岳重山的，约定共商赈银之事。阿依虎在刑律司被看管甚严，索性撒娇逼小冬瓜等人带自己上街玩耍。阿依虎在街头险些被骗，沈爻见状前去帮忙，惹火了卖艺人，卖艺人找人围攻众人，结果发现了沈爻身上的阎王殿令牌，仓皇而逃。玉长风要向皇帝说明孔明灯案真相，万筠灵虽然心有怀疑，还是选择支持。
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玉长风和万筠灵一起向王上禀报杜澜初是孔明灯案的幕后真凶，案件证据不足，被皇帝训斥。王上震怒，警告万筠灵若再肆意妄为，便禁足禁宫。阿依虎随沈爻来到醉仙楼，被花何惜打动，与其相谈甚欢。相龙发现小王子失踪，大发雷霆。宫中所有人都在找阿依虎，相龙更是闯进寝宫前来寻找，万筠灵决定出宫寻找阿依虎。趁醉仙楼前场热闹，沈爻到后室与邱怡相见，告知自己调查结果，杜澜初和赈银案有莫大的联系。玉长风正看父亲给自己的信，暗自神伤。万筠灵拜托玉长风寻找阿依虎，刑律司开始全城寻人。万筠灵想起沈爻和阿依虎相熟，果然在醉仙楼揪住了阿依虎正欲带走，沈爻拦住，两人打斗起来。万筠灵挥剑斩向沈爻，沈爻笑观其剑却毫不闪躲。
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沈爻带万筠灵回刑律司，查探档案后，两人和解。沈爻带万筠灵回到了醉仙楼，一群人继续玩耍，万筠灵回宫前，对沈爻充满了不舍。沈爻告诉万筠灵，他一定会查出真相，也会想办法阻止和亲。重阳节将至，万筠灵在重阳祭典上当着群臣拒绝和亲，被皇帝以国家大义拒绝，万筠灵愤然离宫，心中只想着沈爻。玉长风思念万筠灵，书写奏折希望与万筠灵共赴库戎。邱怡闯进刑律司，送了玉长风一条手帕。重阳大宴，库戎献上宝马，相龙嘲笑南朝没有能驭马的英雄，玉长风下场驭马，宝马发狂，玉长风眼见要被践踏而亡，沈爻看出蹊跷在马的眼睛，用白布蒙住眼睛制服宝马，救下玉长风，为南朝挣得颜面。大宴结束后，沈爻带众人前往醉仙楼玩耍，帮助阿依虎追求花何惜。
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沈爻、万筠灵、阿依虎三人回到皇宫，开始吃花糕赢彩头，万筠灵在屋中为众人跳舞。玉长风在门外看见众人欢腾，落寞离开。回到刑律司，邱怡被玉长风惹火，扬长而去。杜澜初府内，傀儡袭击了杜夫人。杜澜初向王上推荐沈爻、玉长风彻查傀儡案。玉长风着急结案，沈爻独立追查此案。邱怡与沈爻商议追查傀儡案，推测背后之人定知道赈银案真相。沈爻想从杜府找线索，却被杜澜初拒之门外，只是给了他当晚找到的傀儡零件，杜澜初嘱咐杜玉和调查傀儡案。沈爻通过零件推断仇伯英谋划了这一切，包括孔明灯案和傀儡案，矛头都指向杜澜初。沈爻决定夜探鬼市寻找线索。万筠灵央求王上不要让自己和亲，却依然没有结果，万筠灵在月下思念沈爻。
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花何惜邀玉长风前往醉仙楼，玉长风得知花何惜多年来一直在帮助留侯查赈银案。留侯需要玉长风帮忙共同调查。沈爻和陈十六在鬼市调查，却没有来得及阻止仇伯英。仇伯英临走前将此嫁祸给沈爻。杜澜初命令玉长风剿杀十二宫，留侯也令玉长风协助。刑律司在城内大肆追捕天机十二宫成员。沈爻和陈十六也遭到追杀，小冬瓜偷偷放走两人。留侯告诉万筠灵赈银案的真相，劝万筠灵乖乖和亲，他奉王上之命负责万筠灵和亲事宜。邱怡和花何惜怡劝沈爻离开京城，沈爻不肯，邱怡让手下强行护送沈爻避难。邱怡独自去找玉长风，把杜澜初给沈爻的信交给玉长风，玉长风在信中发现了玉国璋隐藏的神秘地点。玉长风和邱怡前往查探，中了杜澜初埋伏，邱怡搬救兵时中箭。
