2009年，中国江北市青年刘子光因父亲惨死，遭受精神打击，开始流浪。在江北市通往M国的大巴车上，刘子光意外结识了外出闯荡的江北男子聂万峰，迷茫之中的刘子光跟着聂万峰来到了M国的勐腊小镇，在一家赌场里做起了服务生。赌场老板为聂万峰取名桑坤，为刘子光取名桑帛。聂万峰因偷窃了一枚筹码，激怒了一名凶悍的赌客，命在旦夕之际，刘子光挺身而出为他挡了一刀，聂万峰对此感动不已，与刘子光结拜为兄弟。聂万峰告诉刘子光，他的人生目标是飞黄腾达、出人头地，他将哥伦比亚大毒枭埃斯科瓦尔视为自己的人生偶像，并坦言为了实现自己的目标，他可以不惜任何手段，哪怕是走上犯罪道路也在所不惜，刘子光的良知让他本能的感觉到自己和聂万峰不是一路人。

重获自由的刘子光流落在勐腊小镇的街头，结识了弱智流浪儿阿瑟，刘子光见他可怜，将他带在身边、照顾有加。之后，刘子光又在机缘巧合之下结识了小酒吧老板黄振武，并来到他的酒吧打工。三人朝夕相处，亲如父子、其乐融融。某天，聂万峰偶然来到黄振武的酒吧喝酒，遇到了在此打工的刘子光，看着自己曾经的好兄弟落魄至此，聂万峰倍感惋惜。聂万峰提议让刘子光回到贩毒基地，跟着他一起贩毒，被刘子光拒绝了。黄振武看到了刘子光和聂万峰交谈的整个过程，才意识到刘子光竟和自己调查多年的贩毒组织有关。为了彻底剿灭这个贩毒组织，黄振武提出让刘子光做警方的线人，重新打入贩毒组织内部、收集情报。

2009年，中国江北市青年刘子光因父亲惨死，遭受精神打击，开始流浪。在江北市通往M国的大巴车上，刘子光意外结识了外出闯荡的江北男子聂万峰，迷茫之中的刘子光跟着聂万峰来到了M国的勐腊小镇，在一家赌场里做起了服务生。赌场老板为聂万峰取名桑坤，为刘子光取名桑帛。聂万峰因偷窃了一枚筹码，激怒了一名凶悍的赌客，命在旦夕之际，刘子光挺身而出为他挡了一刀，聂万峰对此感动不已，与刘子光结拜为兄弟。聂万峰告诉刘子光，他的人生目标是飞黄腾达、出人头地，他将哥伦比亚大毒枭埃斯科瓦尔视为自己的人生偶像，并坦言为了实现自己的目标，他可以不惜任何手段，哪怕是走上犯罪道路也在所不惜，刘子光的良知让他本能的感觉到自己和聂万峰不是一路人。

重获自由的刘子光流落在勐腊小镇的街头，结识了弱智流浪儿阿瑟，刘子光见他可怜，将他带在身边、照顾有加。之后，刘子光又在机缘巧合之下结识了小酒吧老板黄振武，并来到他的酒吧打工。三人朝夕相处，亲如父子、其乐融融。某天，聂万峰偶然来到黄振武的酒吧喝酒，遇到了在此打工的刘子光，看着自己曾经的好兄弟落魄至此，聂万峰倍感惋惜。聂万峰提议让刘子光回到贩毒基地，跟着他一起贩毒，被刘子光拒绝了。黄振武看到了刘子光和聂万峰交谈的整个过程，才意识到刘子光竟和自己调查多年的贩毒组织有关。为了彻底剿灭这个贩毒组织，黄振武提出让刘子光做警方的线人，重新打入贩毒组织内部、收集情报。

七日后，昏迷中的刘子光在中国西海市的海滩被人发现，并送往医院救治。当刘子光苏醒之时，他发现自己的记忆停留在了八年前离开江北的那一刻，而之后发生的所有，竟然全都从大脑中消失了。医生诊断后告诉刘子光，这样的症状是因为头部的撞击而引起的缺失性失忆。在医生的资助下，刘子光循着八年前的记忆回到了故乡江北。他来到父亲生前经营的名为“地地道道”的烧烤店，发现店名虽然没改，但现在的店主已经换成了一个名叫李建国的男子，所有的一切都已经物是人非。随后，刘子光前往晨光机械厂寻找自己八年前的家，却意外撞见了一起儿童绑架案，刘子光见义勇为，同刑警胡蓉一起，救下了这名被绑架的儿童。

刑警队审讯之后，绑架聂诚诚的绑匪集体供认绑架孩子只是为了勒索赎金。警队对此深表怀疑，公安局副局长宋剑锋指示韩进继续追踪调查。郭大爷将刘子光从公安局接回自己家中同住，并将刘子光父亲的骨灰交到了他的手里，刘子光也将自己失去八年记忆的事情告诉了郭大爷，并道出了自己对过去那八年的疑惑和担忧。郭大爷鼓励他要向前看，要相信自己。胡蓉为了调查刘子光的身份真相，日夜加班，惹得父母也十分心疼。然而此时，黄振武在M国失联的消息传回了江北，胡跃进夫妇得知后担心不已、心神不宁。但夫妻俩一商量，此事必须先瞒着胡蓉。某天深夜，阿瑟突然出现在郭大爷家门口，来寻找刘子光。但是刘子光因为失忆，对阿瑟完全没有印象。

