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1948年底，东北全境解放，西南区成为了国民党在大陆最后的依托基地，西南长官总署是西南区的特务机构，这里的每个人都做着反共复国的美梦。
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梁海棠怀疑陈少杰是共产党，还猜想他可能提前到达，梁海棠想让陈少杰自证清白。陈少杰跟着曾诚来到住所，曾诚向他问起1940年参加培训班的事情，曾诚当年培训没结束就离开了。
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梁海棠得知周方淮要介绍陈少杰时让她很意外，她坚决不同意。曾诚对谭不波不满，他找陈少杰倾诉，曾诚因酒喝多而趴在桌上睡着了。陈少杰很清楚，他此时做的唯一一件事情是要除掉邵文光，他扮成医生来到邵文光房间查房
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曾诚闻到屋里全都是酒味儿，陈少杰将上次剩的半瓶酒拿给他，曾诚将酒揣起来后想回家时摔倒了。周方淮开会分析邵文光在医院遇刺之事，梁海棠向陈少杰发难，还要看他胳膊上是否有伤。
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曾诚找相好时才知道她已经嫁给老同学商铭硕，两人在1940年培训时曾在一个班。周方淮约陈少杰和梁海棠在一起吃饭，周夫人还炫耀起来，吃饭时她说梁海棠和陈少杰有夫妻相，并试图撮合两人。
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周方淮一直在等待机会，陈少杰行事愈加小心。周方淮已经从南京回归，认为共党攻占东北是痴人说梦。陈少杰初遇乔燕，两人一起在花海之中打枪
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因为勿抓自己人，尤其还触动了上层机构的亲戚，为此不得不拉下脸赔情道歉。让海棠给杨先生道歉。进步学生上街游行，再次被镇压，认为是共军挑起。谭副处商讨想通过学生对话解决这个问题，最后决定抓住主要的，再与他们进行交谈。
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陈少杰到家后见到乔燕，她让他给自己倒水，还问起他为何要去淮阴路28号，陈少杰自称是误打误撞，乔燕没说出她的真实身份就离开了。陈少杰向老魁说起乔燕的做法，他让老魁先不要对她动手。
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海棠与周芳淮谈论起下面的部署的问题，因为海棠安排的特务已经收集到了重要的情报。但因为选在半夜，又是入宅商讨，引得周方淮夫人醋意大发，甚至觉得两个人勾勾搭搭。海棠尴尬离开。
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陈少杰的身份险些暴露，因为接近了激进学生，老魁的行踪被发现，所谓的激进学生其实是线人。便随着其他信息的整合，处里下令控制陈少杰。老魁逃跑未果被生擒，最终选择自尽以守住机密。
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陈少杰被内部监控，不可以离开办公室。周方淮已经认定队伍里面有内鬼。梁海棠详细的阐释着之前行动的主要内容，并说已经抓获了一些人。谭一波被怀疑未内部奸细，谭一波妻小被掩护调离时，被国军抓获
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乔燕来到看守室，看到了陈少杰复制牢门钥匙留下的印泥。乔燕问谭一波是不是共党，谭一波说，现在宁可自己是共党。陈少杰思量着如何营救谭一波，计划营救的路线。
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国党举行辞旧迎新晚会，陈少杰发表了贺词演讲，赢得满堂彩。周方淮也发表了讲话。舞会期间，陈少杰与乔燕二人的舞技引得众人瞩目，陈少杰之后与梁海棠共舞，可惜梁海棠并不懂得交谊舞，陈少杰便手把手的教。
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喻仲深多年来给夫人用了各种办法都没起效，他一心想要个孩子。曾诚拿着文件让周方淮签字，周方淮还向他问起外面对新的副处长人选的看法，他有些羡慕年轻人，曾诚提议尽快认命一个副处长分担一下
