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严锦未料到知夏会拒绝自己苦闷不已。师父带来鬼元良的消息，严锦决定趁中秋节捉拿鬼元良以此和摩萨可汗结交。太后决定将选妃提上日程暗示止月要努力争取。止月进退两难。知夏听说严锦并非太后亲生，自以为探寻到了机密，忙四处寻找严锦想要告知真相。不料严锦正在等着她，要在中秋节带她出宫。知夏不敢贸然告知严锦生母之事，决定先行出宫，再做打算。市井街道上，严锦被各种新鲜玩意吸引，放天灯、惩恶霸、吃美食，两人玩得不亦乐乎。而知夏隐隐感觉严锦有事隐瞒自己，却没有询问的时机。安乐公主偷偷去狱中看望林晏清，却被林晏清直接拒绝，但安乐并未气馁，决定靠自己“暖化寒冰”。龚野得知严锦出宫，派人追追踪。另一边，海公公也有所动作。
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中秋正值翠春院“花魁之夜”，严锦表现出极大兴趣。知夏不悦但也想带严锦到自己长大的地方看看。翠春院内，严锦不知知夏与翠娘的关系，与翠娘一番唇枪舌战险些得罪“岳母”。花魁竞选，知夏发现严锦似乎另有目的。恰好此时花魁身体不适，翠娘无奈央求知夏慌忙顶上。一身花魁装扮的知夏惊艳众人。知夏发现鬼元良混迹人群之中，才明白严锦出宫的意图。众人齐心协力制服鬼元良。历经劫难知夏终于回复了严锦的表白，两人决定今后再无隐瞒。正待知夏说出严锦身世之时两波蒙面杀手赶来。两波势力敌对的杀手相互对峙，海公公为救严锦而死，众人一头雾水。知夏坦诚严锦身世，才知严锦已知晓。两人决定回宫共同面对查找真相。
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刺杀失手、鬼元良失踪、海公公身死，龚野决定休养生息，催促止月参加选秀。止月得知父亲心思陷入两难，但为得严锦垂青仍决定要参加选秀。回宫后，知夏暗访海公公住所，发现了一个香囊。严锦确认这是自己生母之物，两人断定严锦母亲尚在人世。太后要求提前选秀，知夏被升任总管，受太后之命为严锦主持选秀事宜。知夏内心难过却不敢表露。严锦对此事似乎毫无所动，更是令知夏郁闷。止月的炫耀，成为了击垮知夏的最后一根稻草，不安的情绪在知夏心中日益膨胀。选妃当日，严锦百般挑剔，太后发怒，两人僵持不下。正在危急之时，颜一航紧急觐见，称摩萨可汗耶律铭突然到访。选妃仪式被迫中止，严锦如释重负。知夏此时才知，一切都是严锦的计划。
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耶律铭突然到来，令太后与龚野措手不及。严锦趁机解开了晏清冤案官复原职。耶律铭带了三件宝物让东盛国解密，允诺成功后送上边境三城，且保证永不进犯。但若失败便要将止月嫁给自己。止月惊讶不已，原来耶律铭早已倾心止月多年，借此时机想要和亲。龚野因私欲允诺，止月对父亲失望至极。好在严锦严辞拒绝，声称绝对不会拿止月的幸福为赌注，止月万分感动。最终，林晏清出马，用才能成功解密了摩萨给出的难题，危机解除。其后，安乐再次告白晏清被拒，心中难过，却在跟踪林晏清时发现了知夏的身份。严锦向安乐解释了一切，安乐决定帮哥哥掩盖秘密，并警告知夏不许接近林晏清。知夏开心的接受。另一边，耶律铭向止月展开了情书攻势，止月不胜其烦。
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严锦与师父查找海公公住所发现了前朝暗卫名册，与自己生母失踪有关，两人开始调查。严锦对知夏的心意被师父洞察，师父再次提醒严锦，强留知夏在此只会留下祸端。严锦陷入沉思。太后终于发觉了知夏的身份。安乐偷听到太后要杀知夏提前告知严锦。严锦知道再也无法隐瞒赶在太后抓人之前拦下众人。严锦用自己的婚事为代价求太后放过知夏，太后不想与严锦再生嫌隙，只得允诺。为了能保护知夏且尽快调查生母身份，严锦将知夏托付给林晏清。看着毫不知情以为出宫游玩的知夏，严锦泪洒宫门。知夏回宫之时，被夺走腰牌赶出宫外，这才知晓一切都是严锦的计划。之前两人已经说好同心共行，而严锦此刻的做法让知夏无法接受。宫门外，知夏伤心离去，满心疑问。
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严锦因无力保护知夏而懊悔，师父知其难过劝他以大事为重。严锦只得收起自责，决定加快寻找亲母的步伐。知夏正式与晏清退婚，决定找机会寻找严锦问清缘由，尝试各种进宫的办法。龚野寻找死士刺杀耶律铭想借机嫁祸严锦，挑起两国争端。此事被知夏撞破，知夏以严锦亲信身份为严锦解除误会。止月因严锦维护自己的事情，决定孤注一掷献身严锦，却被严锦拒绝。两人终于将一切说明，止月也证实了严锦对知夏的一片真心。耶律铭与严锦达成联盟，严锦得知知夏做的一切，心疼不已却不忍打扰她。耶律铭作别止月，离开东盛国。不久，摩萨挑起事端，太后命龚野前往边境，龚野借机拿到了兵符。事情正一步步地按着严锦的计划进行。