胡蓉来到江北武校探访，但与校长交流之后，却只知道阿瑟是经教育局的推荐信推荐入学的，但对他的身世和家庭状况，校方也一无所知。虎哥调查出刘子光已经失忆，并将这个结果告诉了聂万峰，曾经一起在M国出生入死的结拜兄弟竟然失忆了，聂万峰对此疑惑不已，让虎哥再去核实。与此同时，聂万峰也向虎哥坦承了他和刘子光的真实关系。聂万峰提到，他和刘子光有一个共享账户，里面有一亿美金，想要打开这个账户需要两样东西，一个是刘子光设置的密码，另一个是聂万峰的指纹。郭大爷也看到了刘子光惊人的体能，便带着刘子光到至诚花园去面试当保安。面试当天，至诚花园的保安和无良业主冯二发生冲突，热心肠的郭大爷试图劝诫冯二，却被蛮横无理的冯二打伤。刘子光出手教训了冯二，却不知此人正是孙伟的姐夫。

刘子光再现惊人身手，以一敌众打败孙伟的一众手下，救了卓力和贝小帅。三兄弟一起来地地道道庆功，酒足饭饱后，结账时却发现贝小帅他们欠了李建国不少餐费。三兄弟钱不够，李建国却很大度，事情得到了愉快的解决。刘子光无意中得知李建国已经债台高筑，不得已要为此出兑地地道道。刘子光暗暗佩服李建国的为人，心里认下了他这个兄弟。恰在此时，胡蓉突然跑来向刘子光兴师问罪。刘子光这才猛然警醒，自己竟然忘记了与胡蓉的火车站之约。聂万峰在家为聂诚诚设下生日宴，却宴请了诸多生意上的伙伴，侯四海带着孙伟应邀出席。早有预谋的聂万峰就绑架聂诚诚一事向侯四海发难，把原本趾高气扬的侯四海搞得铩羽而归。事后，侯四海冷静的向孙伟分析了当前形势。侯四海和聂万峰合作的是收益可观的大生意，而且二人缺一不可，因此只能以大局为重，暂时还不能跟聂万峰闹翻，但是这口气却不能不出，而可恶的刘子光正是最合适的出气筒。

深夜，刘子光在拳馆里难以入眠，他突然梦到一些诡异惊悚的记忆碎片，随即惊醒。卓力、贝小帅问他怎么了，刘子光自己也搞不清楚。与此同时，胡蓉也向胡跃进要了两万，准备用来资助李建国。次日，胡蓉来到地地道道，将两万块交给李建国，李建国坚决不收。刘子光也随之赶到，表示要以十万元盘下地地道道，非但如此，这个店还归李建国经营。李建国无论如何都不好意思接受。刘子光表示，他想让卓力、贝小帅也来工作，希望李建国能带着他们哥仨一起干，然后店里的利润大家平分。李建国最终被刘子光说服，感激的收下了钱。旁边的胡蓉也暗暗佩服起了刘子光的为人，对他的态度好了许多。原来，李建国一直在照顾他战友的遗孀谢文娴。谢文娴身体不好长期患病，李建国此次盘出地地道道，正是为了给病情突然恶化的她筹措医疗费。

李纨开除了白队长，让刘子光取代了保安队长一职。李纨告诉刘子光，因为父亲与情人私奔，她刚刚成了至诚集团的代理总裁，她要求刘子光马上陪她去龙阳竞标。路上，李纨告诉刘子光，这次竞标十分危险，因为对手是神州集团总裁龙少平。此人不但是个心狠手辣的恶商，背后还有侯四海撑腰。刘子光对此不以为然，提出事成之后，给保安队的兄弟加薪，李纨欣然答应。李纨车队在路上突然遭遇严重连环车祸，幸好有刘子光保护，众人平安无事。李纨父亲的老部下，至诚集团的副总尹志坚迅速就来到现场，力劝李纨放弃。李纨不为所动，打发走了尹总，随后分析出，尹志坚一定是车祸制造者的内应。胡蓉见事态严重，决定保护李纨一行前往龙阳，并将此事汇报给了韩进。

阿瑟跑到地地道道来投奔刘子光。刘子光被搞得不厌其烦，叫胡蓉将其带走。面对阿瑟三番五次的纠缠，刘子光开始怀疑自己是否真的认识他，为此冥思苦想一夜，却毫无头绪。次日，李纨送给刘子光一辆昂贵的重机车，随后拉他一起去公安局致谢。然而，李纨到了公安局，却向胡蓉和韩进送上一面绣着“警界伉俪”的锦旗，搞得二人尴尬不已。刘子光见势不妙，赶紧拉走李纨。韩进表面尴尬，内心却很高兴，为此点了地地道道的外卖宴请全体同事。胡蓉则趁韩进不在时，将锦旗扔进垃圾桶，随后找借口回避了韩进的宴会。来公安局送餐的刘子光恰好遇到胡蓉离开，他匆匆放下外卖，迫不及待追了出去。刘子光追上胡蓉。胡蓉问他是否有事。刘子光却一时不知说什么好，只好温存的目送胡蓉离去。胡蓉缓步离开，也是一番欲说还休。

胡蓉留在地地道道吃烤串，哪知，还没吃完就出现了食物中毒症状，同时又有其他客户反映串有问题。刘子光顾不上处理眼前烂摊子，立刻带胡蓉就医，所幸并无大碍。胡蓉担心警队的考核，情绪紧张。刘子光教她用背诵圆周率的方法来缓解压力、从容应对考核。胡蓉不以为然，但刘子光向她保证，这是自己从小到大屡试不爽的好办法。此法果然奏效，第二天，胡蓉顺利通过考核。刘子光回到地地道道彻查问题烤串事件，原来这一切都是因为贝小帅利欲熏心，在采购肉类时以次充好导致的。刘子光怒斥贝小帅，并再次重申就算关门不干，也不能违背“地地道道”四个字的精神和诚信经营的宗旨。