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陈少杰回去后将看到的情况告诉乔燕，他们不知道敌人要从钱进身上得到什么，陈少杰想制造越狱的假象救钱进出来。钱进烟瘾发作，他向看守问起曾诚，曾诚在他吸的烟里放了毒品，他提出交待情况。
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梁海棠买了鱼饵给陈少杰的办公室送去，她知道曾诚叫她过去时发起火来，曾诚知道后来到陈少杰的办公室，陈海棠让他当面说，曾诚提出让她晚上陪自己去参加一个饭局，梁海棠扭头就走，乔燕对他也是嗤之以鼻。
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周方淮指责曾诚情报不准确，谈判代表被戏弄，这周方淮十分生气，还骂曾诚是蠢货，曾诚无法联系上钱进，周方淮已经猜出结果。
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陈少杰让乔燕不要小看余汉群，毕竟他已经是副处长，周方淮让梁海棠不要多想，余汉群主要负责情报工作，梁海棠怀疑乔燕是共产党。曾诚见到陈少杰后说起他们开会之事，他担心周方淮会故意疏远自己，曾诚让他小心行事。
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余汉群不相信乔燕会陪陈少杰去看衣服，周方淮向他问起来，梁海棠劝他好好想一下对乔燕的了解，她准备对乔燕实施监控。乔燕将陈妈扶回去，余汉群追上去上前解释。
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陈少杰的真实名字叫王铭筠，他不会和特务有感情，还希望乔燕以后不要再怀疑他的信仰。国共和谈失败，周方淮开会向他们分析起时局的变化，曾诚认为国民党的那些军队就是螳臂当车，周方淮听后激怒，还把曾诚指骂一番，散会后他向陈少杰说自己就是光杆科长。
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陈少杰劝说周方淮不要生气，肖恒因此被周方淮饶过，周方淮将事情交给陈少杰处理，肖恒万分感谢，陈少杰看到他手上的手表很名贵，陈少杰知道以肖恒的薪水是买不起那种名表的，他意识到肖恒一定有故事。
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周方淮宣布南京命令，对情报的保密要提高级别，周方淮交给曾诚来负责。国军前线战况不利，各地都出现情报泄露之事，周方淮要对译电员的进出进行搜身检查，曾诚对他溜须拍马，曾诚向梁海棠要起手下人员，周方淮将署里值班人员归他调配。
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梁海棠在侯文举家中安装监控，周方淮向陈少杰说起要打仗之事，他并不相信报纸之言，还让他等着撤退的时候跟自己离开，周方淮劝他那些东西都换成黄金，陈少杰一口答应下来，他说起前些时候在黑市上用康熙年间的花瓶换回一根黄金，周方淮听后有些心疼。梁海棠找周方淮单独汇报情况，她将怀疑讲出来。
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上锋命周方淮搜查与乔燕有关的一切地方，他准备去陆上将那里搜查乔燕曾经住过的地方，陆上将生气地离开，电话是周方淮故意让译电组的打来的，周方淮将任务交给当梁海棠，陈少杰提出他的处理方法。
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曾诚端着蛋糕给译电处送去，他看到周方淮生日之事上了报纸，周方淮因此被停职检查，西南总署的各项事宜交给曾诚代理，曾诚高兴之余找到陈少杰并将电文内容读出来。陈少杰听后对曾诚大加夸奖，还问起周方淮如何处理，他知道上锋会派检查组过来。
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梁海棠发现陈少杰在后面跟踪，她停下车后问起陈少杰的去处，陈少杰说他去医院替处长取药，梁海棠见他离开后派人过去调查。梁海棠到后听说孙俊涵要绝食，那房子是周方淮亲自挑选的，孙俊涵认为他们的做法就是绑架，梁海棠派人给他打吊针。
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周方淮让梁海棠将事情搞清楚，还让她保证孙俊涵的安全。曾诚将换的十根金条交到陈少杰手上，他私下扣了几根。陈少杰将孙俊涵的处境告诉大川，这给大川争取了时间，陈少杰提出在医院里将孙俊涵营救出来。