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邱怡死在玉长风怀里，玉长风认定邱怡之死和沈爻有关。沈爻为保护十二宫，准备带总坛众人逃离此地。仇伯英突然闯入，蛊惑大家对抗刑律司。沈爻号召十二宫宫主团结起来，仇伯英见拉拢不成，便命令手下进攻。十二宫宫主与机刹阁人员陷入鏖战。沈爻为护众位宫主离开，主动继任大司坛，打开总坛密室。密室里放着天子狩猎图，沈爻察觉到画中隐藏着赈银案的秘密，为保全大家，自己留下来应对玉长风。玉长风将沈爻打下山崖。皇宫内，相龙暴露真面目，阿依虎被禁足。留侯与相龙商议和亲事宜，不动声色间，尽见机锋。留侯拜托玉长风要看好万筠灵，保证和亲顺利进行。玉长风奉命行事，万筠灵央求他放自己去找沈爻，玉长风告诉万筠灵，沈爻已经死了。
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万筠灵听闻沈爻死讯，悲痛欲绝。跌下山崖的沈爻被陈十六所救，两人前往隐士村避难。王上面对着群臣对于万筠灵的非议，大发雷霆。杜澜初趁机上报赈银案，王上无奈同意结案。留侯此时听闻朝上之事，登门试探杜澜初，杜澜初中了留侯引蛇出洞的计谋。沈爻在隐士村醒来，北定帅托四老宫主告诉沈爻赈银案的真相。多年前的赈银案，确实是留侯和北定帅拜托十二宫护送，中途赈银不翼而飞。岳重山担心牵连甚广，瞒下众人，从林靖海手中夺下另一半，藏于隐秘地点，两幅图拼在一起就能找到赈银的下落。赈银已还给朝廷，十二宫彻底洗清嫌疑。沈爻决定继承父亲的意志，带领十二宫重新匡扶正义。第二天，留侯依照计划行事，于殿上诱杀杜澜初。
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留侯于殿上斩杀杜澜初，并告诉王上赈银案真相。留侯此时已经洞察相龙的阴谋，打算以静制动稳住相龙。万筠灵为获自由，彻底和玉长风决裂。沈爻重回京城，得知真相，原来从沈爻进京开始，杜澜初就已经开始清除所有追查赈银案的人，包括徐鳞栋、刘海以及北定帅，玉长风和沈爻的争斗也是他所为。留候揭开了谜团，发现了相龙的阴谋，派花何惜救下阿依虎。沈爻十分担心万筠灵，决定潜进宫中。相龙醉酒，跑到万筠灵房间放肆，玉长风不忍万筠灵委屈放走她，却正遇到了沈爻。沈爻与万筠灵再度相见，与玉长风告别，三人重归于好。沈爻本打算带万筠灵逃离京城，但是万筠灵决定承担自己作为一个公主的责任。沈爻决定支持自己的心上人，一同面对危险。
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玉长风私自放走万筠灵，打乱了留侯的计划。相龙召集人马，准备发作。留侯号召十二宫重出江湖，再度集结。和亲之日，万筠灵虽然回京，但相龙仍以小王子失踪为由，挑起战争。留侯叮嘱玉长风守护好王上，自己留守宫中与相龙厮杀。沈爻亲自护送王上撤离，仇伯英紧追而至，玉长风及时赶到，沈爻设计杀掉仇伯英。沈爻重回王城，和万筠灵紧紧相拥。库戎骑军杀入城中，玉长风战死，相龙围住十二宫众人，趁机拉拢沈爻，沈爻坚持正义。留侯带着阿依虎前来解围，库戎骑兵纷纷臣服，相龙功败垂成。王上各行封赏，但万筠灵的和亲不可避免。但留侯早有安排，马车里坐的竟然是花何惜。而在众人无数次冒险的鬼市里，沈爻终于再次牵起了万筠灵的手。
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