在医院里，刘子光和贝小帅等人正围着郭大爷有说有笑，聂万锋在不远处暗中观察着刘子光，随后来到刘子光面前。刘子光好奇地问聂万锋的身份。聂万锋一边仔细观察着刘子光的反应一边向刘子光介绍自己叫聂万锋，他儿子诚诚是刘子光救的。刘子光恍然大悟。聂万锋试探地问刘子光是否认识自己，刘子光摇头。聂万锋谎称刘子光跟自己一个兄弟长得十分相像，刘子光迟疑这问聂万锋是不是自己在失忆的八年期间认识了聂万锋，聂万锋矢口否认。但聂万锋说刘子光可以把自己当成兄弟，有什么需要尽管找自己。刘子光当即提出想要十万块钱，聂万锋愣了一下爽快地答应了。刘子光给聂万锋打了欠条。聂万锋极力推辞，他说刘子光救了诚诚，这些钱是他给刘子光的。耿直的刘子光却坚持留下欠条。

阿郎毒瘾难耐，亲自到疤子住处购买毒品，被韩进等人抓个正着，但疤子却早已人去楼空。韩进让阿郎联系疤子，试图用通讯信号定位的方式找到疤子的下落，却没有成功。此时，刘子光赶来，利用巧妙的方式帮韩进定位到疤子的藏身区域。恰在此时，胡蓉在网络游戏中查到了疤子的IP地址，并利用IP地址成功锁定了疤子的具体位置。韩进等人立即前往，将疤子抓捕归案，并从他的出处查获了“天使”。疤子落网之后，“天使”暴露在江北警方的视野之中。聂万峰为了自保，要求侯四海立刻暂停天使的业务。但侯四海不以为然，仍旧背着聂万峰帮梅姐走货。天使在江北市的出现，引起了江北警方的高度重视，在胡跃进的领导下，江北市公安局成立了S专案组，开始严查“天使”。与此同时，侯四海仍旧对刘子光耿耿于怀，他决定从刘子光身边的兄弟下手。猴子做局引得贝小帅深陷赌局，欠下了一百万赌债。

欠下巨额赌债的贝小帅万念俱灰，想要上吊自杀一了百了。刘子光及时赶到，救下了贝小帅。刘子光将贝小帅带到公安局，举报了侯四海的地下赌场，并且被拘留十五日。侯四海震怒，决定拿贝小帅父亲的沙场开刀，以示报复，贝小帅的父亲在侯四海的发难之下生意难以为继。刘子光去拜访聂万峰，感谢聂万峰帮自己和贝小帅解围，并写了一张一百万的欠条给他。刘子光走后，聂万峰与虎哥盘算，料定侯四海一定会对贝小帅父亲的沙场下手，而刘子光一定会接手沙厂，与侯四海对抗到底，聂万峰正好可以从中渔利。李纨将刘子光升为至诚安保总监，刘子光却意外提出辞职，要全身心投入到沙场的生意中。刘子光推荐李建国接替他的职位，并且顺利通过了李纨设置的考验。贝小帅拘留期满释放，得知已经还上了赌债，对刘子光的情义感动不已。但猴子按照侯四海吩咐，继续到码头闹事。刘子光等人及时赶到，来给老贝撑腰。

刘子光与孟知秋对峙，当众宣布要接手老贝的沙场，打破侯四海的垄断。刘子光的阳光沙场开业，但在侯四海的淫威之下，根本没有人敢买刘子光的沙子。李纨挺身而出，主动要求采购刘子光的沙子，却遭到尹总的拒绝，而尹总恰恰是侯四海的帮凶。李纨等人为了扭转局面，决定开始调查尹总。李纨坚持要与四海商贸解约，转从刘子光沙厂采购沙子。侯四海获悉后，决定对李纨下手。李纨在视察工地时，侯四海安排人手利用高空坠落的水泥桶袭击李纨，在刘子光和李建国的保护下，李纨逃过一劫。胡蓉等人出警，开始追查水泥桶事件背后的凶手。

刘子光正式与至诚集团签订了沙石采购合同，合同要求五天内必须把沙子运进至诚工地，否则合同将自动解除并且要赔偿违约金。侯四海命令孙伟全面打击刘子光的沙场，定要让刘子光无法履约。孙伟暗中指使薛家的四个恶霸去刘子光的沙厂捣乱，迫使刘子光的阳光沙场只能停工。刘子光见招拆招，请出薛家四个恶霸的父亲，成功将危机化解。韩进从澳门公办归来，向S专案组汇报，M国警方根据种种迹象推测，黄振武可能遭到毒贩的报复，遭遇不测的可能性很大。另，据公海抓捕中落网的毒贩供述，桑帛是那次公海毒枭聚会的组织者，但是桑帛却在警方抓捕前逃脱，不知所踪。此后，天使出现在江北，国际刑警组织据此推测，桑帛很可能已经潜入中国。

贝小帅和卓力的陆路运沙队，遭遇了孙伟安排的碰瓷。碰瓷者故意激怒卓力与之发生暴力冲突，结果被警察双双带走。车队司机们见大事不妙，纷纷弃车逃走。至此，陆路运输陷入停滞。刘子光押船来至码头，却遭到了孟知秋的阻拦。孟知秋表示只有打赢了他才可以通关。二人过招，实力明显占优的刘子光故意让孟知秋获胜。孟知秋明白了刘子光的用意，为刘子光让了路。但车队即将出发之际，孙伟带人赶来继续拦截刘子光等人，警方及时赶到，抓走了孙伟一伙。刘子光抵达工地门口，已经超过了合同规定的时间。尹总洋洋得意之际，贝小帅却从工地里走了出来，告诉尹总沙子早已运到，尹总吃惊不已。原来，贝小帅遇到状况之后，李纨带着一群小伙伴帮助贝小帅将沙子运到了工地。