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梁海棠的理由是内部监控，周方淮提醒她不要莽撞，但最后还是同意了她的提议。梁海棠派人对陈少杰实施监控，小伍恢复的很快，他的情绪很激动。
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小伍被送回监牢后吐血了，同一牢房的狱友对他加以照看。大川派人增凯德饭店打探张副主席的情况，到那里后一无所知，大川找陈少杰商量营救之事，最棘手的问题是如何才能尽快找到张副主席的下落，陈少杰将张副主席的资料交给大川。
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陈少杰让大川不要鲁莽，他们了解了那里的守卫情况，一场大战在所难免。陈少杰冲入鸿运昌旅馆将张副主席带走，等梁海棠接到电话后知道张副主席被人劫走，交通站的老刘见到眼前的张副席后发现他是冒牌货。
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周方淮回去后十分恼火，他让曾诚联系警备司令部封城封江仔细检查，还派陈少杰去喻府查看喻仲深的情况，曾诚向陈少杰问起张副主席的情况，曾诚猜想船上有周方淮的东西，他暗自高兴，心情无法言表。
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乔燕让陈少杰一定要盯紧梁海棠，他说起给他传递消息的人，乔燕也没听组织上提起过此事。乔燕来到陆上将家中，她承认自己是共产党的身份，说明来意后陆上将让她马上离开，但又让她留下来，还叫张副官给她安排住的地方。
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周方淮接到上锋命令准备制订破坏西南区爆破图，爆破主要对象是重点建筑，周方淮将任务交给陈少杰，主要考虑到梁海棠身体太弱，陈少杰答应下来，会后周方淮留下梁海棠。曾诚想参与制订爆破图的任务，他找陈少杰商量，还答应暗中帮忙他。
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陈少杰在卫生间听到行动队的谈话，他猜出他们准备暗杀陆上将，陈少杰命门岗对进出车辆严加盘查，梁海棠出门时被检查，陈少杰在车上看到检查情况，车上发现一些武器与和尚的衣服。
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周方淮收拾东西悄悄离开西南总署，周夫人也在家里让仆人们收拾值钱的行李。梁海棠想过之前的事情之后拿枪来到陈少杰面前质问大黄狗的意思，她怀疑给他打电话的人就是乔燕，她在总署里从来没遇上对手，还一口咬定他就是内鬼，陈少杰不慌不忙，梁海棠无奈离开。
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陈少杰断定梁海棠已经将所有炸药安装在总署大楼里，因为破坏西南区的和平交接，和把陆上将，林代表，政委、乔燕以及陈少杰一网打尽，是梁海棠的终极目标。
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王铭筠终于得知,自己的身世之谜,却无力挽回什么,爱情友情乃至伦理亲情,在那样的动荡年代里,终究显得太过渺小,当记忆远去,化为历史中的一缕青烟,唯有信仰力量支撑着他,不畏艰难险阻的继续前行…
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周方淮鬼鬼祟祟的将办公室的贵重物品搬回家，周太太也在家里忙忙慌慌的收拾东西准备逃跑。梁海棠到办公室质问陈少杰大黄狗是什么意思，并把枪对着陈少杰，陈少杰告诉梁海棠现在总署都这样了你还在想着抓共党……梁海棠气急败坏的走了。
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陈少杰大声宣布向乔燕求婚，梁海棠听后为之一振。陈少杰邀请乔燕跳舞，来激怒梁海棠，引梁海棠现身，一边是欢声笑语，一边是危机四伏。陈少杰故作镇定环视周围的一切。乔燕和陈少杰等周边同志准备，见机行事。
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王铭筠终于得知，自己的身世之谜，却无力挽回什么，爱情友情乃至伦理亲情，在那样的动荡年代里，终究显得太过渺小，当记忆远去，化为历史中的一缕青烟，唯有信仰力量支撑着他，不畏艰难险阻的继续前行……
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