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翠娘看出知夏陷入情网出言点拨。知夏决定假装成婚，骗严锦出宫见自己。严锦收到知夏要成婚的消信，心知状元成婚需圣命，自己并没有下旨，只有可能是知夏在撒谎骗自己。可明明知道是个诡计，严锦还是情难自禁想要见知夏最后一面。尚书府外，微服私访的严锦遇到了久候的知夏，两人再次见面。知夏佯装要诀别，刺激严锦。严锦心中无法彻底放下，决定放手一搏。两人决定携手面对一切困境。另一边，龚野行军，粮草被劫。他怀疑其中有异，派人调查。太后发现严锦出宫，下令全城缉拿知夏。严锦一边暗中派遣林晏清救出丞相，一边寻找生母下落。此时，翠娘得知了严锦的身份，坚决反对两人在一起。好不容易在一起的二人，又要面对“搞定丈母娘”的重任。
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安乐趁乱出宫寻找晏清，晏清不知该如何招架安乐的热情只能冷面以对。翠春院内，严锦向知夏讨教方法向翠娘示好屡屡惹祸，却让翠娘看到两人真心，终于松口允诺二人在一起。严锦与知夏互诉衷肠，约定终身。师父没能找到有关香囊的线索，寻母之事遥遥无期。正待众人无奈之时，翠娘却认出了香囊，断定此绣品只有苦人寺中的阿苦婆才能做出。众人立马赶往苦人寺，却毫无进展，只得暂住另做打算。丞相府内，林晏清与安乐苦闷醉酒，一夜春宵。自此，安乐自诩少奶奶住进林府，林晏清懊悔却不忍心再次拒绝安乐。另一边，龚野发现了严锦在京城的小动作，决定偷偷回京。宫内，龚野的真实面貌展露，太后后悔自己轻信奸臣，却无力回天。龚野暗中掌控朝局。
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苦人寺内阿苦婆因怕连累严锦始终不肯承认自己身份，众人很是无奈。离开时，知夏发觉阿苦婆神色异常。严锦和知夏救下了想要自缢的阿苦婆。阿苦婆面对严锦苦苦哀求，终于说出苦衷母子相认。阿苦婆将自己随身银钗送给知夏。众人度过了一段短暂的快乐时光。知夏外出探风，偶遇一妇人，知夏头上的银钗引起了那人注意。而此时，止月也找到知夏，劝说知夏带自己见严锦，可以帮助严锦脱困。知夏带着止月来到苦人寺，苦婆一眼认出止月，知夏心中吃醋。将军府内，龚野得知林晏清与知夏的关系，试图以此拉拢林晏清。林晏清趁机假意投诚，暗中为严锦在朝内寻求帮手。众人见晏清投靠龚野，均斥责晏清，但安乐坚定的认为晏清定是另有安排，林晏清感动。
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严锦和知夏在苦人寺度过了短暂温馨生活，止月的到来打破了一切。止月不愿父亲犯错，决定帮助严锦。严锦安排止月前往摩萨与耶律铭接洽，止月才知所谓的“摩萨入侵”不过是严锦逼龚野露出野心的计谋。龚野派人跟踪止月到苦人寺，众人躲闪不及止月被生擒，阿苦婆为救严锦被刺身亡。师父及暗卫及时赶到，众人得以突围。知夏才得知，阿苦婆赠予自己的银钗便是暗卫信物。看着陷入丧母之痛的严锦知夏心疼不已。知夏暗中与师父达成保护严锦的计划。知夏迷晕严锦，等师父带严锦离开后，知夏便随暗卫拖延龚野，给严锦提供足够的寻求救兵的时机。不料龚野早有准备，知夏等人中计，损失惨重。宫门之外，千钧一发之时，严锦赶到，以自己换回了其他人的性命。
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知夏从昏迷中惊醒，得知严锦被抓自责不已。知夏找到晏清，请求晏清帮助。不料林晏清拒绝了她，并将知夏关押了起来。知夏失望至极。安乐偷偷赶来，暗中放走知夏，并表示绝对信任林晏清。知夏深知林晏清不是卖主求荣之人，相信晏清定有苦衷，两人达成一致。门外，林晏清躲在一旁看着安乐放知夏离开，才放心下来。林晏清借此机会向龚野证明了自己的诚意，也使得龚野对他放下戒心。宫内，林晏清偷偷来到了严锦面前，两人暗中谋划。止月逃离将军府的控制，快马加鞭到达军营，用严锦的手书取得了众人的拥护，亦与耶律铭结成联盟。然而，正当大家以为万事俱备时，严锦病危的消息传遍东盛国。知夏不信，决定硬闯宫门，可此时宫中传来严锦已薨的消息。
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东盛国内，皇上病逝并禅位龚野的消息传遍每个角落。龚野寻人测算登基大典的吉时，殊不知此人已被林晏清收买。知夏与师父召集众人决心一搏。大殿之上，龚野自以为掌控了全局，却不料严锦突然现身。原来一切都是严锦和林晏清的计划。严锦暗中安排林晏清假意倒戈，潜伏在龚野身边联合耶律铭稳定边境。知夏召集了江湖义士，迷惑了龚野。众人蓄势待发，这才迎来了最后的反击。止月劝父亲回头是岸，保住性命。朝堂之上，龚野人心尽失，大势已去。严锦历经一切终于成长，与太后和解，一对母子终得摒弃隔阂。林晏清感动于安乐公主微时的不离不弃，娶其为妻。龚止月在耶律铭的邀请下决定回到草原上快意生活。严锦也终于能与颜知夏执手，有情人终成眷属。
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