卓力躺在病房里昏迷着，而侯四海孙伟依旧打击报复刘子光李纨等人。侯四海设计让至诚工地的工头卷款潜逃，导致至诚流动资金断裂，大批工人聚众讨薪，工地停工，李纨被董事会责难。侯四海眼见自己打击到了刘子光和李纨等人，志得意满，心情大好，邀请了刘子光和聂万峰来参加他的寿宴，要给刘子光难堪。不料，生日宴当天，刘子光却当着众人的面把侯四海的脸按在蛋糕里，搞得侯四海颜面扫地。侯四海恼怒不已，对刘子光起了杀意，派人用车撞了刘子光。在生离死别面前，胡蓉意识到自己早已经爱上了这个正直、勇敢的刘子光。经过一番抢救，刘子光脱离危险，但却一直处于昏迷之中。刘子光出事后，阳光沙场被迫停工，沙石材料供应不足，给至诚集团造成重大损失，董事会继续向李纨施压，李纨被迫辞职。

刘子光和李纨相继被打压之后，侯四海和孙伟到码头找孟知秋算账。孟知秋为了不让侯四海为难手下的兄弟们，选择主动离开码头。侯四海连战连捷，风头正劲，请来聂万峰再次提出抬高分成比例。聂万峰为了避其锋芒，答应今后天使的销售收益跟侯四海五五分成。养病中的卓力得知刘子光出事，拉上贝小帅要去找侯四海拼命。李建国及时赶到，劝阻了两人冲动的举动。卓力则被警察带往看守所服刑。胡蓉一边照顾刘子光，一边盘算着早日归队继续调查侯四海一案。她先后找了宋剑锋和胡跃进，请求早日归队，却以请求失败而告终。心灰意冷的胡蓉回到医院，打击接踵而至，医生告知胡蓉，刘子光深度昏迷多时，很可能成为植物人，胡蓉悲痛不已。

侯四海得知刘子光成了植物人后高兴不已，然而他没想到的是，刘子光却在一场奇怪的睡梦中突然惊醒。为了让侯四海放松警惕，刘子光继续佯装成植物人，而实际上却在想方设法反击侯四海。最终，刘子光从孙伟身上找到突破口，决定挑起孙伟和侯四海之间的矛盾，待孙伟和侯四海彻底撕破脸皮之时，就利用孙伟指证侯四海。果然，刘子光的计策奏效，侯四海因孙伟吃回扣一事与孙伟生出嫌隙，刘子光则想方设法继续出招，进一步让孙伟和侯四海决裂。刘子光痊愈出院，郭大爷言明，在刘子光住院期间，胡蓉对刘子光的感情他都看在了眼里，并鼓励刘子光要珍惜与胡蓉的因缘，尽快向她表白。刘子光深以为意，上网买了个录音娃娃，将表白的话录在了娃娃里，然而表白之时，录音娃娃却突然故障，胡蓉也因突如其来的工作匆匆离开。

胡蓉和韩进向宋剑锋汇报工作，她打算充分利用孙伟和侯四海闹矛盾的机会，来深挖侯四海的犯罪证据。宋剑锋表示认可，同意让胡蓉归队继续调查侯四海一案。刘子光李建国等人查到了孙伟与侯四海情人安娜有私情，侯四海得知后大怒不已，严惩了孙伟。韩进和胡蓉决定再加一把火，向孟知秋了解聂诚诚绑架案的一些情况。孟知秋坦言在侯四海家的大厅里曾听到过侯四海及其手下绑架聂诚诚的安排部署。在孟知秋的指证下，胡蓉等人将侯四海带回公安局询问了解聂诚诚绑架案的情况，侯四海矢口否认。侯四海越想越觉得事情不对，他怀疑是孙伟为了自保和警方联手对付自己，于是派出两个手下将孙伟灭了口。

刘子光担心胡蓉，扮成保安混入二手车行，想与胡蓉联手制敌。警方为防止事态恶化，部署紧急预案，韩进率队突击、解救人质。歹徒挟持人质新新，向胡蓉开枪，韩进和刘子光一起挡在胡蓉身前。韩进击毙歹徒，子弹穿过韩进的身体，击中了刘子光的肩膀，韩进重伤昏迷。特警涌入，制伏了另一名歹徒。胡蓉十分自责，刘子光安慰她并直言韩进是因为爱她才会档子弹。胡蓉担心韩进的安危，但又爱上了刘子光，陷入了情感的纠结。歹徒供出了侯四海，警方正式通缉侯四海，查封了四海商贸。但侯四海已经潜逃。聂万峰被请到公安局问讯，谎称侯四海和他只有建材生意上的纠纷，没想到他会绑架自己儿子。回到家中，聂万峰吩咐虎哥立刻找到侯四海。四海商贸被查封，刘子光沙厂生意爆棚，贝小帅忙得不亦乐乎。至诚建筑用沙储备严重短缺，尹总不得不求助李纨。

侯四海被出租车司机认出，司机悄悄报警。虎哥前往侯四海的藏身地，想要杀人灭口。但警方也火速赶到，虎哥只能暗中搞出声响、惊走侯四海。胡蓉等人搜到了一张公交卡，通过对交通卡信息和道路监控分析，警方判断侯四海还在江北市。李纨探望韩进并鼓励他向胡蓉表白，韩进决定一试；郭大爷也鼓励刘子光向胡蓉表白。刘子光和韩进精心准备，把胡蓉约到医院花园，上演了一幕共同表白的闹剧。胡蓉又气又恼，揶揄反讽了几句，转身就走。侯四海来到江南市的金碧辉煌求助于梅洁，梅洁避而不见。侯四海索性住了下来，思量再三，决定约聂万峰来金碧辉煌谈判。但在见面前，侯四海录了一条举报视频，里面详细讲述了他和聂万峰运毒、贩毒的犯罪事实，以此作为要挟聂万峰的证据。

侯四海和聂万峰见面，拿出指证视频敲诈聂万峰一千万现金，并要求送他出国。聂万峰答应从水路秘密送他出境；随后吩咐虎哥，先稳住侯四海，不仅要取他性命，先想办法将视频拷贝全部销毁。胡蓉探视韩进并讨论侯四海的案情，韩进鼓励胡蓉勇敢去爱刘子光。胡蓉深受感动，约刘子光见面。刘子光在赴约途中，遇到了潜逃的侯四海。刘子光奋力追赶，却被侯四海撞晕倒地。侯四海逃之夭夭。胡蓉未能等到刘子光，再生误会。次日，刘子光解释了爽约的原委。胡蓉既生气，又担心刘子光。警方在河边发现了侯四海的尸体，并发现一封遗书和一个特殊的打火机。遗书内容显示侯四海系自杀，胡蓉深表怀疑。韩进刚刚出院就接到法医通知，随胡蓉等人一起回了局里。法医报告显示，侯四海确为他杀。胡蓉提供线索，称刘子光在侯四海遇害当晚见过他。根据监控录像推测，刘子光有杀害侯四海的重大嫌疑，胡蓉陷入两难，承诺将刘子光带回公安局调查。

面对刘子光的表白，胡蓉虽然感动，但出于警察的职责，她说明来意：请刘子光回公安局配合调查。贝小帅以为刘子光表白成功，便告诉了李纨，劝她放弃光哥。李纨伤心不已，拉上贝小帅喝得酩酊大醉。刘子光向警方描述了自己遇到侯四海，被撞晕又奋力追赶的全过程，声称现场有目击者。韩进继续追问，却让刘子光误会警方怀疑他杀了侯四海。刘子光犯轴，坚持留在警局配合调查，直到侯四海被杀案水落石出。李纨酒后醒来，发现自己躺在贝小帅怀里，本想溜之大吉却被郭大爷撞见。李纨尴尬不已，匆匆离开。郭大爷唤醒贝小帅，询问情况。警方发现了侯四海的死亡现场，胡蓉发现有挣扎的足迹，决心还刘子光一个清白。李纨带律师前去保释刘子光。律师了解到，刘子光是自己坚持留下配合警方调查。胡蓉和韩进找到了刘子光提及的路人，路人证实刘子光追踪侯四海的证词。法医也从侯四海的指甲中提取到残留的皮屑和血液，通过DNA比对，证实了刘子光清白。胡蓉通知刘子光安心回家，但他闷闷不乐，胡蓉感到自责、惭愧。

虎哥向聂万峰汇报，警方找到了他杀害侯四海的现场。聂万峰嘱咐，千万不能暴露他被侯四海抓伤的手。刑警队希望以侯四海的打火机作为突破口，查明出处，并进一步了解他死前的行踪。李纨就之前与贝小帅同寝之事向刘子光解释。贝小帅赶紧澄清事实，证实自己并无越轨之举，解除了误会。郭大爷看出刘子光闷闷不乐，劝他理解胡蓉；韩进也开解刘子光多多理解胡蓉。刘子光爱胡蓉的心意已经表明，李纨难以接受，还想继续追求刘子光。韩进对李纨一番开解，李纨痛下决心放手。刘子光和胡蓉冰释前嫌，二人正式确立恋人关系。次日，刘子光和兄弟们备下了一桌饭菜，准备向大家正式引荐女友胡蓉。

S专案组查明，境外有一家Tiger公司与四海商贸有账目往来，极有可能是他贩毒的上线；打火机是高档会所的定制款，还在查找出处。胡跃进宣布天使案与侯四海案并案侦查。胡蓉突然申请加入S专案组，遭到拒绝。但胡蓉有理有据地分析出侯四海与天使贩毒案之间的联系，证明了自己的才干和决心。胡跃进为她的成长感到骄傲，批准了她的请求。韩进向胡蓉讲起有关黄振武的事迹，但没有揭穿胡蓉的身世。胡蓉看着黄振武照片，似曾相识。胡跃进在家办一年内第二个生日，胡蓉耐心地录制视频给爸爸送祝福。但胡蓉不知道，这天是黄振武的生日，胡跃进夫妇为他庆祝生日，祈盼他平安归来。

浪漫约会后，胡蓉不辞而别。刘子光联系不到又寻觅不得，焦虑万分、精神颓废。胡跃进得知刘子光一直守在公安局门口，指示韩进：不能让刘子光影响到任务和胡蓉的安全。胡蓉看着憔悴的刘子光，潸然泪下。警方为胡蓉编造了一个名叫楚菲菲的新身份，并安排了一个债台高筑的赌鬼父亲楚新民，此人由江南市公安局曹队长假扮。警方的内线帮胡蓉通过了面试，但梅洁坚持不再招人，拒绝楚菲菲入职。胡蓉急中生智，痛骂“内线”骗她介绍费，“内线”与她配合、当场认错。梅姐开除了“内线”，楚菲菲再三恳求，争取到一个月试用期。楚菲菲回家拿行李，梅姐派手下小飞盯梢。

刘子光重新振作，意识到胡蓉可能是因为特殊工作，才隐瞒了去向。梅洁让楚菲菲打扫自己的房间，却通过秘密摄像头监视她的一举一动。幸好胡蓉警觉，没让梅姐发现任何可疑迹象。梅姐的上线，T国毒枭Lisa来电质问侯四海死前是否来过金碧辉煌，吩咐梅洁删除金碧辉煌和tiger公司的往来信息记录。刘子光希望聂万峰能宽限还款期限，聂万峰提出入股阳光建材公司，贝小帅大喜过望，刘子光隐隐觉得不妥。胡蓉在打扫小飞房间时发现了毒品天使。专案组推断，梅洁应该与天使、与侯四海被杀案都有关联。胡蓉献计，让江南市警方对金碧辉煌进行了一次例行“黄赌毒”检查，她以打扫卫生作掩护，帮小飞处理掉毒品，躲过了检查。

胡蓉遭到歹徒毒打，拼命死扛，胡跃进心疼不已，但为了任务，只能让独自承受。胡蓉顺利完成了梅洁的任务，胡跃进和同事们也放下了悬着的心。胡蓉回到金碧辉煌，梅洁很满意，给了她十万元作为奖励。刘子光匆匆赶到金碧辉煌，在电梯间发现了胡蓉的身影。胡蓉为了甩掉刘子光，逃至消防门后，将门锁死。刘子光隔着门倾诉相思之苦，忍痛转身离去。胡蓉感动落泪。刘子光决定前往金碧辉煌，陪胡蓉一起卧底。刘子光吩咐贝小帅必须对所有人保密，希望他照顾好身边的亲友。韩进试图阻止刘子光，却发现他早已离开江北。刘子光化名刘小光，入职金碧辉煌，做起了保安。他与胡蓉相约在管道间见面，紧紧拥吻在了一起。

梅洁让胡蓉帮忙恢复文件，借口先行离开，却又监视着胡蓉在电脑前的一举一动。胡蓉警觉地发现电脑中设置了程序陷阱，表现地十分规矩。梅姐又要求她删除某网站的交易往来信息，胡蓉避开了程序陷阱和监控，将梅洁电脑里的信息传回了S专案组。梅姐对楚菲菲的表现很满意，逐步信任她。小飞强忍毒瘾却神志恍惚，刘子光巡逻经过，及时救助小飞。当刘子光捡到小飞遗落的一颗天使，感觉似曾相识。胡蓉劝他离开金碧辉煌，被刘子光拒绝，两人僵持不下。自从捡到天使，刘子光脑海中再次浮现出被追杀、开枪杀人的记忆碎片，开始担心过去八年的经历可能与毒品有关。

胡蓉和刘子光约法三章：刘子光必须听从警方安排，尽量远离小飞。李纨查到刘子光在金碧辉煌，冒失跑来，差点害他和胡蓉暴露。幸好刘子光和她反应都够快，当场演戏，化解了危机。李纨吩咐修改刘子光的档案，骗过了梅姐的调查。但梅姐仍然疑心，要开除刘小光。小飞竟然帮刘小光说了好话，帮他留了下来。刘子光向小飞道谢，小飞称是还了救命之恩。刘子光告诉胡蓉，小飞本性不坏，值得争取，胡蓉肯定了他的想法和善良。胡蓉劝小飞不要再吸毒，小飞虽然摆出一副臭脸，但流露出对戒毒的挣扎和痛苦。新新劝小飞离开梅姐，但小飞念及梅姐多年照顾，身不由己。

新新想起小飞出门时带了枪，刘子光意识到胡蓉会有危险，事态危急。新新恳求刘子光阻止小飞做傻事。刘子光立刻联系韩进，韩进通过手机定位了胡蓉的位置，和刘子光同时赶去营救胡蓉。小飞开到郊外，用枪挟持胡蓉。但胡蓉视死如归，不仅承认了卧底任务，还希望他配合警方戴罪立功。小飞几近情绪失控，危急关头，刘子光和韩进赶到，与胡蓉配合制服了小飞。韩进命令胡蓉撤离金碧辉煌，胡蓉坚持继续任务，并提出给小飞一个配合警方、将功补过的机会。韩进请示上级，获得同意。小飞听从姐姐的劝告，答应与警方合作。胡跃进看到了胡蓉的进步和勇敢，倍感欣慰。回到金碧辉煌，小飞心事重重，引起了梅姐的警觉。

小飞下定决心戴罪立功，将一部记载着梅姐全部联系人名字和联系方式的手机交给胡蓉。韩进秘密会见胡蓉，告诉她梅姐的上线是T国毒贩Lisa，此人与桑帛有关系，很可能已经潜入国内。Lisa化名缇娜，来到金碧辉煌，准备在这里进行一次大规模天使毒品交易。缇娜入住顶楼套房，引起了胡蓉和刘子光的注意；小飞证实顶楼房间从不开放，可见此人身份非比寻常。刘子光想要接近缇娜，胡蓉不同意。与此同时，聂万峰也获悉Lisa来金碧辉煌，准备进行交易的事情。胡蓉借着给缇娜打扫房间的机会，拿走了一支唇膏，并成功提取到缇娜的指纹。缇娜回看监控，发现唇膏被偷，对胡蓉严刑逼供，胡蓉坚称自己因为穷困，一时起了贪念。

胡蓉自知无法获得Lisa的信任，刘子光再次提出想办法去接近Lisa，胡蓉考虑之后同意了。卓力出狱后，偶遇街坊邻居温小雪，怦然心动；李建国蜜月归来，从贝小帅口中问出了刘子光的行踪，来到金碧辉煌求老战友帮忙介绍工作，当上了金碧辉煌的烧烤师。刘子光密会李建国，二人商议合力帮助胡蓉完成任务。韩进得知此事，约见刘子光和李建国，让李建国撤离。但李建国作为退伍军人，列举出诸多优势，说服了韩进。刘子光表示要接近Lisa，需要李建国帮忙，并提出了一个计划。警方安排小白在李建国身边做帮厨，让李建国配合警方行动，决不可贸然行事。

为了安全起见，Lisa吩咐梅姐，进行天使的交易时，金碧辉煌将停业盘点。刘子光发现到Lisa在便笺本上画了一些东西，但撕掉了便笺纸。他悄悄拿走了有拓痕的便笺，拓写出清晰的翅膀图案，在消防通道将拓片交给了胡蓉。二人刚准备离开，却被梅姐撞见。两人声称恋爱幽会，试图搪塞梅姐。梅姐逼楚菲菲交出来手里的东西，楚菲菲坚称是肉麻情书。梅姐试图硬夺便笺纸，却被刘子光抢过一口吃下。梅姐没有证据，但为了证实恋情，她安排这对情侣共处一室、共度春宵。胡蓉和刘子光明白是试探，只能假戏真做，深情携手、步入浴室。梅姐看着监控，相信了两人的恋情。Lisa突然来电，让梅洁和刘小光陪她去见一个重要的客户。

S专案组紧急与T国警方联系，试图求证与Lisa密会的男子身份，并严密监视着金碧辉煌。 梅洁想带小飞出去办事，但小飞强忍毒瘾，身体虚弱。梅姐只好带楚菲菲来到了一处偏僻建筑，电话指挥楚菲菲从建筑内取出了一千万美金。S专案组推断出了便笺上的信息，即一千万美金兑换五十千克天使，交易时间是下周一；T国警方也证实了神秘男子正是毒贩托尼。S专案组决定在下周一交易时，围剿金碧辉煌。聂万峰得知托尼来到江北，重新反思是谁出卖公海毒贩聚会的信息给国际刑警？虎哥担心托尼会牵连聂万峰，聂万峰却淡定表示：托尼眼中的桑帛，就是刘子光！

胡蓉确认了毒品交易的资金和货物，但金碧辉煌的对外通讯被切断了，情势迫在眉睫。胡蓉求助于小飞，希望他设法将消息传给警方。胡蓉指示刘子光和李建国，必须设法拖住托尼。小飞出门受阻、无计可施，他毅然割腕，假装难忍毒瘾、选择自杀。梅姐怕闹出人命、节外生枝，只好差人送小飞去医院。情报终于送出。交易完成，眼看托尼等人即将离开，刘子光冲上大巴，掏出手机假装寻找失主，他的拖延激怒了托尼，被托尼手下一巴掌打落了墨镜。托尼瞬间认出他就是桑帛，拔枪相向，双方发生激战；胡蓉亮出警察身份，与Lisa和梅姐缠斗。李建国和小白赶来支援，众人陷入混战。

Lisa供述，是托尼派桑帛杀了侯四海，并指出托尼竟然认识刘小光。韩进决定向刘子光核实情况。卓力向温小雪表白，却遭到拒绝。贝小帅为了帮卓力挽回爱情，私下找到温小雪询问缘由。原来温小雪觉得自己家庭条件太差，怕拖累卓力。在贝小帅真诚邀请下，温小雪成为了地地道道的一员。李建国回到江北，将金碧辉煌的情况告诉了卓力等人。韩进就梅姐和Lisa的口供询问刘子光，刘子光表示自己真的不认识托尼。韩进和胡跃进都认为刘子光没有撒谎，但不排除刘子光因失忆而忘记了托尼的可能。胡跃进指示，将刘子光过去八年的经历作为调查重点，并告诉众人：胡蓉尚未伤愈，暂时先不要对胡蓉提起这些。

小飞去戒毒之前，在姐姐新新的陪伴下，来医院向胡蓉和刘子光道谢。胡蓉终于出院，在警局的表彰大会上授奖，并感谢了战友们和刘子光。胡跃进郑重邀请刘子光回家吃饭。一家人其乐融融，但胡跃进直言：要求刘子光弄清楚八年经历，让胡蓉、也让他们二老放心，刘子光坦然接受。刘子光在地地道道为胡蓉举行了一场盛大而浪漫的求婚仪式！与此同时，韩进接到了M国警方的电话：黄振武的遗骸被找到，确认牺牲了，法医鉴定为他杀！胡跃进夫妇闻讯，悲喜交加，一时不知所措。S专案组上下陷入悲痛之中，立誓必破此案，告慰黄振武的英灵。聂万峰安插在M国警方的内线万卡来电，告知中国警方已经责成M国警方追查杀害黄振武的凶手，并将桑帛定为头号嫌疑人。

胡跃进向胡蓉详细讲述了黄振武的难处、默默对她的关爱。胡蓉回忆起成长岁月里与生父的数次擦肩而过，心如刀绞。胡蓉向韩进询问黄振武的情况，韩进表示：“师父是警察的楷模！”刘子光陪伴胡蓉，希望能减轻她的悲痛，胡蓉邀他参加黄振武的追悼会。深夜，胡蓉深情提笔写下一封家书，追思亲生父亲黄振武。在江北市公安局，胡跃进主持追悼会，深切缅怀缉毒英烈黄振武。刘子光看到黄振武照片，瞬间想起黄振武中弹的画面，想起他曾在一个密室见过胡蓉的照片，想起他早就认识聂万峰，甚至称兄道弟。刘子光惊慌失措，踉跄离去。

聂万峰继续讲述他和刘子光在M国的那段时间所发生的一切，并言之凿凿地告诉刘子光，你就是毒枭桑帛，就是杀害黄振武的凶手。刘子光内心彻底崩塌。刘子光离开后，聂万峰通知万卡把处理好的小酒馆外监控视频，发给M国警方。M国警方根据视频判断画面中的武装分子应该就是杀害黄振武的凶手，并将视频传给了江北警方。S专案组发现视频中领头的武装分子体貌特征和刘子光高度类似，结合之前出现的疑点，S专案组怀疑刘子光很有可能就是毒枭桑帛。胡跃进指示，为了查清真相，先将刘子光带回局里询问。

韩进去找聂万峰核实真相。聂万峰把之前对刘子光说的话向韩进复述了一遍，并且将自己在M国的发迹史说得滴水不漏。胡蓉逐渐冷静下来，申请一起调查刘子光。刘子光在审讯室中再度精神失控，胡蓉抱住他，试图亲口询问刘子光过去的真相。两人面对对方，痛苦撕心裂肺。韩进复盘聂万峰的证词，觉得聂万峰的说辞太过缜密，指向性极强。从刑警的敏感性出发，韩进怀疑聂万峰大有问题，开始调查聂万峰和虎哥的背景。鉴于刘子光的精神状态及相关的法律法规，且本着疑罪从无的原则，胡跃进下令将刘子光暂时释放，也正好看看刘子光被释放以后，聂万峰会有什么动作。

释放刘子光后，胡跃进找胡蓉谈话，从公安局长和父亲的角度出发，鼓励胡蓉去拳馆照顾刘子光，胡蓉矛盾不已，最终答应下来。胡蓉来到拳馆，刘子光精神异常，拉着胡蓉画鸡蛋，回忆起金碧辉煌的往事，胡蓉悲伤难耐。M国警方核实了聂万峰的说辞并无破绽，但同时，M国警方也查到，黄振武小酒馆外的监控视频有损坏，无头无尾，只有中间这一段。韩进意识到这个视频很有可能是被做过手脚，他大胆怀疑M国警方内部极有可能存在着犯罪分子的帮凶，这个帮凶在试图隐藏一个巨大的秘密。虎哥发现警方正在暗中盯梢聂万峰，聂万峰决定启动公关手段，高调亮相工公益项目，斥巨资回馈社会，为自己树立良心企业家的形象。

李建国和阿瑟却在黄振武的小酒馆外遭到了神秘武装分子的袭击。阿瑟中弹身亡，李建国被活捉。信息传回S专案组，胡蓉悲痛不已。胡跃进嘱托胡蓉，要鼓励刘子光尽力去向过去那八年的真相。恍惚中的刘子光突然梦到阿瑟惨死，与阿瑟相识的过往回忆也逐渐复苏，精神也逐渐振作起来，胡蓉鼓励刘子光尽量回想过去的经历。韩进接到M国警方来电，得知黄振武生前发展过一个线人，但这名线人的身份未知。胡蓉和韩进推测，这名线人有可能就是刘子光。与此同时，刘子光想到聂万峰身上也有狼头纹身。胡蓉带着刘子光去找聂万峰，然而聂万峰却没有任何纹身。刘子光和胡蓉失望而归，此时，刘子光却无意中说出，他想到了自己是黄振武发展的线人，胡蓉听后激动不已，但是却没有任何的证据。

S专案组收到了国际刑警发来的桑帛黑金账户，众人按照犯罪心理学推断，正常人都不会主动打开账户承认自己是桑帛。但胡蓉相信刘子光的为人，为了彻底查清刘子光的真实身份，胡蓉决定一试。拳馆里，在胡蓉的见证下，刘子光用他熟悉的圆周率打开了黑金账户。面对这一事实，刘子光和胡蓉都不知所措。刘子光明白，自己打开了黑金账户，已然无法翻身。刘子光提出要去见郭大爷最后一面。刘子光和胡蓉来到郭大爷家，刘子光为了自证清白，查清真相，独自逃走。此时，韩进仔细分析了这个黑金账户，推断出这个账户有可能是有人故意栽赃刘子光。然而刘子光的意外逃离，却又让警方迷惑不已。胡跃进立即下令，全城搜捕刘子光。

经过中国和M国的部署，两国警方展开国际警务合作，抓捕聂万峰，同时查清刘子光。刘子光回到了M国，回到了黄振武的小酒馆，脑海中缺失的记忆一一恢复过来。聂万将刘子光带回了武装贩毒基地，继续蛊惑刘子光一起贩毒，一起做兄弟。刘子光和聂万峰在基地里，谈起过去那些年的真相。刘子光向聂万峰说出他其实是黄振武的线人，公海上的那次抓捕是他传递的信息。聂万峰得知真相后暴怒、震惊，要杀刘子光泄愤。此时，胡蓉、韩进以及中国、M国的警方攻入了贩毒基地，一场生死较量就此打响。

在两国警方的联合绞杀下，聂万峰及其手下的武装分子损失惨重。聂万峰疯狂反击，在激烈的战斗中，韩进不幸中弹倒下。刘子光和胡蓉联手奋起直追，聂万峰中枪、受伤逃走。韩进弥留之际，在胡蓉耳畔说出自己终于有资格去见师父了，胡蓉悲愤与感动交加。刘子光追击聂万峰，来到他们曾经结拜时的天台。聂万峰自知大限将至，提出要跟刘子光再玩一次荷枪实弹的组枪比赛，一决生死。刘子光将对阿瑟、韩进、黄振武的悲愤情感化为动力，率先完成组枪。然而，刘子光并没有击毙聂万峰，聂万峰试图自裁之际，警方及时赶到，将聂万峰缉拿归案。